Finansrådgivere bør alltid være på utkikk etter ny virksomhet. I dagens verden finnes det en rekke markedsførings-, reklame- og sosiale medier som kan omfavnes for å få ordet og fremme tjenestene dine. Men den mest kostnadseffektive måten kan fortsatt være den gode moden klient henvisningen. Ikke bare er disse henvisninger gratis, men hvis en klient anbefaler deg til en venn, familiemedlem eller medarbeider, gir de deg deres stempel på godkjenning og navngi deg som noen de stoler på. Det er en mulighet du ikke bør gå glipp av. (For mer, se: Cold Calling vs Networking .)

Forbered din pitch

Spør en klient for å henvise deg, kan føle deg ubehagelig de første gangene du gir det en virvel. Derfor er det å være forberedt med en kort, profesjonell lydkilde, en god ide, og kan hjelpe deg å lettere ta opp emnet. Du kan til og med ønske å utøve en rekke tilnærminger, da en tilnærming kan være bedre egnet for en bestemt type klient enn en annen. Det som er viktigst er å snakke med kundene dine på en måte som virker uformell og avslappet, og det kan til og med få dem glade for å finne deg mer virksomhet. (For mer, se: Hvordan Bedriftseiere kan tiltrekke Word-of-Mouth henvisninger .)

Det er visse tider når du snakker med en klient om å gi deg en henvisning vil virke mer hensiktsmessig enn andre. For eksempel kan enkelte kunder være mer responsive på slutten av et produktivt møte eller klientarrangement. Hvis en av dine klienter tar deg tid til å takke eller noterer at de er imponert over arbeidet ditt, kan du enkelt følge det øyeblikket med et forslag om at de henviser deg til andre som er på jakt etter en finansiell rådgiver. Folk utelater vanligvis ikke komplimenter uten god grunn, så når du får en, vær sikker på å ta inn hva personen sier og bruk den for å styrke ditt eget rykte når du ser etter henvisninger. (For mer, se: Slik imponerer du klienter: Det første møtet .)

Også nøkkelen er å sørge for at kundene henviser deg til den rette typen potensielle kunder. Hvis du har et minimumsbehov, må du sørge for at informasjonen er kjent, slik at du ikke en gang blir henvist til personer som ikke oppfyller dine nødvendige kriterier. Hvis du bare jobber med kunder med høy nettverdi, kan du kanskje minne dine kunder om at de er en del av en bestemt gruppe investorer som du imøtekommer, og at du vil gjerne møte andre som er i en lignende økonomisk situasjon. Hvis du fokuserer på pensjonister eller kvinner, la kundene vite at dette er din spesialitet. Folk har en tendens til å samle seg med andre som er i samme situasjon eller livstid som de er. (For mer, se: Finne og beholde kunder med høy nettverdi .)

Kaste en fest

En annen flott måte å møte kundens venner og kollegaer på er å arrangere en hendelse som du inviterer nåværende klienter som kan være interessert i å bli kjent med hverandre og oppfordre dem til å ta med gjester.Hver bedrift drar nytte av nettverk, slik at kundene dine kan nyte nettverk med hverandre, og det vil gi deg en sjanse til å bli introdusert til sine gjester på en uformell måte. (For mer, se: Topp nettverkstips for rådgivere .)

Hendelsen kan være en pedagogisk, hvor du snakker om et bestemt emne av interesse, eller det kan være en tid for deg å bedre Forklar dine investeringsideer, porteføljestyringsteknikker og økonomiske planleggingsmetoder til kunder og åpne deretter gulvet opp til dem for spørsmål. Hvis du har litteratur til å passere på slutten av arrangementet, må du sørge for at det står klart din kontaktinformasjon, slik at dine kunder og gjester kan sende det videre til andre. (For mer, se: Hvordan Finansielle rådgivere mister klienter .)

Ikke vær sjenert fra å gjøre disse hendelsene morsomme. Du vil kanskje velge et tema for festen eller være vert for en vinsmaking eller matlagingskurs. Dette vil ikke bare tiltrekke folk til å komme og bli med i moroa, men vil sette opp en avslappet atmosfære der du virkelig kan la folk bli kjent med deg, før du markedsfører tjenestene dine som rådgiver. (For mer, se: 9 tips for gratis publisering av virksomheten din .)

Nyhetsbrev, e-post, videoer

Hvis du ikke allerede sender ut nyhetsbrev og e-postblast, bør du være. Dette er gode måter å holde kontakt med dine nåværende kunder, og de kan enkelt sendes til venner og kolleger som kan være på utkikk etter en rådgiver. Du kan til og med ønske å holde en blogg eller ta opp noen videoer du legger inn på nettstedet ditt. Videoer legger til et personlig preg ved å la potensielle kunder faktisk se deg og høre hva du må si. Publisering på sosiale medier er også en fin måte å holde kunder i loop og vise potensielle kunder, du er på toppen av hva som skjer i bransjen, og at du har en online tilstedeværelse. (For mer, se: Hvordan Financial Advisors kan best bruke Twitter .)

Oppfølging

For de kundene som gir deg henvisninger, bør du sørge for å takke dem og vise din takknemlighet for bevegelsen. Noen rådgivere liker å sende "takk" kort eller gaver. Andre foretrekker å takke personen over telefon eller personlig, eller til og med tilby ekstra tjenester gratis. Du bør gjøre det som føles mest behagelig, men dette gjør at personen vet at deres gest ikke gikk ubemerket. (For mer, se: Hvorfor kunder brann finansielle rådgivere .)

Viktigst, ikke glem å følge opp med de personene du er henvist til. Tilbyr å registrere dem for abonnement på nyhetsbrev eller e-postblast. Du kan også tilby å gi dem et gratis informasjonsmøte hvor du kan se gjennom sin finansielle portefølje eller eiendeler. Når henvisningen er gjort, er det opp til deg å gjøre legworket for å forsegle avtalen. (For mer, se: Tips om hvordan finansielle rådgivere kan snakke med kundene .)

Bunnlinjen

Dine kunder er mer enn kunder; de er også en måte for deg å få inn mer virksomhet. Hvis du ikke snakker med dine nåværende kunder om å henvise deg til vennekretsen, kan du gå glipp av en god del gratis reklame.Start å bruke ditt sosiale nettverk som en måte å introdusere potensielle kunder til alle tjenestene du tilbyr. (For mer, se: Slik får du henvisninger .)