Her er hvordan den nye forvaltningsregelen påvirker varemerker av selvstyrte IRAer og kunder som søker råd. Les mer »

Personer som blir nylige på grunn av en ektefelle eller ekteskaps død, har et unikt sett med økonomiske behov som må deles. Les mer »

Søkemotoroptimalisering og sosiale medier kan ha en direkte innvirkning på en rådgivers suksess (eller feil). Her er noen tips for å øke oddsen for suksess. Les mer »

Rådgivere bør ikke overse Facebook som en måte å nå potensielle kunder. Les mer »

Riktig planlegging er nødvendig for å sikre at en kundes eiendeler er virkelig beskyttet. Her er noen strategier som kan bidra til å beskytte dem mot anfall. Les mer »

Her er seks ting rådgivere bør alltid gjøre online for å holde kundene lykkelige og få salgsleder. Les mer »

Fra undervisning og til og med handler, er det mulighet for karrierevekslere i den finansielle rådgivende verden. Les mer »

Finansielle rådgivere som tar imot sosiale medier som en del av deres digitale markedsføringsstrategi, må unngå å gjøre disse seks feilene. Les mer »

Menneskelige rådgivere kan lære mye av robo-rådgivere mens han fremdeles markedsfører sine egne spesielle talenter. Les mer »

FPAs årlige møte i Baltimore trakk over 1 800 deltagere og en MLB Hall of Famer. Her er hva rådgivere kan lære av Orioles '"Ironman." Les mer »

Slik bruker du LinkedIn til å markedsføre din praksis på kortere tid enn det du trenger for å drikke en kopp kaffe. Les mer »

Her er noen tips for å gi råd til klienter som står overfor å ta nødvendige minimumsfordeler. Les mer »

Her er hvordan teknologisk avhengighet gjelder finansielle rådgivere og hvordan de kan unngå problemet med å miste produktiviteten til det i hverdagen. Les mer »

Mange finansielle rådgivere leder en praksis uten ideer om hvordan det vil fortsette etter at de går på pensjon. Her er noen tips om hvordan du kan starte prosessen. Les mer »

Din LinkedIn-profil som rådgiver bør ikke forbli statisk. Her er syv måter å forbedre kontoen din slik at potensielle kunder kan finne deg. Les mer »

Rådgivere må være forsiktig med innholdet de bruker og dele på nettet for å holde seg innenfor regelverket, men tørt, kompatibelt språk er ikke svaret. Les mer »

Her er fem forskjellige strategier rådgivere kan implementere for å markedsføre seg selv og deres praksis. Les mer »

Google Analytics er et gratis verktøy som rådgivere kan bruke til å overvåke trafikken på nettstedet og forbedre digital markedsføring. Her er det å vite. Les mer »

Her er hvordan veiledere kan levere den underliggende meldingen til den nye forvaltningsregelen til kunder. Les mer »

Cybersecurity hendelser er på vei-rådgiverne som ikke klarer å ta opp underliggende problemer, kan møte en rekke regulatoriske tiltak. Her er det å vite. Les mer »

Finansielle rådgivende firmaer bør ta en proaktiv tilnærming til å få personell klar til å overholde de nye reglerne. Les mer »

Smart beta ETFer basert på faktorer kan være et verktøy for rådgivere og individuelle investorer å diversifisere. Les mer »

Investopedia var vert for et panel av finansielle rådgivere for å diskutere teknologi, robo-rådgivere, Fiduciary Rule, millennials og hvordan de krysser. Les mer »

De nye fidusiære reglene har mange rådgivere som ser etter nye teknologier for å holde seg i samsvar og bidra til å redusere tap. Les mer »

IRS har gjort det enklere og mindre kostbart for kunder som savner 60-dagers IRA-rullingsvinduet. Les mer »

Sosiale medier er nøkkelen til en digital markedsføringsstrategi. For å få mest mulig ut av LinkedIn bør rådgivere gjøre disse fem tingene. Les mer »

Er du en fan av å selge måldatafond til kunder? Du kan være interessert i hvordan markedet for dem vil forandre seg med den nye DoL fiduciære regelen. Les mer »

Dette er 10 emner som bør diskuteres under det første møtet med en klient. Les mer »

En nylig studieprosjekt hybrid robo-rådgivere vil klare 10% av alle investerbare eiendeler innen 2025. Les mer »

Flertallet av kvinner over 65 år er single. Her er fem måter rådgivere kan hjelpe disse klientene til å forberede seg og administrere pensjonen. Les mer »

I etterkant av fiduciaire regel, slipper Merrill Lynch provisjonsbaserte transaksjoner fra alle pensjonsregnskapene, med mulige unntak. Les mer »

Hvor avhengige velstående investorer er på rådgivere kan indikere hvordan de bruker sosiale medier. Så her er innsikt i hvordan millionærer bruker sosiale nettverk. Les mer »

Rådgivere som ikke blogger, går glipp av å knytte sammen med nåværende eller potensielle kunder, spesielt høyverdige. Her er hvorfor. Les mer »

Nye pengemarkedsregler vil få liten innvirkning på kundene. Her er hva de skal fortelle om de spør. Les mer »

Rådgivere som outsource investeringsforvaltning genererer høyere inntekter enn de som ikke gjør det, viser en ny studie. Les mer »

Rådgivere bør begynne å jobbe med pensjonsplansponsorere snarere enn senere for å hjelpe dem med å overholde den nye forvaltningsregelen. Les mer »

Hjelper klienter med å administrere Medicare-valget deres, slik at de kan unngå dyre feil og få pensjonen til å gå på pensjonen, gå litt lenger. Les mer »

Financial Stability Board vil gjennomføre en økonomisk stresstest for verdipapirfond for G20-landene. Her er hvorfor det er en upopulær ide. Les mer »

Rådgivere må sørge for at teknologien som brukes i deres praksis, er i samsvar med den nye forvaltningsregelen. Les mer »

Her er hvordan den femårige regelen fungerer med Roth IRA og hva du skal vurdere for kunder. Les mer »

Finansrådgivere må bestemme en forretningsmodell som oppfyller deres behov og oppfyller forventningene til sine kunder. Les mer »

Ved riktig bruk av teknologi, kan rådgivere skille seg ut fra konkurransen. Dette er de største feilene å unngå. Les mer »

Forbedring har rullet ut en skattekoordinert portefølje som den hevder vil øke avkastningen med 0. 48% årlig. Les mer »

Uavhengige finansielle planleggere er mest betrodd av investorer blant alle rådgivertyper. Her er hvorfor. Les mer »

Som helsekostnader fortsetter å skyrocket, her er hvordan finansielle rådgivere skal hjelpe kundene til å håndtere kostnadene. Les mer »

Opplevelsen av omvendt boliglån endrer seg. De kan være en integrert del av en nøye utformet pensjonsplan. Les mer »

Rådgivere med klienter som får funksjonshemmede, kan skaffe seg en lønnsom nisje ved å hjelpe dem med å integrere denne inntekten i en økonomisk plan. Les mer »

De nye fidusiære reglene innebærer at mange rådgivere må revidere forretningsmodellene for å holde seg i samsvar og beskytte potensielle rettssaker. Les mer »

En grundig titt på og Q & A på FINRAs nye rekrutteringspraksisregel, som trer i kraft i november. Les mer »

Finansielle rådgivere vil kanskje bli kjent med nye betalingsmodeller før heller enn senere for å proaktivt imøtekomme markedskrav. Les mer »

Disse åtte tipsene vil hjelpe rådgivere opp sitt spill på Facebook og har potensial til å hjelpe til med å vokse. Les mer »

Praksis som ønsker å tiltrekke seg og beholde tusenårige rådgivere bør vurdere disse tipsene. Les mer »

Digital markedsføring er et must-do for alle rådgivere som strekker seg til yngre generasjoner. Her er seks trinn for å slå av kampanjen din. Les mer »

Rådgivere som ikke klarer å målrette tusenårig generasjon tidlig, kan være en kostbar feil i de kommende årene. Her er hvorfor. Les mer »

Rådgivere bør kjenne til de røde flaggene som kan signalere når en eldre klient er offer for økonomisk utnyttelse. Les mer »

Viser at skilsmisse senere i livet har en uforholdsmessig høyere finansiell innvirkning på kvinner enn på menn. Les mer »

Her er nedgangen til forbedringene Charles Schwab gjør til sin robo-rådgiverplattform, institusjonelle intelligente porteføljer. Les mer »

Disse syv tipsene vil bidra til å optimalisere søkemotoroptimalisering, noe som er avgjørende for å få maksimal eksponering og hjelpeprospekter finner blogginnlegg og nettsider. Les mer »

Cyberkriminalitet er på vei oppover. Her er hvilke rådgivende firmaer, store og små, må være oppmerksomme på og hvordan å forberede seg. Les mer »

Her er hvordan du hjelper kundene å investere en arv for å sikre at de har et solid pensjoneringsnest. Les mer »

DOL har publisert den første runden av vanlige spørsmål, svar på 34 vanlige spørsmål, om den nye fiduciære regelen. Les mer »

Hvis du er ungdomsrådgiver og fortsatt ikke på sosiale medier, bør du vurdere det endrede landskapet. Du kan miste klienter på grunn av det. Les mer »

LinkedIn gir mulighet til å prospektere nye kunder. Her er fem måter å gå om. Les mer »

I tredje kvartal 2016 så en økning i M & A-aktivitet blant eiendoms- og formueforvaltere, sier en ny rapport, men verdien av tilbudene er nede. Les mer »

Rådgivere som ser etter en ny måte å styrke sine kundeforhold på, bør vurdere tematisk investering, som kan engasjere dem på et dypere nivå. Les mer »

Finansrådgivere kan maksimere eiendeler under ledelsesvekst ved å vedta teknologi - bare sørg for at du bruker den riktige løsningen. Les mer »

Henvisningsvirksomhet utgjør livsnerven for inntekter som mange finansielle rådgivende firmaer er avhengige av. Her er hva du kan gjøre for å forbedre henvisningsraten din. Les mer »

DOLs første runde av fidusiære regel FAQs adresserer mange viktige saker for rådgivere. Les mer »

Cybersecurity representerer en økende risiko for rådgivere. Her er en 12-talls tegning for å implementere en plan, samtidig som den holder seg i tråd med regelverket. Les mer »

Mottakerne vil ikke kunne maksimere sine skattebesparelser med en Roth IRA, med mindre den er overført på en bestemt måte. Les mer »

Hvis Hillary Clinton velges til presidentskapet, kan skatteplanene få stor innvirkning på økonomisk vekst og pensjonssikkerhet. Les mer »

Donald Trumps usannsynlige valg og støtte for å redusere regjeringens regelverk innebærer at DOL fiduciary-regelen kan bli truet. Les mer »

Hvordan kan Trumpadministrasjonens retningslinjer påvirke finansielle rådgivere og sparere? Les mer »

Her er noen punkter du bør vurdere når du snakker med klienter om valget for å hjelpe dem å holde fokus på deres langsiktige mål. Les mer »

Den enkle handelen med ETFs har noen investorer som jager ytelse. Slik kan rådgivere hjelpe kunder med å unngå å gjøre feil. Les mer »

Her er fire enkle måter å koble til med kunder og potensielle kunder på LinkedIn. Les mer »

Donald Trumps skatteplan innebærer sannsynligvis store skattelettelser for de rikeste amerikanerne. Les mer »

FINRA har nylig innført bøter på en rekke firmaer fordi de solgte variable livrenter som regulatoren regnet som uegnet. Les mer »

SEC har gitt et forslag til styremedlemmer som ringer til å outsource rådgiver eksamen til en tredjepart, men problemet har for tiden ingen tidslinje. Les mer »

Rådgivere trenger ikke å være digitale markedsføringseksperter for å høste fordelene ved å være online. Alt de trenger å vite, er hvor du finner de riktige ressursene. Les mer »

Her er hvordan du hjelper kunder med å ansette skattemessig høsting for å redusere sine skatter før årsskiftet. Les mer »

Se på endringene i regler for å kreve tjenestepensjonspenger og hva rådgivere må vurdere for å hjelpe kunder med å navigere dem. Les mer »

De fleste finansrådgivere kan eie CRM-løsninger, men relativt få effektivt utnytter løsningene for å dyrke kundeemner. Her er noen tips. Les mer »

FINRA gjennomgår en gjennomgang av salgsvirksomhetene til meglerforhandlere. Her er hva regulatoren nullstiller på. Les mer »

Med riktig tilnærming og hensiktsmessig handlingsplan, kan Facebook bidra til å øke din finansielle tjenesteyting. Her er en guide. Les mer »

Dette er de tre viktigste tingene pensjonerte kunder bør vurdere før årsskiftet. Les mer »

Robo-rådgivere må følge industristandarder akkurat som menneskelige rådgivere gjør, men noen robo-leverandører sier at nåværende regler må oppdateres. Les mer »

Mange rådgivere tror at Trump-administrasjonen vil være god for økonomien og kundenes porteføljer. Les mer »

Her er hvilke rådgivere som trenger å vite om ikke-kvalifiserte utsatt kompensasjonsplaner. Les mer »

Samfunnsansvarlige investeringer har blitt stadig mer populært blant investorer, men relativt få rådgivere har tatt imot trenden. Les mer »

DOLs nylig utgitte fiduciære regel FAQs avslører hva "BICE lite" innebærer. Les mer »

Den nest mest leste siden på en rådgivers hjemmeside er vanligvis deres bio. Slik bygger du en som etablerer tillit og rapport. Les mer »

Her er det du trenger å vite om skilsmisse og trygdeordninger i henhold til de nye reglene som trådte i kraft tidligere i år. Les mer »

En ny studie finner at tilsyn med elektronisk kommunikasjon hos finansielle rådgivende firmaer faller kort og setter dem i fare. Les mer »

Til tross for motstanden det står overfor, bør rådgivere fortsatt planlegge å overholde forordningsregelen. Her er hvorfor. Les mer »

Rådgivere må være villige til å gjøre endringer i deres ledelsesstil og annen forretningspraksis for å forbli aktuell og relevant for sine kunder. Les mer »

E-postmarkedsføring er en stor del av de fleste finansielle rådgiveres digitale markedsføringsstrategi. Slik skriver du e-post som klienter faktisk ønsker å åpne. Les mer »

Disse teknologiene kan hjelpe rådgivere med å øke salget og forbedre kundeservice med mindre overheadkostnader. Les mer »

Disse seks e-postmarkedsføringsstrategiene kan bidra til å forbedre nyhetsbrev sendt til klienter og få nye lesere. Les mer »

Den nye presidenten i USA kan bringe stor endring i finansreguleringen etter at han har tatt stilling til. Slik fungerer den finansielle teknologisektoren. Les mer »