Kundehendelser er en god måte for en finansiell rådgiver å demonstrere forståelse. Disse hendelsene kan også være en utmerket mulighet til å videreutvikle klientrådgiverforholdet, samt presentere sjansen for å bli introdusert til noen av klientens venner og medarbeidere. For å være effektive må disse hendelsene være minneverdige og imponere klienter.

Kundevurdering Middag

En klient-takknemiddag er den mest grunnleggende form for klient-takknemlighet. Inviter klienter til middag, og velg et sted som passer til kundens preferanser. For eksempel vil lavnøkkelkunder sannsynligvis ikke ha lyst til å spise middag på en firestjerners, fin restaurant. Dette er også en utmerket mulighet for klienter å invitere et annet par, noe som er en ikke-truende tilnærming til å møte nye utsikter. Disse klientevurderingsmiddager kan gjøres i liten eller stor skala, avhengig av lokalet. Men hvis klienter kommer med andre par, kan en større begivenhet ikke gi rådgiveren en-til-en-gangen for å gi et godt inntrykk av de potensielle utsiktene.

Vinsmaking Event

En vinsmaking er en spin-off av klientoppskriften middag, og kan gjøres med bare vin og hors d'oeuvres eller en full-kurs middag. Mange restauranter tilbyr en vinsmakingpakke, komplett med en sommelier for å hjelpe vert og forklare de forskjellige vinalternativene. For et dyrere alternativ kan vin sammenkobles med hele måltidet, fordelt over flere forskjellige kurs.

Eiendoms- eller skatteplanleggingsverksted

Workshops er en fin måte å skape verdier for kunder og å etablere relasjoner med andre fagfolk. Finn en lokal eiendomsplanering advokat eller regnskapsfører villig til å presentere på visse emner til klienter. Klienter fordeler fordi de lærer om et emne fra en profesjonell som vanligvis belaster en avgift, mens profesjonelle drar nytte av å markedsføre sine tjenester til nye kunder. Disse hendelsene er lave kostnader og kan holdes i et kontor konferanserom.

Markeds- og produktrelatert verksted

Markeds- og produktrelaterte verksteder er vert for rådgiveren om temaer som er rettidige og interessante for kundene. Produktverksteder lager alltid oppmerksomhet fordi klienter hører om nye produkter fra venner eller medier. Dette gir rådgiveren muligheten til å forklare et bestemt produkt uten innflytelse fra en utenforstående part. Market workshops er effektive fordi de bidrar til å utdanne klienter på grunnlaget for å investere og andre rettidige problemer.

Guest Speaker Workshop

Gjestens høyttalere er en utmerket måte å bevise verdi for klienter. Disse høyttalerne kan diskutere et emne som vil være både interessant og relatert til kundens behov.Emnene trenger ikke å være om økonomi. For eksempel har Alzheimers sykdom vært stadig økende, og å få en ekspert til å snakke med klienter på forebyggende tiltak vil sikkert gi en minneverdig begivenhet.

Art Lessons

Kunstleksjoner er relativt billige, men gir fortsatt en minneverdig opplevelse. Denne typen arrangement involverer lokale kunststudier som serverer kunstklasser for publikum, hvor instruktøren lærer klassen hvordan man skal male det samme kunstverket. Rådgivere kan arrangere en privat økt med kunstinstruktøren og invitere flere kunder. Denne hendelsen er effektiv fordi alle blir involvert i maleriet og er i stand til å ta hjem sitt ferdige arbeid. Sørg for å ta et gruppebilde av alle klientene som holder opp sine malerier og sende dem hver en kopi.

Event Billetter

Eventbilletter er basert på lokale hendelser i området, for eksempel festivaler, konserter eller forestillinger. For eksempel, hvis noen få klienter er kunstsamlere og det er en spesiell utstilling, kan de gi dem billetter og delta på dem. Rådgivere bør bare invitere klienter til hendelser de kan delta på; Ellers blir ikke klient-rådgiverforholdet bedre. Rådgivere bør også samhandle med disse klientene på et ikke-forretningsnivå for å bidra videre til forholdet.

Sportsklinikk

Sportsklinikker kan skreddersys til rådgiverens eller klientens hobbyer. Golf er populært blant pensjonister, og en golfklinikk gjør en flott begivenhet. Hosting det på en lokal golfbane med en instruktør vil bli godt mottatt, da golfere alltid ser etter å forbedre seg.

Klientspesifikk hendelse eller parti

Klientspesifikke hendelser er skreddersydd rundt viktige milepæler i en kundes liv. Å holde en fest til ære for disse milepælene vil i stor grad øke klient-rådgiverforholdet. For eksempel, hvis en klient er satt til pensjon, kan rådgiveren kaste en overraskende pensjonsparti, og invitere klientens venner og familie. Dette gir også rådgiveren muligheten til å samhandle med nye prospekter.

Velgørenhetsbegivenhet

Velgjøre en veldedighetsarrangement er en annen flott mulighet til å invitere kunder. Hvis en rådgiver har en favoritt veldedighet, inviterer innkommende klienter til å delta, at rådgiveren bryr seg om saker utenfor virksomheten. Hvis en klient er aktivt involvert i en veldedighet, kan det være med å hjelpe verten eller delta på en hendelse at klient-rådgiverforholdet øker.