Fisher Investments startet i 1979 som et pengeforvaltningsfirma som primært betjener amerikanske institusjonelle investorer. Firmaet formaliserte en porteføljeadministrasjonstjeneste for personer med høy nettoverdighet i 1995 og begynte å tilby sine tjenester i Canada og Storbritannia i 2000.

Fisher Investments hadde ved utgangen av 2015 over 63 milliarder dollar i forvaltningskapital (AUM) over sine klientgrupper. Den står for rundt 33 milliarder dollar i eiendeler for 27 000 velstående investorer og 28 milliarder dollar i eiendeler for mer enn 150 institusjonelle investorer over hele verden. Dets datterselskap, Fisher Investments Europe, styrer rundt 2 milliarder dollar for 2, 800 individuelle investorer over hele Europa.

Investeringspolitikkutvalget

Firmaets investeringspolitikkkomité er et ledende team med fire medlemmer som håndterer strategiske porteføljebeslutninger. Mens alle medlemmer deltar i forskning, analyse og diskusjon for å informere strategisk beslutningsprosess, har selskapsgrunnlegger Kenneth Fisher spilt en stor rolle i å sette strategi i over 35 år. Fisher fungerer som konsernsjef og medansvarlig investeringsansvarlig for firmaet. Han er en selvbetjent milliardær, forfatteren av 11 bøker om å investere og en langtidskolonnist for Forbes-magasinet.

De andre medlemmene av investeringspolitikkutvalget inkluderer Jeff Silk, Bill Glaser og Aaron Anderson, som samarbeider om implementering av fast strategi, valg av verdipapirer og ingeniørporteføljer og styring av firmaets forskningsprogrammer. Silk, som har vært med firmaet siden 1983, fungerer som nestleder og meddirektør. Han har tidligere tjent som president og sjefsdirektør (COO) i firmaet, og som direktør for handel og drift.

Glaser er konserndirektør for porteføljestyring, og er ansvarlig for firmaets forsknings- og investeringsvirksomhet. Han begynte som forskningsanalytiker med firmaet i 1999 og ble med i investeringspolitikkutvalget i 2011. Anderson er seniordirektør for forskning, tilsyn med kapitalmarkeder og global makroøkonomisk forskning for firmaet. Han startet på Fisher Investments i 2005, og ble med i investeringspolitikkutvalget i 2011. Han var tidligere assisterende visepresident for Deutsche Bank Alex. Brown Inc. Han har skrevet to bøker om å investere.

Produktanmeldelse

Fisher Investments tilbyr to sett med produkter til institusjonelle investorer og individuelle kunder. Firmaet tilbyr sine institusjonelle kunder en rekke strategibaserte egenkapitalprodukter kategorisert etter geografisk fokus. Selskapets amerikanske strategier fokuserer på amerikanske aksjer, dets globale ex-U. S. Strategier fokuserer på utenlandske investeringer og dets globale strategier har ingen geografiske begrensninger.Disse produktene alle benytter en topp-down aksjevalgt tilnærming, som begynner med en analyse av verdensomspennende trender innen økonomi, politikk og markedsfølelse for å fastsette lands-, sektor- og tempespesifikke vekter, samt å gi et innledende filter for prospekt aksjer. En flertrinns screeningprosess blir deretter implementert for å utlede en liste over prospektbeholdninger, som blir nærmere gransket og begrenset av grunnleggende analyse og risikovurdering.

På detaljhandelssiden av virksomheten tilbyr Fisher Investments omfattende porteføljestyring og finansielle planleggingstjenester til enkeltpersoner med minst $ 500 000 å investere. Firmaet konstruerer en tilpasset portefølje basert på en detaljert analyse av kundefinanser, investeringsmål og tidshorisont. Porteføljer kan omfatte en blanding av aksjer, obligasjoner og andre verdipapirer, selv om porteføljestrategi er svært avhengig av individuelle kundebehov. Alle klienter er tildelt en personlig investeringsrådgiver som kommuniserer strategi, gir resultatoppdateringer og utdanner klienter om emner som er relevante for sine porteføljer. Selskapet har også regelmessige klient-eneste seminarer over hele landet, hvor analytikerne for Fisher Investments forklarer dagens markedsforhold, oppdaterer klienter på nye trender og tar spørsmål.