T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund ("TRBCX") ble opprettet i juni 1993 og har $ 32. 5 milliarder kroner i forvaltningskapitalen (AUM) per august 2016. Fondets investeringsmål er å oppnå langsiktig kapitalvekst ved å investere i felles aksjer med blue-chip-bedrifter med høyere vekst i forhold til bransjens gjennomsnitt. Fondet investerer i selskaper med et bredt spekter av markedsverdier for å utnytte undervurderte muligheter. Den administreres av T. Rowe Price, som er et velkjent forvaltningsselskap med over 763 milliarder dollar i AUM per 31. desember 2015.

Investeringsfilosofi

TRBCX er hovedsakelig avhengig av kvalitativ analyse for å velge sine aksjer. Fondet fokuserer på selskaper med sterke konkurransefortrinn, høy avkastning på investert kapital, konsistent vekst i fri kontantstrøm og høyt kompetente ledelsesteam. Det legger også særlig vekt på selskapenes innflytelse og holder seg unna bedrifter som har over gjennomsnittet gjeldsforhold. Fondets leder begrenser sine beholdninger i riket av 140 aksjer med bred diversifisering og relativt lav porteføljekonsentrasjon. Mens fondet forsøker å beholde sin diversifikasjon på et rimelig nivå, kan det øke eksponeringen til en bestemt sektor til over 25% for å dra nytte av positive verdslige trender.

Porteføljesammensetning

TRBCX investerer hovedsakelig i innenlandske aksjer med mindre eksponering på ca 5% av fondets eiendeler til høye utenlandske aksjer. Per 31. januar 2016 er fondets største eksponeringer etter sektorer informasjonstekniske aksjer på 30%, forbrukerdiskretionære aksjer på 25% og helsevesen på 24 90%. Fondets topp 10 beholdninger utgjør 37. 79% av porteføljen og inkluderer selskaper som Amazon. com Inc. (NASDAQ: AMZN AMZNAmazon.com Inc1, 120. 66 + 0. 82% Laget med Highstock 4. 2. 6 ), Facebook (NASDAQ: FB FBFacebook Inc180. 17 + 0. 70% Laget med Highstock 4. 2. 6 ) og Alfabetklasse C (NASDAQ: GOOG GOOGAlphabet Inc1, 025. 90-0. 64% Laget med Highstock 4. 2. 6 ).

Fondforvaltning

TRBCX er forvaltet av Larry Puglia siden 1993. Puglia er en visepresident hos T. Rowe Price Group og en porteføljeforvalter i USA. egenkapital divisjon. Under Puglias ledelse har fondet blomstret og tjent høye karakterer fra fondsbyråer. Puglias arbeid støttes av en rekke egenkapitalanalytikere som arbeider i fundamentale lagerforskningsgrupper. Puglia gir fondet en konsekvent styringsstrategi til tross for omsetning i T. Rowe Prices forskningsavdeling. Foruten T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund forvalter Puglia andre verdipapirfond som spesialiserer seg på å investere i aksjer.For sin konsekvente risikojusterte avkastning gjennom årene har TRBCX mottatt den høyeste fire-stjerneklassifiseringen og sølvanalytikerevalueringen fra Morningstar.

Investeringsvilkårene

T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund har konsekvent redusert nettoresultatet ettersom størrelsen har vokst. Fondet har et netto kostnadsforhold på 0,71%, som er betydelig under kostnadsforholdet på 1,19% i den store vekstkategorien. TRBCX krever at investorene skal foreta en innledende investering på $ 2, 500.