Egenkapitalanalytikere arbeider for både kjøp og salg av firmaer i verdipapirindustrien. De produserer forskningsrapporter, prognoser og anbefalinger om selskaper og aksjer. En egenkapitalanalytiker spesialiserer seg typisk i en liten gruppe selskaper i en bestemt bransje eller et land for å utvikle kompetansen på høyt nivå som er nødvendig for å produsere nøyaktige fremskrivninger og anbefalinger. Disse analytikerne overvåker markedsdata og nyhetsrapporter og snakker med kontakter i selskapene og næringene de studerer for å oppdatere sin forskning på daglig basis.

I et kjøpsselskapsselskap, for eksempel et verdipapirforetak, et pensjonsfond eller et hedgefond, leverer en egenkapitalforskningsanalytiker vanligvis informasjon og anbefalinger til firmaets egne investeringsforvaltere som overvåker kunden investeringsporteføljer og ta endelige beslutninger om hvilke verdipapirer som skal holdes. I et salgsselskap, som en megling eller en bank, produserer en egenkapitalforskningsanalytiker vanligvis rapporter og anbefalinger for firmaets salgsagenter. Agentene fortsetter deretter å bruke informasjonen til å selge investeringer til sine kunder og allmennheten.

Karriereveier

De fleste aksjeforskningsanalytikere begynner på forskningsnivå på forskningsnivå etter oppnådd bachelorgradsprogram. Forskning forbinder arbeid under ledelse av en senior egenkapitalforskningsanalytiker som lager økonomiske modeller og utfører forskning. Nye ansettelser kan fungere med en rekke analytikere i løpet av måneder som en generell introduksjon til jobben. De fleste forskningsmedlemmer blir til slutt tildelt en enkelt arbeidsgruppe som dekker en liten gruppe bedrifter. Med mer erfaring og god ytelse, kan medarbeidere flytte seg direkte til analytikerposisjoner, og ta mer aktive roller i forskningsprosessen.

Analytikere bruker generelt mindre tid på økonomisk modellering og mer tid på å skrive rapporter og utvikle anbefalinger. Etter flere år på juniorstillinger, går noen analytikere tilbake til skolen for å tjene mastergrader. Høypresterende analytikere kan fortsette inn i høyere seniorroller uten å gå tilbake til skolen. En senior egenkapitalforskningsanalytiker som har en høy grad av kompetanse i sitt spesialområde kan flytte inn i en investeringsledelsesrolle som overvåker et forskerteam og en investeringsportefølje. En porteføljeforvalter er ansvarlig for å bruke informasjonen fra egenkapitalforskningsanalytikere og annet personale til å administrere blandingen av verdipapirer i en portefølje på daglig basis.

Utdanningskvalifikasjoner

For å jobbe i egenkapitalforskning må kandidaten ha en bachelorgrad, helst i en relevant forretningsdisiplin som økonomi, regnskap, økonomi eller bedriftsadministrasjon.Undergraduate grader som gir grundig kvantitativ trening er også gode alternativer, inkludert grader i matematikk, statistikk, engineering og fysikk. Imidlertid bør ikke-bedriftsledere vurdere å ta noen kurs i økonomi og andre næringsdisipliner.

En mastergrad er ikke pålagt å gå videre til senioranalytikerstillinger. Imidlertid kan en mastergrad i bedriftsøkonomi eller økonomi bidra til å bane vei for karriereutvikling, særlig fremgang i portefølje- og fondsstyringsstillinger. Ifølge en arbeidstidsundersøkelse fra 2014 utført av U.S.A. Bureau of Labor Statistics (BLS), viser 84% av finansanalytikere som arbeider i verdipapirforetak en bachelorgrad som sin høyeste utdanningskvalifikasjon. Resten hold master-grader.

Andre kvalifikasjoner

Den fremste faglige kvalifikasjonen for egenkapitalforskningsanalytikere og andre som jobber med verdipapirforskning er CFA-betegnelsen, som er utdelt av CFA-instituttet. Denne betegnelsen krever at kandidatene har minst fire hele års kvalifiserende erfaring. Følgelig anses det generelt som en kvalifisering for videreføring i flere ledende stillinger i feltet. Betegnelsen krever at kandidater skal bestå av en serie på tre undersøkelser.

Mange egenkapitalforskningsanalytikere krever lisens fra Financial Regulatory Authority (FINRA), et nasjonalt organ som er ansvarlig for tilsyn med verdipapirforetak og meglere. Lisensieringsprosessen krever vanligvis sponsing fra et ansettelsesfirma, så de fleste analytikere fullfører lisenskravene først etter at ansettelsen er fullført.