Når finansielle rådgivere har lykkes med å forholde seg til eiendomsadvokater, får de høyt verdifulle kundene skattebesparende ekspertise, mens advokatens kunder i sin tur nyter pensjonsplanleggingshjelp og nummerkrympende ferdigheter - en vinn- vinn scenario for alle involverte. Men å initiere og pleie meningsfylte relasjoner med eiendomsadvokater kan være jobb i seg selv. Her er noen ideer som kan hjelpe finansielle rådgivere opprette og vedlikeholde de potensielt rike og givende forretningsforbindelsene. (For mer, se: Avansert eiendomsplanlegging: En introduksjon .)

• Hent inn på advokatens spesifikke mål: Hver eiendomsadvokat har en unik praksis, så når du prøver å fremme relasjoner med dem, må du ikke bare tømme av en kjelepakke. Snakk mer og lytt mindre, for å lære hvem advokatens kunder er, hva deres kunders typiske eiendeler er under ledelse, og hvilke tjenester de pleier å kreve. Og vær spesielt oppmerksom på de menneskene som nettopp har opplevd en form for likviditetshendelse, for eksempel mottak og arv eller salg av en bedrift. (For beslektet lesing, se: En eiendomsplanlegging må: Oppdater dine begunstigede. )
• Prøv også å låse makrovekststrategien til advokatfirmaet selv. Gjennomføring av robust due diligence styrker posisjonen din og signalerer at du vil ta en like sterk interesse for kundenes liv.
• Kjenn din nisje, og tilpass nettverksarbeidet ditt tilsvarende: Hvis brød og smør hovedsakelig består av gründere, nå ut til advokater som imøtekommer denne gruppen. Men hvis du hovedsakelig fokuserer mer på velstående familier, mål advokater som kan skryte av slike kunder. Sørg for å konsultere Martindale-Hubbel-katalogen - et ideelt verktøy for sourcing advokater etter spesialitet.
• Være vedholdende: Din nettverksinnsats med en advokatfullmektig slutter ikke etter et perfunctory møte. Oppfølgingskorrespondanse er nøkkel - og ikke bare mellom deg og den potensielle advokaten. Se også om advokaten vil underholde muligheten til å introdusere deg til sine klienter på en kraftlunsj eller en annen gruppehendelse. (For beslektet lesing, se: Tips til beboere for eldre og passerte kunder .)
• Snakk opp opptjeningspotensialet du tar med på bordet: Det er ingen skam i tantalizing potensielle advokatforbindelser med kontanter de kan lomme skjønt deres tilknytning til deg. Hvis de typiske kundenes nettoverdi er i titalls millioner dollar, betyr det at eiendomsplaner kan legge til noen store beløp i juridiske gebyrer. Det er bare naturlig for en advokat å ha en del av den handlingen. Legg vekt på hvor viktig du er, til denne ligningen. (For relatert lesing, se: Planlegging av lov om bebyggelseslovgivning du trenger å vite .)
• Hjelp med HNW-markedsføring tung løfting: For å sikre at dine relasjoner med eiendomsadvokater virkelig trives, gi dem en hjelpende hånd når det gjelder markedsføring. Skaper pedagogiske workshops som både hans og dine kunder kan delta i. Ikke bare vil dette holde den økonomiske planleggeren / eiendomsadvokaten dynamisk godt oljet, det vil det fremheve hvilke typer klienter på din liste som advokaten vil legge til i sin liste også. (For relatert lesing, se: Eiendomsplanlegging: Eiendomsskatt. )

Bunnlinjen

Samlet sett, være et knirkende hjul. Passivitet er hovedårsaken til at finansielle rådgivere ikke får henvisninger fra eiendomsadvokater. Så vent ikke på advokater for å gjøre det første innledende trekket. Selv om du tror at en advokat allerede har hans økonomiske rådgiverpartnerskap på plass, er det ingen unnskyldning for å holde seg på sidelinjen. Hvis du kan presentere en solid forretningsplan som lover en bedre måte å gjøre ting på, kan en advokat være godt tilbøyelig til å omdirigere sine klienter til deg, basert på din spirituelle oppsøkelse. Ganske enkelt: Det lønner seg å være modig. (For relatert lesing, se: Tips til budsjettrådgivere for finansielle rådgivere og Tips for finansielle rådgivere med høy nettverdi .)