Er på sosiale medier er en verdifull del av en rådgivers digitale markedsføringsstrategi. Her finner du rådgivere som finner mest suksess. Les mer »

Funksjonshemming kan slå en klient når som helst. Rådgivere bør sørge for at kundene er tilstrekkelig forsikret mot denne risikoen og vet hvilke fordeler som er tilgjengelige. Les mer »

Rådgivere som ønsker å utvide sin praksis, må være foran disse store trendene. Les mer »

Konkurransen er sterk i dagens finansielle rådgivende marked. Slik kan rådgivere opprettholde fortjeneste og øke sin virksomhet. Les mer »

Noen rådgivere er bekymret for at DOL-regelen kan hindre relasjoner med potensielle kunder. Les mer »

Har en kjøpssalgsavtale på plass, kan sementere en oppfølgingsplan med en rimelig pris og sikre en sømløs overgang til den nye eieren. Les mer »

Med flere amerikanere som går online for å få økonomisk informasjon, bør rådgivere få mest mulig ut av publisering av plattformer. Les mer »

For å beskytte rådgiverens virksomhet og fortjeneste, må du omfavne finansiell teknologi og prioritere strategien din. Les mer »

Å Være aktiv på digitale kanaler og markedsføre deg selv som ekspert, kan bidra til å opprettholde virksomheten din på lang sikt ved å bygge tillit hos kundene. Les mer »

Noen ganger er det beste grensesnittet det menneskelige ansiktet. Les mer »

Ny til pensjonsstedet Kvalifiserte Livsløshedsavtaler begynner å ta av. Her er hvorfor. Les mer »

Hvilken bedre måte å teste ytelsen til 12 robo-rådgivere ved å investere med dem? Les mer »

Disse 10 strategiene kan hjelpe rådgivere som får mest mulig ut av e-postmarkedsføring. Les mer »

Mens rådgivningsgebyrene har holdt seg stabile, kan industrittrender legge press på dem. Les mer »

Det er skattemessig høstår. Disse tre tipsene vil hjelpe deg med å redusere gevinst og betale mindre skatt. Les mer »

Betaler inntektsskatt på inntekt opptjent fra utenlandske investeringer kan være et vanskelig forslag. Her er hva rådgivere og deres klienter trenger å vite. Les mer »

Få mest mulig ut av sosial sikkerhet kan være en komplisert ting for ektepar, men å finne maksimal avkastning er verdt den vanskelige prosessen. Les mer »

Det kan være en rekke avgifter som belastes når du investerer. Her er en titt på hva de er og hvordan de skal håndtere dem. Les mer »

Bør du forsinke å ta dine trygdeordninger? Som med de fleste ting i den økonomiske planleggingsverdenen er svaret: «det avhenger. Les mer »

Tradisjonelle finansielle rådgivere har en alderspenning når det gjelder yngre kunder. Her er hvordan og hvorfor å slå det utsiktspunktet rundt. Les mer »

Konvertering til en Roth IRA er en enkel strategi som kan bidra til å veve en sølvfôr fra et ellers økonomisk middelmådig år. Les mer »

Noen skattebetalere som investerte i en MLP via deres IRA, mottok en ekkel overraskelse da de ble varslet om at de skylder betydelige skatt på denne investeringen. Les mer »

Nye fidusiære standarder for rådgivere som arbeider med pensjonsregnskap er i horisonten. Vil de bli virkelighet i 2016? Les mer »

Her er hva kunder og rådgivere trenger å vite om de viktige og siste endringene som er gjort i sosial sikkerhetskrevende alternativer. Les mer »

Dagen vil snart komme når private equity er vanlig funnet blant 401 (k) investeringsalternativer. Her er hvem som leder avgiften og hva du skal se etter. Les mer »

Hvordan kan finansielle rådgivere hjelpe investorer som fortsatt er pistolskjegg fra tapene deres egenkapitalbeholdninger led under den store resesjonen? Les mer »

Som folk endrer måten de nærmer seg og sparer for pensjon, utvikler også finansielle rådgivere sin rolle. Les mer »

Hvordan du unngår å bryte med IRS-vaskereglene når du realiserer tap på din skattepliktig investeringskonto. Les mer »

Den gamle versus den nye. Finansrådgivere tar varsel om robo-rådgivere, og i stedet for å holde fast på at gamle måter er å omfavne den nye teknologien. Les mer »

Umiddelbare livrenter kan gi vesentlig høyere månedlige utbetalinger enn andre rentebærende instrumenter, men har også noen nøkkelbegrensninger. Les mer »

Her er hvordan finansielle rådgivere kan hjelpe klienter med funksjonshemninger å komme til den beste løsningen på lang sikt når det gjelder planlegging for pensjonering. Les mer »

En tyv sa at han foretrukket banker fordi "det er her pengene er." Tilsvarende fokuserer finansielle rådgivere på disse yrkene for nyhetskunder. Les mer »

La en allokering til aksjer bli for stor kan utsette deg for mer downside-risiko enn du hadde forhandlet for. Her er tips om hvordan du unngår det. Les mer »

Den neste generasjonen av investorer med høy høy nettoverdi ønsker at betalingsstrukturer for finansiell rådgivning skal utvikle seg. Slik er det. Les mer »

Start, stop, start Social Security strategi er komplisert. Her er det pensjonister som vurderer det, må vurdere. Les mer »

Livrenter er ikke alltid passende for enhver situasjon. Her er når det er fornuftig å kjøpe dem. Les mer »

Alle interesserte økonomiske planer har mange valg når det gjelder å få sin sertifisering. Her er en liste over toppskoler og deres programmer. Les mer »

Spør kundene dine hvor de skal pensjonere? Det er en tøff samtale, men her dekker vi skattevinkelen. Les mer »

Et økende antall personer har bestemt at pensjonering er en flott tid å starte en bedrift. Her er fordeler og ulemper med å bruke en 401 (k) for å finansiere den. Les mer »

Mellom forsinkelse av innlevering, krav på strategier og utnytte spesielle ekteskapelige fordeler, finnes det flere måter å maksimere trygd på. Les mer »

Skal dine pensjonister betale sine boliglån? Det er mer komplisert enn 'ja' eller 'nei', så her er en rask guide. Les mer »

Med en mengde ressurser tilgjengelig for sparere og deres rådgivere, tror du at pensjonsplanlegging ville være en bris. Her er hvorfor du ville ha feil. Les mer »

Blir kjent med en av Fidelity Investments øverste fondforvaltere som har levert fremragende prestasjon for et kvart århundre, Joel Tillinghast. Les mer »

Det er et bredt spekter av komplekse spousal sosiale strategistrategier. Her er de beste måtene å få mest mulig ut av dem. Les mer »

Du har sett finansguruer på TV, men har du sett disse topp seks finansrådgiverne? De har mye å tilby og et vell av erfaring i feltet. Les mer »

De velstående personers formue under 35 år ble i stor grad samlet ved å etablere teknologirelaterte bedrifter. Her er listen. Les mer »

Å Bringe på nye partnere betyr at de skal bli akklimatiserte og vise dem tauene. Disse tipsene hjelper deg med å komme i gang på en vellykket ordning. Les mer »

Veteraner eller alle slags har spesielle behov når det gjelder økonomisk planlegging. Her er noen tips, samt en omfattende liste over elektroniske ressurser. Les mer »

Rådgivere står alltid overfor usikre markeder. I dag møter de imidlertid teknologisk konkurranse og bestemmer når de skal gå ut av virksomheten helt. Les mer »

En av de største gleden av pensjonisttilværelse, er å kunne slappe av og vite at en av dine største utgifter - ditt boliglån - endelig har blitt betalt. Les mer »

Dette er de vanligste typer investeringer som regelmessig kan generere inntekt under pensjonering. Les mer »

Mange kvinner forlater sine finansielle rådgivere etter kjønnens død. Her er hvorfor og hvilke rådgivere som kan gjøre med det. Les mer »

Nøkkelen til ikke å betale for mye for livrenter er å forstå hvordan de fungerer. Her er hva du trenger å vite. Les mer »

Menneskelig berøring eller teknologi? Det er saken å bli laget for både i finansiell rådgivende sektor. Lær hvordan du integrerer begge for å oppnå suksess. Les mer »

Hva du trenger å vite om kollektive investeringsforetak som tilbys i 401 (k) planer. Les mer »

Å Komme i gang på Medicaid kan være svært vanskelig, så her er fire trinn som bør øke sjansene for å bli akseptert i programmet. Les mer »

For de rådgiverne som er villige til å følge pengene, er disse byene stedet å være. Les mer »

Alternative investeringer fortsetter å vokse i popularitet. Men når legger de virkelig verdi til kundens portefølje? Les mer »

Porfolios med en 60/40 tildeling pleide å være tommelfingerregelen. Det er derfor ikke lenger tilfelle. Les mer »

Disse tipsene er viktige når det gjelder å administrere det første møtet med en potensiell klient. Les mer »

Fenomenet robo-advisor har forandret måten finansnæringsbransjen driver med. Her er hva du kan forvente for robo-landskapet. Les mer »

Gjennomgangen av PATH-lovgivningen ved utgangen av 2015 gir rådgivere klarhet om hvordan man kan hjelpe kunder med skatte- og finansplanlegging. Les mer »

I kjølvannet av de forventede renteøkonomene bør hjelpe kundene å revurdere sine porteføljer. Slik er det. Les mer »

Her er faktorer som rådgivere og deres kunder må vurdere når det gjelder Roth IRA-konverteringer. Les mer »

Schwab mener at sentralbankene har stabilisert den globale økonomien, og at små avkastninger bør forventes i 2016. Er firmaet riktig? Les mer »

Kunder som tror Medicaid er et godt alternativ for langtidspleie, vet vanligvis ikke reglene som følger med prosessen med å søke om det. Les mer »

Finansrådgivere har en sentral rolle i å hjelpe kunder med å ta kritiske pensjonsbeslutninger. Her er noen tips for å hjelpe kundene til å gjøre de riktige valgene. Les mer »

Akkumulere et reiregum er det første trinnet i effektiv pensjonsplanlegging. Den andre sørger for at du har nok inntekt etter pensjonering. Les mer »

Arkivering tidlig for sosial sikkerhet kan være fornuftig. Her er en liste over når det er hensiktsmessig å ignorere den konvensjonelle visdommen til å vente så lenge du kan. Les mer »

Kvinner er mer avhengige av sosial sikkerhet enn menn. Her er hva rådgivere må være klar over for å hjelpe dem med å få maksimalt inntektsbeløp. Les mer »

Ifølge en nylig studie ser rådgivere ansikt til ansikt interaksjon med kunder som nr. 1 måte å utvide sine firmaer på. Sosiale medier pales i sammenligning. Les mer »

Hvis du er interessert i å bli finansiell planlegger, er det et raskt blikk på hva du kan forvente og kort liste over de beste skolene. Les mer »

Konvertere eiendeler i tradisjonelle IRA til en Roth kan gi kunder et ekstra sett med muligheter for strategisering for pensjonering. Her er nedgangen. Les mer »

Gull kan være en attraktiv investering gitt sin meteoriske vekst. Men de som ønsker det i deres IRA må se på noen av hindringene som står overfor investeringen. Les mer »

Mange amerikanere ser etter garantert pensjonsinntekt som varer så lenge de vil. Her er hvordan umiddelbare annuiteter gjør nettopp det. Les mer »

Det er tegn på at klimaendringer kan påvirke den globale økonomien og porteføljen din. Slik beskytter du deg selv. Les mer »

Finne ut hvilke digitale plattformer finansielle rådgivere bør se etter som trenden mot rådgiverbasert digitalt råd fortsetter til 2016. Les mer »

Finne ut hvordan du bygger den ideelle investeringsporteføljen ved hjelp av Vanguards verktøy, ressurser og selskapets lavpris investeringsprodukter. Les mer »

Det er ingen informasjonskort for rådgivere i fond. Å få de riktige kildene (til rett pris) kan være så enkelt som noen få klikk unna. Les mer »

Lær hvordan du monterer en balansert investeringsportefølje ved hjelp av de beste, aktivt og passivt forvaltede fondene i Fidelity og ETF. Les mer »

De fleste sparer ikke nok for pensjonering. Her er noen tipssparere og finansielle rådgivere kan bruke til å endre det. Les mer »

En av de raskest voksende sektorene innen finansnæringen, vil robo-rådgivning se mange endringer i år. Her er det vi sannsynligvis vil se. Les mer »

Den beste måten å forklare hvorfor man bør balansere porteføljen sin, er å vise hva som kan gå galt hvis man ikke gjør det. Les mer »

Det har vært nesten seks år siden det siste bjørnmarkedet, så det kan være tid for rådgivere å begynne å forberede sine kunder på den uunngåelige nedgangen. Les mer »

Lære om hvor Carl Icahn holder pengene sine. Les om hvordan et antall av hans investeringer i energiselskaper mistet betydelig verdi i 2015. Les mer »

Pensjonssparere som prøver å se hva som ligger foran, kan forvente at disse endringene påvirker pensjonsplanene sine i 2016. Les mer »

Jo høyere inntekter jo høyere er dine tillegg på Medicare-betalinger. Finn måter å redusere inntekter og redusere betalinger via forsikrings- eller livrenteprodukter. Les mer »

Etter å ha jobbet i flere tiår og nå pensjonsalder, hva er neste? En annen karriere, selvfølgelig. Her er hvorfor og hvordan. Les mer »

Finne ut hvordan Vanguards grunnlegger Jack Bogle følger sin egen investeringsrådgivning i å tildele og administrere sine personlige og pensjonsporteføljer. Les mer »

Her er seks ting for å minne kundene når aksjemarkedet tankene. Les mer »

De siste årene har vært tøft for pensjonister som søker inntekter fra sine investeringer. Her er noen av de beste strategiene som kan hjelpe. Les mer »

Rocky start til 2016 har hittil vært den verste starten på et år i historien. Dette er hva finansielle rådgivere forteller sine kunder. Les mer »

Markedet har korrigert ... nå hva? Her er hva du bør vurdere i stedet for å panikere. Les mer »

Teknologisk utvikling, robo-rådgivere, regulatoriske og compliance-skift og mer. Slik kommer finansielle rådgivere til å utvikle seg i 2015. Les mer »

Med tusenvis av babyboomere som når pensjonsalder hver dag, her er en veiledning om hvordan finansielle rådgivere bør nærme seg og gi råd til dem. Les mer »

Utfordringene med å spare for pensjon er mange; høye avgifter, overdreven fondskostnader og virkningen av skatt kan virkelig legge opp. Her er hva du trenger å vite. Les mer »

Finansrådgivere står overfor masse stress, spesielt i vanskelige tider. Slik håndterer du jobbens stress og får konkurransefortrinn. Les mer »

Disse hendelsene i finansnæringen vil få betydelig innvirkning på kundene. Les mer »

Kunder som stiller nye vedtak, er en ting, men det kan være vanskelig å oppnå økonomiske mål for noen mennesker. Slik kan rådgivere hjelpe. Les mer »

Teksting blir stadig mer populært mellom klienter og finansielle fagfolk, men overholdelse kan være vanskelig. Her er det å vite før rådgivertekst. Les mer »