Finansrådgivere og planleggere som ønsker å forandre sin praksis, bør bruke et coachingprogram. Coaching-programmer lærer rådgivere praksis og metoder som brukes av bransjens mest elite praksis.

CEG Worldwide

CEG Worldwide LLC er et California-basert coachingfirma grunnlagt av administrerende direktør John Bowen i 2000. Selskapet tilbyr en rekke løsninger for finansielle rådgivere gjennom en-mot-en-coaching og bedriftens workshops. En av disse løsningene er Breaking Through et års coaching-program, som lærer riktig konsultasjonsadferd for å gjøre rådgivere mer vellykkede i deres rådgivende praksis. Det gir fem fordeler til deltakerne: entreprenørskap, selvtillit, fokus, formål og tilnærming.

Breaking Through-programmet er delt inn i 16 taktikker og leverer tjenester til rådgivere på en rekke måter. Deltakerne deltar på tre intensive to-dagers økter i selskapets hovedkvarter. Hver måned i et år mottar rådgivere individuelle coaching-samtaler for å hjelpe deg med trinnvise strategier. Det er fire spesialiserte webinarer gjennom hele året for å veilede rådgivere gjennom deres individuelle planer. CEG gir også ukentlige e-poster, et e-læringsnettsted og peer coaching.

Rådgivere som har fullført programmet hevder at metodene fungerer og forandret kjernen i deres praksis til det bedre. CEG hevder at rådgivere som går gjennom programmet, øker inntekts- og kundeservicekvaliteten, samtidig som de har en mer overkommelig balanse mellom arbeid og liv. Breaking Through-programmet koster $ 24 000, eksklusive reiseutgifter.

Oechsli Institute

Oechsli Institute er en av de mest brukte coaching-selskapene av finansielle rådgivere. Oechsli Institute ble opprettet i 1978 av grunnlegger Matt Oechsli, og gjennomfører årlig forskning på velstående investorer og vellykkede finansprofessorer. Resultatene deles gjennom selskapets coaching-programmer. Hovedprogrammet kalles Performance Coaching-metoden. Oechsli-instituttet hevder at den gjennomsnittlige coaching-klienten har innført over $ 19 millioner i eiendeler de siste 12 månedene, lagt til 21 nye kunder og økte rådgivningsgebyrer med nesten 22%.

Ytelse Coaching har ingen fast tidsramme, selv om Oechsli-instituttet hevder at de mest vellykkede rådgivere har blitt registrert i minst tre år. Programmet er tilpassbart basert på tjenestene som rådgiveren ønsker å motta. Læreplanen er delt inn i tre segmenter: relasjonsmarkedsføring, relasjonsstyring og digital tilstedeværelse. Det er flere leveranser som begynner med elite rådgiver vurdering, som hjelper instituttet til å matche den riktige treneren til rådgiveren.En-mot-en-treningsøkter holdes hver annen uke via telefon eller webkonferanse. Programmet gir også deltakerne ubegrenset tilgang til instruksjons- og informasjonsnettsteder. Instituttet tilbyr et toårig velstående markedsførings symposium som er spesielt utviklet for coaching av klienter. Kostnadene varierer avhengig av de bestilte tjenestene, men er strukturert med en opprinnelig kostnad og en håndterlig månedlig avgift. The Affluent Marketing Symposium har en studiepris på $ 1, 695, ikke inkludert reiseutgifter.

Peak Advisor Alliance

Ron Carson, grunnlegger og administrerende direktør i Carson Wealth, lanserte Peak Advisor Alliance i 1993 for å dele sin innsikt om hvordan man kan vokse en finansiell rådgivende praksis. Peak Advisor Alliance er rent basert på digital coaching gjennom videokonferanser. Treningsprogrammet skiller seg ut ved å tilby virkelig personlig retning og en skreddersydd vekstplan. I stedet for å følge en bestemt tidsplan eller læreplan, begynner rådgivere med et innledende oppdagelsesanrop. Trenerne begynner med å lytte til utfordrernes rådgiveres ansikt i deres praksis. Når en personlig plan er på plass, formulerer selskapet planlagte coaching konsultasjoner.

Nettstedet tilbyr flere anbefalinger fra rådgivere som deltok i coaching-programmet og oppnådde suksess. For eksempel nevnte en rådgiver å ha et problem å opprettholde sunt arbeid / livsbalanse mens man anskaffer en annen rådgivers praksis. Hans trener ga ham råd om screening, ansettelse og trening av en ny ansatt som bidro til at øvelsen vokste på en mer effektiv måte.

Kostnadene varierer, avhengig av rådgiverens behov, med gjennomsnittlig månedlig kostnad for de planlagte konsultasjonsmøtene, og tilgangen til nettstedet er $ 495 i måneden.