Fidelity Investments er også et av de største investeringsforetakene i verden på grunn av sitt mangfold av investeringsprodukter og fremragende service. Fra og med 30. september 2015 hadde Fidelity over 22. 1 million meglerkontoer totalt rundt $ 5 billioner i eiendeler under ledelse (AUM). En av sine mest populære investeringer er Spartan Index-fondene, utformet for å speile et tilsvarende referanseindeks. Disse midlene er blitt et svært populært valg for investorer som søker en diversifisert portefølje med et lavere enn gjennomsnittlig kostnadsforhold på 0. 20%. Fra februar 2016 tilbyr Fidelity fem forskjellige spartanske fastindeksfond, som alle forvaltes av det erfarne laget av Brandon Bettencourt og Jay Small.

- 9 ->

Spartan Bond Bond Fund (FBIDX)

Designet for å speile Barclays US Bond Bond Index, Spartan Bond Bond Fund er kategorisert som en mellomstasjonsfond. Bestående av for det meste amerikanske verdipapirer, bedriftsobligasjoner og pantesikrede verdipapirer, har dette fondet spilt nært sitt referanseindeks. Siden begynnelsen i 1990 har fondet gitt en gjennomsnittlig årlig avkastning på 6,2%. Dette er 0. 11% mindre enn referanseindeksens gjennomsnittlige avkastning på 6 38%. Med fondets nåværende avkastning på 2,25% bør investorer som er interessert i en diversifisert obligasjonsportefølje vurdere dette fondet.

Spartansk kortsiktig statsobligasjonsindeksfond (FSBAX)

Fidelitys spartanske kortsiktige statsobligasjonsindeksfond har referanseindeksen til Barclays 1-5-årige Treasury Index. Dette fondet er primært utformet for investorer som søker kortsiktige, høykvalitetsobligasjoner med hovedmålet å gi inntekt og bevaring av rektor. Fondet har en gjennomsnittlig løpetid på 2,80 år og varighet på 2,65 år. Dette er viktig for investorer med økende rente, da prisen på de underliggende obligasjonene skal svinge mindre på grunn av kortere løpetider. Men med denne kortere varigheten kommer et mindre avkastning, som ligger på 0,91% fra februar 2016. Investorer som ser etter kvalitetsobligasjoner med kort løpetid, bør vurdere dette fondet.

Spartan Intermediate Treasury Bond Index Fund (FIBIX)

Dette fondet er et utmerket alternativ for investorer som søker eksponering for høyverdige obligasjoner, men som ønsker mer avkastning enn kortsiktig opsjon. Spartan Intermediate Treasury Bond Index Fund er utformet for å speile Barclays 5-10 Year US Treasury Index. Fondet har en gjennomsnittlig vektet løpetid på 7,10 år og varigheten på 6,49 år. Med denne lengre løpetiden belønner fondet inntektsorienterte investorer med et høyere avkastning på 1,62%. I løpet av de siste 10 årene har fondet gitt en gjennomsnittlig avkastning på 5.33%, som er i tråd med referansenes avkastning på 5, 55%. Investorer som ser etter eksponering for en mellomliggende Treasury-portefølje, bør vurdere dette fondet.

Spartansk langfristet statsobligasjonsindeksfond (FLBAX)

Investorer som søker det høyeste avkastningspotensialet som ikke har noe imot en lengre gjennomsnittlig løpetid, bør se på Spartan Long Term Treasury Bond Index Fund. Dette fondet er utformet for å spore resultatene til Barclays Long Term Treasury Index. Som tittelen indikerer, har fondet en lengre veid gjennomsnittlig løpetid på 25 10 år og varigheten av 17. 61 år. Med denne lengre løpetiden belønnes investorer med en nåværende avkastning på 2,49%. Fra et totalt returperspektiv har fondet holdt seg på nivå med referanseporteføljen. I løpet av de siste 10 årene har fondet gitt en gjennomsnittlig årlig avkastning på 7,14%, noe lavere enn referanseavkastningen på 7,35%. Investorer som søker et høyere avkastning i høyverdige statsobligasjoner bør vurdere dette fondet.

Spartansk inflasjonsbeskyttet obligasjonsindeksfond (FSIYX)

For å holde tritt med inflasjonen tilbyr Fidelity det spartanske inflasjonsbeskyttede obligasjonsindeksfondet. Fondet reflekterer Barclays USA Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) indeks, som er designet for å øke i samme tempo som inflasjonen. Disse investeringene betraktes som lavrisiko siden de er investert i statsobligasjoner, mens de øker i verdi på grunnlag av konsumprisindekser (KPI). Siden fondets oppstart i 2012 har avkastningen vært lik referanseindeksen. Fondet har gitt en gjennomsnittlig avkastning på -0. 71%, mens referansen har produsert -0. 54%. Selv om denne strategien har en negativ avkastning, er den knyttet til ytelsen til KPI, som brukes som et barometer for inflasjon. Hvis en investor er opptatt av en rask vekst i inflasjonen i fremtiden, er dette en utmerket sikring for porteføljen.