Så du prøver å bli en Chartered Financial Analyst (CFA) eller tenker på å forplikte deg til programmet. Tror du at å få din CFA betyr slutten av din forpliktelse til å studere? Gjett igjen. I et forsøk på å støtte charteret, oppfordrer CFA instituttet og forventer at charterinnehavere skal holde seg oppdatert på markedsinitiativer.

Som sertifiserte offentlige regnskapsførere (CPAer), oppfordres CFAs til å frivillige for videreutdanning (CE) -poeng som en del av deres CFA-forpliktelser. I tillegg har CFA-instituttet sertifiseringer etter CFA, for eksempel Sertifikatet i Investment Performance Measurement (CIPM). Klart å bli CFA charterholder er ikke slutten på veien. Les videre for å lære om videreutdanningskravene som CFAer må oppfylle, så vel som mulighetene for videreføring.

CFAs er høyt ansett for den kunnskapen de må mestre for å bestå de tre grusomme eksamenene som fører til en CFA-betegnelse. Disse eksamene krever ekspert forståelse av CFA Candidate Body of Knowledge (CBOK), som inkluderer:

Etiske og faglige standarder
Kvantitative metoder

• Økonomi
• Finansiell rapportering og analyse
• Corporate Finance
• Egenkapitalinvesteringer
• Fast inntekt
• Derivater
• Alternative investeringer
• Porteføljeforvaltning
• Riklingsplanlegging
• Behandling av disse fagområdene er utformet for å gi kandidatene de verktøyene og ferdighetene som er spesifikke for investerings- og investeringsstyringsindustrien. Programmet, som tar de fleste kandidatene fire år til slutt, blir de facto legitimasjon som er nødvendig for senior fremdrift i mange investerings karriere.

Forpliktelse til utdanning

Fortsatt utdanningskreditter

Selv om CFA-betegnelsen er nok til å forberede kandidater til stillinger innenfor investeringssamfunnet, støtter ikke-profitt CFA-instituttet utpekningen og tiltrekker ytterligere medlemskap ved å overbevise charterhavere om fordelene av videreutdanning. I tillegg til å produsere en rekke bransjestøttede arrangementer, utdannelsesmuligheter og publikasjoner, har instituttet utarbeidet et frivilligbasert utdanningsprogram som anbefaler at medlemmene fullfører minst 20 timers CE-aktiviteter, inkludert minst to timers standard , etikk og regulatorisk utdanning hvert kalenderår. Medlemmer har autonomi over aktivitetene de engasjerer seg så lenge de følger to brede krav:

Aktiviteten skal være pedagogisk og rettet mot å øke kunnskapen, ferdighetene og evnene til en investeringsprofessor.

Det pedagogiske innholdet bør forholde seg til ett eller flere av emnene for investeringsfagpersoner (TIP) eller et emne som et medlem anser individuelt relevant for hans eller hennes unike faglige ansvar.

1. Medlemmer mottar kreditt for sin videreutdanning ved å holde en CE-journal og deretter motta anerkjennelse for å møte årlige milepæler i sine programmer. For å tillate fleksibilitet i utformingen av CE-programmet, sponser instituttet forhåndsgodkjente webcasts, publikasjoner og arrangementer som kan brukes til å skaffe kreditt. I tillegg er forhåndsgodkjente leverandører av utdanningsprogrammer tilgjengelige og finnes på CFAs nettsted.
2. Her er et utvalg av måter å få CE-studiepoeng på (studiepoeng er enten tidligere tildelt eller oppnådd som 1 time = 1 CE-kreditt):

Gjennomføring av et universitetsforløb - 20 studiepoeng

Oppnå en betegnelse / sertifisering i tillegg til CFA-charteret - 20 studiepoeng

• Generelle avlesninger (bøker, artikler, etc.) - 2 minutter per side
• Meget tekniske / spesialiserte avlesninger (bøker, artikler osv.) - 4 minutter per side > Å nå milepæler i programmet demonstrerer et medlems forpliktelse til videreutdanning og å holde seg oppdatert med nye tiltak og problemstillinger i investeringsbransjen. En forpliktelse til videreutdanning kan også brukes som ledd i karriereutvikling for å overbevise arbeidsgivere om individets evne til å oppnå ny kompetanse og kunnskap, og dermed legge til ytterligere verdi for organisasjonen. CFA-instituttet anerkjenner disse milepæler ved å levere sertifikater som indikerer programgjennomføring og ved å publisere navnene til CE-medlemmer i CFA-publikasjoner.
• CFA-medlemmet har avtalt at det er risiko for at kunnskapen fra å ta CFA-eksamenene kan bli foreldet etter hvert som tiden går, CFA-læreplanen utvikler seg og nye ideer og tiltak på markedet blir mer signifikante. I følge CFA-instituttet er det: "Konkurransevnen til yrket krever konstant vedlikehold. Løpende utvikling viser at klienter og arbeidsgivere er forpliktet til yrket, jobben din og dem - øker verdien din på målbare måter."
• Lokale analytikerorganisasjoner > I tillegg til CE-programmet støtter CFA instituttet betegnelsen og verdien til investeringssamfunnet på flere andre måter. Lokale analytikersamfunn har vært et viktig middel for å kjempe mot betegnelsen innen USA og i utlandet. De fleste medlemmer, i tillegg til å bli medlemmer av CFA Institute, betaler årlig avgift for å bli medlemmer av deres lokale samfunn. Samfunnene gir støtte til CFA-kandidater som forsøker å bestå eksamenene, samt for medlemmer som ønsker å holde seg unna problemstillinger som konfronterer industrien.

Disse lokale samfunnene sponser ofte høyttalere ved periodiske lunsjer som presenterer informasjon som er verdifull for investorer. I tillegg til å tilby gode nettverksmuligheter, støtter disse lunsjen også medlemskapets forpliktelse til å holde seg oppdatert på dagens hendelser i investeringsbransjen. Luncheons tilbys vanligvis gratis til betalende medlemmer og er også tilgjengelig for ikke-medlemmer på en nominell kostnad. Folk som er interessert i å delta i disse utdanningsmulighetene, bør kontakte deres lokale analytikerforening for en arrangementskalender.

CIPM-programmet

CFA-instituttet har også opprettet Certificate of Investment Performance Measurement (CIPM), en sertifisering som er utformet for å trene kvalifiserte investorer med ytelse for å møte et stadig voksende industribehov for etiske og erfarne personer. Instituttet, som har vært en standardbærer for informasjons gjennomsiktighet i investeringsbransjen og en leder for å foresle og introdusere ytelse og etiske standarder som Global Investment Performance Standards (GIPS), har skapt denne betegnelsen som et svar på problemer og behov i underkategori av ytelsesmåling. Programmet har tre forskjellige mål:
Profesjonell satsing på investeringsevaluering og presentasjon

Forbedre utøverees ferdigheter i å anvende analytiske teknikker og GIPS-standarder

Kjenne personer som har høyest prestasjon i feltet
I For å kvalifisere seg til å ta de to eksamenene som er nødvendige for å skaffe seg den nye betegnelsen, må kandidatene overleve erfaringskrav innen en ytelsesmålingskapasitet i investeringsbransjen (CFA-charterindehavere er unntatt fra disse kravene).

1. Disse eksamenene, som forventes å ta omtrent 50 timer studie hver, er designet for å trene allerede erfarne fagfolk i de nye standardene og initiativene som møter prestasjonsmåling. Medlemmer i CIPM-foreningen er også pålagt å følge en etisk standard som reflekterer CFA-betegnelsen. Igjen er ideen å skape eksperter innen en bransje som var berøvet noen spesifikke sertifiseringer før CIPM. Mange kandidater som sitter for eksamenene, er CFAs som ønsker å legge til tilleggsverdi for sine arbeidsgivere og for å få kanten over andre på lignende karriere spor.
2. Bunnlinjen
3. Med tanke på CFA instituttets forpliktelse til videreutdanning og sammenlikning av de fleste CFAer som fortsatte studiet er en nøkkelkomponent i karriereveksten og deres verdi for investeringssamfunnet, er det klart at videreutdanning av noen sortering er i fremtiden for alle som forventer å bruke sin CFA innenfor investeringsforvaltningsindustrien. Uansett om det er en del av CE-programmet, utenom studie eller i forfølgelse av en ny betegnelse, virker det klart at næringslivsdeltakere verdsetter kunnskap om dagens tiltak og problemstillinger som konfronterer industrien. A

s for CFA Institute, ifølge sitt nettsted, er forventningene at "for å opprettholde charterets omdømme om markedet, krever CFA-instituttet at medlemmer skal være de mest informerte medlemmene av sitt yrke ved å fortsette å holde seg på topp av lett tilgjengelig informasjon fra markedet. "