MFS Investment Management ble grunnlagt i 1924 og er et av de eldste amerikanskbaserte investeringsforvaltningsselskapene i USA. MFSs investeringsstrategi er preget av langsiktig disiplinert investering basert på grundig grunnleggende analyse. I 2015 er Barrons navngitte MFS blant de beste fondfondene i det syvende året på rad takket være MFS konsekvente styringsstrategi og sterke investeringsresultater. MFS tilbyr investorer en rekke egenkapital, renteinntekter, pensjonisttilværelse og kvantitative baserte fond til en rimelig pris.

MFS Vekstfond Klasse C (MFECX)

AUM: $ 12. 8 milliarder

2010-2015 gjennomsnittlig årlig avkastning på verdipapirer: 13. 07%

Netto utgift: 1. 71%

MFS Vekstfond Klasse C investerer hovedsakelig i store markedskapitalbeholdninger av selskaper som er posisjonert for vekst. Fondet er spesielt interessert i selskaper med sterk prisstyrke og høy inntjeningskvalitet. Nesten 90% av fondets beholdninger er store aksjekapitalbeholdninger, mens de resterende 10% er mid-cap aksjer. Fondet har nesten 22% av sine eiendeler i teknologilager, mens helsevesenet og detaljhandelene utgjør ca 16% hver. De 10 beste beholdningene har 30% allokering og inkluderer selskaper som Visa (NYSE: V VVisa Inc111. 92 + 0. 50% Laget med Highstock 4. 2. 6 ), Amazon. com (NASDAQ: AMZN AMZNAmazon. com Inc1, 120. 66 + 0. 82% Laget med Highstock 4. 2. 6 ), Alfabet (NASDAQ: GOOGL GOOGLAlphabet Inc1, 042. 68-0. 70% Laget med Highstock 4. 2. 6 , GOOG GOOGAlphabet Inc1, 025. 90-0. 64% Laget med Highstock 4. 2. 6 ) og Facebook (NASDAQ: FB FBFacebook Inc180. 17 + 0. 70% Laget med Highstock 4. 2. 6 ).

Fondet har tjent en sølvanalytiker vurdering og en fire-stjerne samlet rating fra Morningstar. Det belaster en 1% belastningsavgift og krever et minimum på $ 1 000 for å begynne å investere i sine aksjer.

MFS Verdifond Klasse A (MEIAX)

AUM: $ 39. 8 milliarder kroner

2010-2015 gjennomsnittlig årlig avkastning på verdipapirer: 12. 23%

Netto utgiftskvotient: 0. 86%

MFS Verdifond Klasse A søker å investere i store høykvalitets verdiaktier av selskaper med lav pris-til-inntjening (P / E) -forhold eller høy utbytte. Fondet har et lavt omsetningsforhold på 12% på grunn av kjøps-og-hold-tilnærming, noe som resulterer i en relativt høy skatteeffektivitet. Fondets eiendeler er konsentrert i finansielle aksjer med omlag 28%, mens helseforetak står for 14% av fondets eiendeler.

Morningstar har tildelt fondet en sølvanalytiker vurdering og en fire-stjerners samlet vurdering. Fondet oppfordrer et langsiktig syn på ytelsen og belaster en belastningsavgift på 5.75%, som kan fravikes under visse omstendigheter. Fondets minimum investeringskrav er $ 1 000.

MFS Diversified Income Fund Klasse A (DIFAX)

AUM: $ 3. 6 milliarder

2010-2015 gjennomsnittlig årlig avkastning på verdipapirer: 12. 23%

Netto utgift: 1. 01%

MFS Diversified Income Fund Klasse A følger en konservativ tildelingstilnærming ved å investere i bedrifts- og statsgjeld verdipapirer, aksjer og eiendomsrelaterte verdipapirer. Fondet gir bred diversifisering på tvers av mange aktivaklasser med sterke inntektskarakteristikker. Tjuefem prosent av fondets eiendeler er investert i høyrentede bedriftsobligasjoner, mens 25% er allokert til amerikanske aksjer. Emerging Market-gjeld og utenlandske aksjer har henholdsvis 13% og 12%. Fordi over 50% av fondets obligasjonsportefølje ikke er investeringsklasse, kommer fondet til en høyere standardrisiko. Egenkapitalbeholdningen er sterkt konsentrert i finansielle aksjer.

Fondet har mottatt en fire-stjerners samlet vurdering fra Morningstar. Den leveres med en belastningsavgift på 4,25% og krever en minimumsinvestering på $ 1 000.

MFS Global Alternative Strategy Fund Klasse R5 (DVRLX)

Aktiver under forvaltning (AUM): $ 643. 5 millioner

2010-2015 gjennomsnittlig årlig nettoverdi (NAV) Return: 4. 81%

Netto utgift: 1. 07%

MFS Global Alternative Strategy Fund Klasse R5 er et multianternativt fond som søker for å generere avkastninger som er større enn de for Citigroup 1-måneders T-billedindeks pluss 2 til 4%, med fradrag av fondskostnader over en full markedscyklus. Fondet kombinerer den makroøkonomiske kompetansen til UBS Global Asset Management sammen med MFS kompetanse ved valg av aksjer for fondets portefølje. Fondet har aksjerelaterte derivater som gir eksponering mot store aksjeindekser, for eksempel S & P 500, FTSE 100-indeksen og Russell 2000. Fondet kan samtidig ha korte og lange posisjoner av sine totale netto eiendeler. Basert på sine beholdninger har fondets portefølje 45% eksponering mot innenlandske aksjer, 21% eksponering for utenlandske aksjer og 19% eksponering for bedrifts- og statsobligasjoner.

Fondet har en gjennomsnittlig kredittkvalitet på obligasjonsporteføljen som ligger under en B, som er en ikke-investeringsklasse. Fondets effektive varighet av obligasjonsporteføljen står på 5,34 år. Morningstar ga fonden en fire-stjerne samlet rating og en bronseanalytiker vurdering for sin sterke styring og risikojustert avkastning. Fondet kommer med uten kostnad og ingen minimum investeringskrav.