For investorer som ønsker å foreta justeringer i sine investeringsporteføljer i påvente av et skifte til et økende rentemiljø … Disse ETFs fokuserer på aksjer i markedssektorer som kan dra nytte av et økende renteforhold, noe som gir en viss beskyttelse fra eksponering mot renterisiko.

Finn ut om to ETFer som passer for investorer som ønsker høy potensiell vekst i et stigende rente miljø - og en alternativ ETF som minimerer risiko og gir en blanding av obligasjons- og aksjepotensial.

SPDR S & P Forsikring ETF

Forsikringsaksjer kan dra nytte av stigende priser; høyere priser øker aksjenees investeringsinntekter. SPDR S & P Forsikring ETF (NYSEARCA: KIE KIESPDR S & P Ins92. 37 + 0. 37% Laget med Highstock 4. 2. 6 ) sporer S & P Insurance Select Industry Index, en likvektet indeks som skråner litt i retning av mindre forsikringsselskaper og reduserer konsentrasjonsrisikoen for fondet. Denne ETF fra Stat Street Global Advisors (SSGA) ble lansert i 2005. Den har totale eiendeler på over $ 600 millioner og en gjennomsnittlig daglig handel på rundt $ 6 millioner.

Med omtrent 50 porteføljebeholdninger, står ingen aksjekontoer for godt over 2% av de samlede porteføljene, så fondet er bredt diversifisert over forsikringslandskapet. Toppbeholdninger inkluderer Old Republic International Corporation, Travelers Companies, Cincinnati Financial Corporation og ACE Limited. Fondet har en årlig porteføljeomsetning på 17%.

Fondets utgiftskvotient på 0,35% ligger litt under kategori gjennomsnittet på 0,4%. Utbytteutbyttet for denne ETF er 1. 71%. Fondets femårige årlige avkastning står på 14,72%. Morningstar priser denne ETF som gjennomsnittlig risiko og over gjennomsnittet i avkastning.

SPDR S & P Regional Banking ETF

Bankenes aksjer er også satt til å øke fortjenesten i et økende renteforhold, og mindre regionale banker som får en større andel av inntektene sine fra lån, kan gå bedre enn store banker. SPDR S & P Regional Banking ETF (NYSEARCA: KRE KRESPDR S & P Rg Bk56. 99-0. 30% Laget med Highstock 4. 2. 6 ), lansert av SSGA i 2006, har som mål å reflektere Utførelsen av S & P Regional Banks Select Industry Index, en likevekts indeks utelukkende viet regionale bankaksjer som, som med KIE-fondet, lener seg mer mot mindre bedrifter. Fondet har nesten 3 milliarder dollar i totale eiendeler og en gjennomsnittlig daglig handel på rundt 200 millioner dollar.

Major Holdings inkluderer Bank of the Ozarks, Western Alliance Bancorp og First Niagara Financial Group. Årlig porteføljeomsetningsforhold er 27%.

Kostnadsforholdet for denne ETF er 0.35%, og utbytteutbyttet 1. 68%. Fondets femårige årlige avkastning er 17,14%. Morningstar priser KRE som både høyrisiko og høy avkastning.

IShares US Preferred Stock ETF

En alternativ investeringsbane tilbys gjennom iShares US Preferred Stock ETF (NYSEARCA: PFF PFFiSh SP US PrfSt38. 23-0. 17% Laget med Highstock 4. 2. 6 ) utstedt av BlackRock i 2007. Denne ETF følger resultatet av S & P US Preferred Stock Index, som inkluderer [foretrukne aksjer av selskaper med en markedsverdiverdi på over 100 millioner dollar og som oppfyller utvalgskriterier basert på løpetid, pris, likviditet og andre tiltak. Ved å investere i foretrukket snarere enn vanlig aksje, kombinerer denne ETF investeringskarakteristikaene for gjeldspapirer og aksjer. Det har vist betydelig mindre volatilitet enn vanlige aksjefondsbeviser som følge av renteendringer. Fondet er ekstremt flytende, med over 14 milliarder dollar i forvaltningskapital (AUM) og et gjennomsnittlig daglig handelsvolum på rundt 85 millioner dollar.

Fondets største porteføljeinvesteringer, hvor aksjer i finanssektoren dominerer, inkluderer Allergan, HSBC Holdings, Barclays Bank og Wells Fargo. Porteføljens omsetningsforhold er 13%.

Utgiftskvoten for denne ETF er 0,47%, like under kategorien gjennomsnittet på 0. 5%. Utbytte betales månedlig, og dagens 12 måneders avkastning er 6,01%. Den femårige årlige avkastningen fra denne ETF er 6,4%. Morningstar vurderer denne ETF som gjennomsnitt i både risiko og returnivå. Denne ETF er mest hensiktsmessig for investorer som ser etter eiendomsbeskyttelse og gode avkastninger i et stigende rente-miljø som kan ha en samlet bearish effekt på aksjemarkedene.