Fidelity Investments er et av de eldste og mest kjente verdipapirforetakene, og administrerer over $ 5 billioner av eiendeler på vegne av sine kunder. Med nesten 70 års erfaring representerer Fidelity-fondene en kostnadseffektiv måte for en enkelt eller institusjonell investor å bygge en diversifisert portefølje av aksjer, renteposter og pengemarkedsverdier. De fleste Fidelity-fondene har svært konkurransedyktige nettoutgiftskvoter og har høye karakterer fra fondsbaserte byråer for sin langsiktige ledelse med en bevist historikk over risikojustert avkastning.

AD:

Fidelity Contrafund

Aktiver under forvaltning (AUM): $ 111. 2 milliarder

2010-2015 gjennomsnittlig årlig netto verdi av verdijustering (NAV): 13. 87%

Netto utgiftskvotient: 0. 64%

Fidelity Contrafund (FCNTX) søker primært kapitalvekst gjennom å investere i felles aksjer av selskaper som verdiskaping mener er ikke fullt anerkjent av publikum. Fondet investerer i innenlandske og utenlandske selskaper hvis beholdning kan klassifiseres som vekst eller verdi, eller begge deler. Fondet er hovedsakelig avhengig av grunnleggende analyse av faktorer som forbedring av inntjening, sterk ledelse og næringsstilling for å velge sine beholdninger. Fondet har en overvektsstilling i informasjonstekniske aksjer med om lag 31% allokering, mens konsumets skjønnsmessige aksjer tegner seg for 21% av fondets eiendeler. Det er også kjent for å investere i private selskaper, som Uber. Eksponering mot illikvide private aksjer er imidlertid svært begrenset. Den eneste ulempen som kan stoppe dette fondet fra å generere konsekvent høy avkastning, er størrelsen.

AD:

Fondets leder er Will Danoff, som har tjent i roret til Contrafund i over 25 år og generert overlegen risikojustert avkastning. Fondet har tjent Morningstar sølvanalytiker vurdering og en femstjerners samlet vurdering. Det leveres med ingen gebyr og et minimum investeringskrav på $ 2, 500.

Fidelity Select Biotechnology Portfolio Fund

AUM: $ 15. 1 milliard

2010-2015 gjennomsnittlig årlig NAV-avkastning: 34. 67%

AD:

Netto utgift: 0. 74%

Fidelity Select Biotechnology Portfolio Fund er en av de mest effektive fondene i Fidelity som investerer i selskaper som driver forskning, utvikling, produksjon og distribusjon av bioteknologiske produkter og tjenester. Nesten 90% av fondets eiendeler representerer innenlandske aksjer, mens resten er allokert til utenlandske aksjer. Bioteknologibedrifter dominerer porteføljen med ca 90% allokering, og de resterende 10% er investert i farmasøytiske selskaper. Fondets topp 10 beholdninger står for 41% av sine eiendeler og inkluderer Gilead Sciences, Biogen, Alexion Pharmaceuticals og Celgene.

Morningstar har gitt dette fondet en bronseanalytikerevaluering og en femstjerners samlet vurdering. Fondet belaster ingen belastningsgebyrer og kommer med en minimumsinvestering på 2 500 dollar.

Fidelity Velg IT Services Portfolio Fund

AUM: $ 2. 1 milliard

2010-2015 gjennomsnittlig årlig avkastning på verdipapirer: 19. 83%

Netto kostnadsforhold: 0. 81%

Fidelity Select IT Services Portfolio Fund investerer i vanlige aksjer av informasjonsteknologiselskaper med ulike markedsverdier . Fondet har en noe høy konsentrasjon i porteføljen, med topp 10 beholdninger som står for om lag 60% av fondets eiendeler. Bedrifter med ca 60% av fondets beholdninger er involvert i databehandling og outsourcet tjenester, mens 27% av selskapene tilbyr IT-konsulenttjenester. De største aksjene innebærer Visa, MasterCard, IBM, Cognizant Technology Solutions og Accenture.

Fondet har fått en femstjerners samlet vurdering av Morningstar. Den leveres med ingen belastning og krever en minimumsinvestering på $ 2 500.

Fidelity Mid Cap Enhanced Index Fund

AUM: $ 837 millioner

2010-2015 gjennomsnittlig årlig NAV-avkastning: 14. 09%

Netto utgift: 0. 61%

Fidelity Mid Cap Forbedret Indeksfondet investerer i vanlige aksjer som er inkludert i Russell Midcap Index, som består av selskaper hvis aksjer har mellomstore kapitaliseringer. Fondet er avhengig av kvantitativ analyse av historisk verdivurdering, vekst og lønnsomhet for å velge beholdninger for porteføljen. Beholdningene er vidt spredt over ulike bransjer, med finansielle aksjer og forbrukerdiskretionære aksjer med henholdsvis 22% og 18% allokering. Ingen enkeltkapital i fondets portefølje tegner seg for mer enn 2% av fondets eiendeler.

Fondet har ingen gebyravgift og krever at investorer skal bidra med minst $ 2, 500. Morningstar ga fondet en femstjerners samlet vurdering.