Takket være allestedsnærværende data og informasjon, har investeringen blitt mer komplisert enn bare å kjøpe og selge eiendeler. Investorer kan sikre sine porteføljer mer effektivt enn noensinne for å minimere tap. Investeringspraksis gjennomføres imidlertid i påvente av positiv avkastning. Dermed må analyser og strategier brukes for å bedre lette et slikt utfall. (For mer, se: Guide til aksjeplukkingsstrategier .)

Før du vedtar en investeringsstrategi, må en investor bestemme hvilket finansielt produkt som passer til hans eller hennes behov. I Storbritannia har økonomisk spredningsbud blitt et populært leveraged produkt. Spread betting gjør det mulig for investorer å ta stilling til om markedet vil stige eller falle uten å eie noen av de underliggende eiendelene. Et spread er definert som forskjellen mellom budet og spørprisen på et sikkerhetsbeløp. Investorer retter seg mot budprisen hvis de tror at markedet vil stige og gå med spørre om de tror det vil falle.

Implementeringsstrategier og analyse kan hjelpe investorer til å redusere eksponeringen mot betydelige tap. Arbitrage, spesielt, har blitt brukt av finansielle spredere som ønsker å slå markedet. Øvelsen, mens den generelt har lavere risiko, har risiko og begrensninger som kan føre til tap for en investor.

Spread Betting

Spredningsbudskapet sparer på investorens spekulative karakter. Som et leveranseprodukt gir et lite innskudd investorer tilgang til stor markedseksponering. Bruk av innflytelse har betydelige fordeler og risikoer: investorer med liten investeringskapital får eksponering for markeder, indekser og midler som tidligere var utilgjengelige. Spredningen er gitt av kjøps- og salgspriser fra markedet, og mens bevegelser i markedet dikterer fortjeneste og tap, har en investor ikke eierskap til de underliggende eiendelene.

Når markedet beveger seg i investorens favør, vil høyere avkastning bli realisert; På den annen side, når markedet beveger seg mot en investor, vil hun pådra seg større tap. Suksessfullt forutsi markedet er avhengig av sjanse, men implementering av en strategi kan bidra til å redusere tap og potensielt øke avkastningen. Finansiell spredningsbudgivning gir muligheter for investorer til å bruke arbitrage for å utnytte prisforskjeller for risikofri profitt. (For mer, se: Forstå Finansiell Spread Betting .)

Arbitrage

I finans er arbitrage kjøp og salg av en eiendel for å utnytte prisforskjeller. Arbitrage muligheter oppstår når prisene på identiske finansielle instrumenter varierer i ulike markeder eller blant forskjellige selskaper. Som et resultat kan det finansielle instrumentet kjøpes lavt og selges høyt samtidig.En arbitrage-transaksjon utnytter disse markedets ineffektivitet for å få risikofri avkastning.

Mange ulike typer arbitrage eksisterer, som gjør det mulig å utnytte forskjeller i renter, valutaer, obligasjoner og aksjer blant andre verdipapirer. Selv om arbitrage vanligvis er knyttet til risikofri profitt, er det faktisk risiko forbundet med praksis, inkludert gjennomføring, motpart og likviditetsrisiko. Manglende fullføring av transaksjoner kan føre til betydelige tap for arbitrageur. På samme måte kan motparts- og likviditetsrisiko komme fra markedene eller et selskaps manglende oppfyllelse av en transaksjon.

Spredningsarbitrage

På grunn av omfattende tilgang til informasjon og økt kommunikasjon har muligheter for arbitrage i spread-spill og andre finansielle instrumenter vært begrenset. Spredningsarbitrage kan imidlertid fortsatt oppstå når to selskaper tar separate stillinger på markedet mens de setter sine egne sprekker.

På markedsmakerens bekostning sprer et arbitrageur-spill på to forskjellige selskaper. Når den øverste enden av et spredt tilbud som tilbys av ett selskap ligger under den nederste enden av et annet spredt, arbitrageur fortjener gapet mellom de to. Enkelt sagt, handleren kjøper lavt fra ett selskap og selger høyt i en annen. Hvorvidt markedet øker eller reduserer, dikterer ikke avkastningen.

Bunnlinjen

Implementeringsstrategier og analyse med finansielle instrumenter kan bidra til å redusere risikoen og øke potensiell avkastning. Arbitrage, spesielt, lar investorer utnytte prisforskjellen mellom to markeder. Muligheter for arbitrage er begrenset som fremskritt innen teknologi og kommunikasjon mellom bedrifter har sterkt redusert prisforskjellshendelser, noe som gjør øvelsen til en inkonsekvent måte å få avkastning på. Innenfor spread-spill spesifikt kan arbitrage oppstå når to selskaper tilbyr ulike spreads på identiske eiendeler. Å handle om arbitrage muligheter må gjøres raskt for å unngå henrettelse, motpart og likviditetsrisiko.