Det er en rekke obligasjonsfond som er utviklet for å være kjernekapital for investorer.

Fidelity Total Bond Fund (FTBFX)

Fidelity Total Bond Fund søker å gi investorer høyt nivå av nåværende inntekt. Fondet bruker Barclays USA Universal Bond Index til å styre sine tildelingsbeslutninger og som referanseindeks. Fondet investerer rundt 80% av sine eiendeler i et bredt spekter av gjeldspapirer. Det investerer deretter rundt 20% av sine eiendeler i gjeldspapirer med lavere kredittrating. Disse lavkvalitetspapirene har større risiko, men gir også høyere avkastning. Fondet engasjerer seg også i derivathandel, noe som gir økt løftestang, men inneholder også spesifikke typer risiko. Typer derivater inkluderer handelsswapper, opsjoner og futures kontrakter.

AD:

Fidelity Total Bond Fund har $ 25. 2 milliarder kroner i forvaltningskapital (AUM) med et utbytte på 2,97%. Gjeldsverdiene i fondet har en gjennomsnittlig vektet løpetid på 7,6 år med en gjennomsnittlig varighet på 5,33 år. Fondet har et Sharpe-forhold på 0. 62 med en standardavvik på 3. 03. Dette er en lav standardavvik som viser at fondet ikke er veldig volatilt. Den har over 48% av sine eiendeler i bedriftsobligasjoner med over 18% av eiendelene tildelt amerikanske statsobligasjoner. Den har et rimelig kostnadsforhold på 0. 45%.

AD:

Med hensyn til fordeling etter sektor har Fidelity Total Bond Fund over 77% av sine eiendeler i obligasjonslån med over 13% i obligasjoner med høy avkastning. Dette følges av over 4% i vekstmarkedsinvesteringer. For kredittkvalitet har fondet en 19% tildeling til obligasjoner med A-rating, etterfulgt av en tildeling på over 20% til midler med BBB-rating.

Vanguard Total Bond Market Index Fond Investor Aksjer (VBMFX)

AD:

Vanguard Total Bond Market Index Fund Investor Aksjer gir bred eksponering mot amerikanske investormessige obligasjoner. Fondet investerer rundt 70% av eiendelene i amerikanske statsobligasjoner på tvers av alle løpetider. De resterende 30% er investert i bedriftsobligasjoner. Den har et svært lavt kostnadsforhold på 0,2%, som er 76% under gjennomsnittskostnadskvoten av midler med tilsvarende beholdninger. Vanguard-midler er kjent for å ha noen av de laveste utgiftene i bransjen.

Vanguard Total Bond Market Index Fund Investor Aksjer har $ 171. 9 milliarder kroner i netto eiendeler med et utbytte på 2,32%. Den har 7 747 beholdninger med en gjennomsnittlig effektiv løpetid på åtte år og en gjennomsnittlig varighet på 5,8 år. For en sammenbrudd etter kredittvurdering har fondet sin største tildeling på 14% til obligasjoner med Baa-rating, etterfulgt av en tildeling på 12,6% til obligasjoner med A-rating. Den har en tildeling på over 20% av eiendelene i statsobligasjoner med pantesikkerhet (MBS).

Loomis Sayles Core Plus Obligasjonsfond (NEFRX)

Loomis Sayles Core Plus Obligasjonsfondet søker å gi høyere total avkastning ved å investere i kvalitetsselskaper og amerikanske statsobligasjoner. Fondet har større risiko enn andre typer obligasjonsfond siden det har rentepapirer med høy avkastning og fra fremvoksende markeder. Den har netto eiendeler på $ 6. 1 milliard med et utbytte på 2 57%.

Loomis Sayles Core Plus Obligasjonsfond har et noe høyt kostnadsforhold på 0,74%. Det må derfor fungere godt for å rettferdiggjøre de høyere utgiftene som er forbundet med det, sammenlignet med midler med lavere utgifter. Beholdningen i fondet har en effektiv varighet på 6,35 år med en gjennomsnittlig løpetid på 9,38 år. Den har rundt 579 eiendeler i porteføljen. Når det gjelder sektornedbrudd, er over 36% av eiendelene investert i investeringskvalitet. Fondet har over 32% av eiendelene i obligasjoner med AAA-rating.

Metropolitan West Total Return Bond (MWTRX)

Metropolitan West Total Return Bond Fund er designet for å være en kjerneobligasjonsfond som overgår Barclays Capital Aggregate Index, samtidig som en tilsvarende risikoprofil holdes til den indeksen. Barclays Capital Aggregate Index sporer investeringsklasse, rentepapirer. Rundt 80% av fondets eiendeler holdes i investeringsklasse, rentepapirer. Inntil 20% av fondets netto eiendeler kan investeres i verdipapirer som er under investeringsklasse.

Metropolitan West Total Return Bond Fund investerer i et bredt spekter av rentepapirer, inkludert derivater som kan brukes til å sikre risikoeksponering. Fondet har over $ 80. 3 milliarder i AUM med et utbytte på 1, 6%. Den har et kostnadsforhold på 0,66% for investorandelene. Beholdningene i porteføljen har en lavere gjennomsnittlig varighet på 4, 81 år med en gjennomsnittlig løpetid på 7,84 år. Den lavere varigheten indikerer at fondet har relativt mindre eksponering for renterisiko.

Dodge & Cox Income Fund (DODIX)

Dodge & Cox Income Fund søker å gi en høy og stabil rente på nåværende inntekt, samtidig som det sikres langsiktig bevaring av kapital. Rundt 80% av eiendelene er plassert i verdipapirer med investeringskvalitet, med opptil 20% plassert i gjeldsforpliktelser under investeringsgrad.

Dodge & Cox Income Fund har et avkastning på 3, 12% med et utgiftsforhold på 0,43%. Den har netto eiendeler på $ 46. 7 milliarder kroner med 937 beholdninger i porteføljen. Den største sektorallokeringen er selskapsobligasjoner på 46. 6%, etterfulgt av boliglånsrelaterte verdipapirer på 33,3%. Beholdningen har en effektiv varighet på 4 1 år. Den største bedriftsutstederen av obligasjoner er Bank of America på 2%, etterfulgt av Verizon Communications, Inc. på 2%. For en sammenbrudd etter kredittkvalitet har over 32% av beholdningene karakterer av Baa. Dette etterfølges av 8,5% av obligasjoner med rangeringer av Ba.