Det finnes fem balansert allokeringsfond som er tilgjengelige fra Fidelity Investments innenfor kategorien for eiendelfordeling, som også inkluderer måldato, målrisiko og inntektsskiftefond. Fidelitys fond for kapitalfordeling gir investorer en blanding av aktivaklasser med sikte på å gi inntekt og kapitalvekst med vanligvis moderate risikonivåer. Alle Fidelitys avanserte allokeringsfond er aktivt forvaltet.

Fidelity, som opererer siden 1946, er en av de største fondene og finansielle planleggere over hele verden, med mer enn $ 2 billioner i forvaltningskapasitet (AUM). I tillegg til fond, tilbyr Fidelity rabattmegling og formueforvaltningstjenester, forsikringsprodukter og ansattes ytelsesprogrammer. Fidelity tilbyr hundrevis av verdipapirfond, inkludert innenlandske og internasjonale aksjefond, sektorfond, pengemarkedsfond, rentefond og eiendelfordelingsfond.

1) Fidelity Asset Manager 60% fondet (FSANX)

Fidelity Asset Manager 60% fondet ble lansert i 2007 og har $ 1. 5 milliarder totalt AUM. Fondet tar sikte på høy totalavkastning gjennom diversifiserte porteføljeinvesteringer i aksjer, obligasjoner og pengemarked eller andre kortsiktige instrumenter. Fondforvalteren kan velge å bruke direkte investeringer eller investeringer i Fidelity-fond som holder de ønskede investeringene, og det opprettholder vanligvis en blanding av 60% aksjer, 35% obligasjoner og 5% andre eiendeler.

Porteføljeforvalteren er Geoff Stein, som har regissert fondet siden 2009. Stein har vært med Fidelity siden 1995 da han ble ansatt som direktør for porteføljeanalyse. Stein har tidligere klart en rekke Fidelitys kapitalforvalter og eiendomsfordelingsmidler. Han har en MBA fra Stanford University.

Utgiftskvoten for dette fondet er 0. 73%, som ligger under kategorien gjennomsnittet på 0,94%. Utbytteutbyttet er 1. 24%. Årlig porteføljeomsetningsforhold er relativt lav 22%. Toppbeholdninger inkluderer E-mini S & P 500 futures, Euro STOXX 50 futures og amerikanske statsobligasjoner (T-obligasjoner).

2) Fidelity Balanced Fund (FBALX)

Fidelity Balanced Fund lansert i 1986 med investeringsmål for inntekt og langsiktig kapitalvekst. Den har $ 28. 8 milliarder kroner i eiendeler. Fondet er typisk 60% investert i aksjer og 40% investert i gjeldspapirer, og opprettholder 25% av porteføljen i rentepapirer.

Jonathan Kasen har vært lederporteføljeforvalter siden 2013, assistert av 10 andre lagmedlemmer som leder investeringer i ulike deler av porteføljen. Kasen har vært med Fidelity siden 2006. Han har tidligere jobbet som analytiker hos Hellman, Jordan Management Company.

Fondets kostnadsforhold er lavt 0,55%. Utbyttet er 1. 56%. Porteføljens omsetningsforhold er spesielt høy 128%. Blant fondets primære beholdninger er Alfabet (NASDAQ: GOOG GOOGAlphabet Inc1, 025. 90-0. 64% Laget med Highstock 4. 2. 6 , GOOGL GOOGLAlphabet Inc1, 042. 68 -0. 70% Laget med Highstock 4. 2. 6 ).

3) Fidelity Global Balanced Fund (FGBLX)

Fidelity Global Balanced Fund ble lansert i 1993 og har ca 543 millioner dollar i AUM. Fondets ledere bruker grunnleggende analyser for å forfølge inntekt og kapitalvekst, og sette sammen en globalt diversifisert portefølje av aksjer og gjeldspapirer, typisk med 25% av porteføljen investert i rentepapirer, inkludert foretrukket lager. Stein har vært lederporteføljeforvalter siden 2009, og han er assistert av fem andre lagmedlemmer.

Kostnadsforholdet for Fidelity Global Balanced Fund er 0. 99%. Fondets utbytteavkastning er 0,29%. Porteføljens omsetningsforhold er høy på 140%. Hovedporteføljene inkluderer Adobe Systems (NASDAQ: ADBE ADBEAdobe Systems Inc180. 80-0. 82% Laget med Highstock 4. 2. 6 ), japanske statsobligasjoner og Alfabet.

4) Fidelity Global Strategies Fund (FDYSX)

Fidelity Global Strategies Fund, som ble lansert i 2007, tar sikte på maksimal totalavkastning ved å benytte en investeringsstrategi for globalt diversifiserte investeringer i aksjer, gjeldspapirer og andre aktivaklasser, slik som som råvarer. Fondet har 180 millioner dollar i eiendeler, bruker både teknisk og grunnleggende analyse for å velge investeringer, og skifter aktivaallokering basert på kortsiktige markedsmuligheter og endrede økonomiske forhold.

Christopher Sharpe har regissert fondet siden 2014. Sharpe, en Chartered Financial Analyst (CFA), ble med i Fidelity i 2002 som en aktivitetsdirektør.

Kostnadsforholdet er 1,11%. Fondet tilbyr et utbytte på 1,45%. Hovedfondsbestillinger er andre Fidelity-fond, inkludert Fidelity International Capital Appreciation Fund, Fidelity Europe Fund og Fidelity OTC Portfolio.

5) Fidelity Puritan Fund (FPURX)

Fidelity Puritan Fund, med ca $ 25. 8 milliarder i eiendeler, er en av Fidelitys opprinnelige fond, som ble lansert i 1947. Fondet søker både inntekt og langsiktig kapitalvekst, typisk gjennom en 60/40 blanding av aksjer og gjeldspapirer.

Ramin Arani har vært leder for fondet siden 2007, assistert av Harley Lank og Michael Plage. Arani startet med Fidelity i 1992 som forskningsassistent før han begynte å forvalte fondporteføljer i 1997.

Kostnadsforholdet for Fidelity Puritan Fund er 0. 55%. Utbytteutbyttet er 1. 6%. Topp porteføljebehold inkluderer Alfabet Class C-aksje (NASDAQ: GOOG GOOGAlphabet Inc1, 025. 90-0. 64% Laget med Highstock 4. 2. 6 )