Ulike bedrifter og bransjer viser sykliske prestasjonsmønstre, hvor en selektiv få utfører bedre enn de andre i en viss periode. Ingen bestemt lager kan forbli den mest effektive over lengre tid, og de best presterende aksjene vil endres etter hvert som tiden går. En rettidig bryter fra en sektor eller en regionspesifikke aksjefond / fond / ETF kan forstørre avkastningen fra investeringer i nøye utvalgte eiendeler.

AD:

Denne artikkelen drøfter grunnlaget for populære sektorrotasjonsstrategier, som kan brukes av vanlige investorer med sikte på å høste den maksimale fortjenesten fra investeringer. Tilgjengelighet av landspesifikke og sektorspecifikke ETFer kan brukes til å spre investeringene i flere regioner og sektorer. (For mer, se: Sektorrotasjon: Essentials)

ETFs gir særlig fleksibilitet for investorer til å velge en investering som er fokusert på en enkelt sektor, delsektor, region eller nasjon. De muliggjør også muligheter for kort salg for de som er villige til å dra nytte av bearish ytelse. Fremfor alt er ETFer tilgjengelige ved lave transaksjonskostnader, og legger til fordelene til investorer. Noen få land tilbyr også skattefordeler på ETF-investeringer. La oss se på vanlige strategier for sektorrotasjon, og noen få ETFer som passer.

AD:

Markeds- / økonomisyklusbasert investeringsrotasjon

Hvert marked, og den lokale økonomien som helhet, går gjennom oppturer og nedturer. Business Insider gir en grafisk illustrasjon av hvordan markeds syklus og økonomisyklus beveger seg i takt. Historiske studier indikerer at markedssyklusen fører økonomisyklusen. For eksempel har aksjekursene tendens til å vise oppadgående bevegelser når økonomien begynner å vokse, og har en tendens til å avta når den økonomiske nedgangen blir overhengende. Markeds- og økonomisykluser kan ta mange måneder eller til og med år å forandre, men historiske observasjoner bekrefter gjenoppretting av disse konjunkturmønstrene.

AD:

Image Courtesy: Business Insider

Grafen illustrerer også de spesifikke sektorer som har en tendens til å fungere bedre i en bestemt fase av markedet og den økonomiske syklusen. For eksempel, umiddelbart etter markedets bunnperiode, observeres finans- og teknologisektoren å være de beste utøvere. Etter hvert som markedet beveger seg inn i en tyrfase, begynner industri og grunnmetaller å plukke opp. Når markeder når dypbjørnemarkedsfasen, har verktøyene og helsevesenene en tendens til å illustrere bedre ytelse i forhold til resten. Lignende mønstre følger fra andre sektorer ettersom markeds syklusen fortsetter.

Investorene kan bruke disse observasjonene til rett tid å investere i å bytte til og fra de ulike sektorer og delsektorer. Man kan velge de beste resultatene, fondene eller spesifikke aksjene i hver av disse sektorene.

For eksempel kan investeringer i teknologisektoren gjøres ved å velge NASDAQ-baserte ETFer som NASDAQ 100 Trust (QQQ), en internettfokusert ETF som First Trust Dow Jones Internet Index Fund (FDN FDNFT DJ Internet107. 65 + 0. 24% Laget med Highstock 4. 2. 6 ), og en teknologi oppstart ETF som renessansen IPO ETF (IPO IPORenaissance Cap27. 94 + 0. 59% < Laget med Highstock 4. 2. 6 ). Helse- og bioteknologiske investeringer kan gjøres gjennom iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB IBBiSh Nasdaq Biot315. 59-0. 40% Laget med Highstock 4. 2. 6 ), mens investorer ser å satse på olje og verktøy kan utforske Top Olje ETFs (XLE, AMLP, VDE, USO) Utover disse kan man også satse på den generelle markedssyklusen og den økonomiske syklusen. (For resesjonssikre ETFer som passer for bjørnmarkeder, se også Top 6 Bear Market ETFs.)

Sesongbasert investeringsrotasjon

Markeds- og konjunktursykluser kan ta år å forandre og kan passe langsiktige investorer. Midt- til kortsiktige investorer som ser etter vanlig avkastning, vil kanskje gå for investeringer som kan tilby hyppige avkastninger. Investeringsrotasjon basert på valg av aksjer / ETFer som viser sesongmønstre flere ganger i løpet av et kalenderår, kan passe til slike investorer. For eksempel er september til januar betraktet som en boomperiode for detaljhandel, da studentene starter det nye akademiske året, noe som fører til høy detaljhandel. Det er videre ledsaget av høytiden som strekker seg fra desember til januar. SPDR S & P Retail ETF (XRT

XRTSPDR S & P Retail39. 94 + 0. 15% Laget med Highstock 4. 2. 6 ) passer godt til å investere i detaljhandel. (For mer, se Top ETFs for å handle Retail Revolution). Om vinteren øker etterspørselen etter hjemmeenergi i kalde land over hele verden, noe som fører til god forretning for bruksselskaper. Slike muligheter kan legges inn ved å investere i nyttefond som er målrettet mot bestemte land. (Se også: Hvilke ETF skal jeg kjøpe for å spore forsyningssektoren?)

I løpet av sommeren øker salget av iskrem, til fordel for meieri, konditori og næringsmiddelvirksomhet. Folk reiser også, kjører og flyger i sommerferien, noe som resulterer i god etterspørsel etter gjestfrihet, bensin og flyselskaper. Fritids- og underholdningsfokuserte ETFer som PowerShares Dynamic Leisure and Entertainment Portfolio (PEJ

PEJPS Dyn Leis & Ent42. 15 + 0. 81% Laget med Highstock 4. 2. 6 ), en bensinfokusert ETF som United States Bensin Fund (UGA UGAUS Bensin Fd Partnership Units32. 90 + 2. 05% Laget med Highstock 4. 2. 6 ), og en flyselskapsfokusert ETF som US Global Jets ETF JETS JETSUS Global Jets29. 57 + 0. 65% Laget med Highstock 4. 2. 6 ) tilbyr de riktige investeringsmidlene for investorer å kaste seg på slike sesongmessige muligheter. Regionbasert investeringsrotasjon

Som bransjer kan selv land og regioner gå gjennom ulike faser av tyr og bjørnmarkeder.Etter omhyggelig studie og gjennomtenkt vurdering er det verdt å engasjere porteføljen din på internasjonalt nivå, da globale markeder kan tilby høy avkastning sammenlignet med innenlandske investeringer.

Gjennom en ETF kan en Michigan-basert investor investere i kakaoproducerende bedriftsvirksomheter i Afrika og Indonesia, for å dra nytte av den bratte stigningen i sjokoladepriser (Se også: De 4 landene som produserer mest sjokolade og hvorfor verden Er tom for sjokolade).

Vesentlig variasjon er tilgjengelig for investeringer med ETFer tilgjengelige på land, region og kontinentnivå. For eksempel kan investorer bullish på Singapore økonomien investere gjennom iShares MSCI Singapore ETF (EWS

EWSiSh MSCI Sng Cp25. 61-0. 20% Laget med Highstock 4. 2. 6 ), og de positive på den asiatiske økonomien kan satse på iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA EEMAiShs MSCI EM As73. 85 + 0. 34% Laget med Highstock 4. 2. 6 ). Man kan også finne temaspesifikke ETFer som er på fremvoksende marked, grense markeder og utviklede markeder. For eksempel gir iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM EEMiShs MSCI Em Mk46. 86 + 1. 12% Laget med Highstock 4. 2. 6 ) eksponering for alle fremvoksende økonomiland. (Se også: Top 3 Emerging Markets ETFs, Investering i Frontier Markets: Top African ETFs og Top 4 Asia-Pacific ETFs.) The Bottom Line

Investeringsrotasjon betyr i hovedsak aktiv porteføljeforvaltning av den enkelte. Det krever bytte fra en eller flere eiendeler til en annen eller andre gjennom aktiv handel og forskning. Det gir et godt nivå av diversifisering, og dermed øke porteføljens avkastning. Slike investeringsrotasjon kommer med sine egne utfordringer, med den enkelte investor å gjøre egen undersøkelse, ta egne samtaler og høste profitt / tap i egen kapasitet. Hyppig porteføljeskurning gir også høye transaksjonskostnader, noe som spiser inn i fortjenesten og øker tapene. (Se også: All-Weather Funds: Best for alle markedssituasjoner)