Fidelity har sluttet seg til store bedrifter som tilbyr robo-konsulenttjenester. Her er en introduksjon til Fidelity Go og hva firmaets planer er med. Les mer »

Skatteeffekten av trygdeordninger er ofte misforstått. Slik kan rådgivere hjelpe kundene med å håndtere skatteplikt når fordeler begynner. Les mer »

Les mer »

Hvis du ikke har vurdert å jobbe i et lagmiljø, er det forskning som viser hvorfor det er så gunstig for din økonomiske rådgivende karriere. Les mer »

Her er hvor store data spiller en avgjørende rolle i arbeidslivet til finansielle rådgivere og noen strategier for hvordan man kan dra nytte av teknologien. Les mer »

Hvis du vil investere utenfor USA, er det tre internasjonale fond for å vurdere. Les mer »

Lære om de to typene utsatt kompensasjonsplaner som ideelle organisasjoner kan bruke til å gi høytstående ansatte mulighet til å øke pensjonssparingen. Les mer »

Robo-rådgivere, som typisk tilbyr passivt administrerte investeringer, begynner å tilby aktivt forvaltede investeringer. Les mer »

Her er noen strategier for å hjelpe kunder som har en mindre enn stjernen 401 (k) plan. Les mer »

Den stigende kostnaden for helsetjenester er et skremmende prospekt for mange pensjonister. Her er hva du kan gjøre for å prøve å holde slike kostnader så lave som mulig. Les mer »

Teknologitrender for årets tekniske rådgiver - fra robo-rådgivere til datautnyttelse - vil dreie seg om fleksibilitet, tilgjengelighet og mobilitet. Les mer »

Dette er de 5 grunnleggende tingene hver investor bør gjøre i 2016 for å se gjennom og revurdere sitt økonomiske bilde. Les mer »

Charles Schwab har lansert Schwab Intelligent Portfolios, sin online finansielle rådgiver (eller robo-rådgiver). Her er noen viktige funksjoner. Les mer »

Porteføljeombalanseringsprogramvare har vokst i popularitet blant rådgivere de siste årene. Her er hvorfor og en titt på noen av de mest populære løsningene. Les mer »

Her er hvorfor finansielle rådgivende firmaer skal sette rekruttering i spissen av deres agendaer for å holde tritt med etterspørselen etter deres tjenester. Les mer »

Kundesentralitet spiller en stadig viktig rolle i tjenestene som forvaltningsselskaper tilbyr. Les mer »

Twitter har blitt et viktig verktøy for finansielle rådgivere. Ved å se på noen topp tweers kan rådgivere forbedre sin egen bruk av det sosiale nettverket. Les mer »

Reglene om DOLs fidusiære forslag er forvirrende for rådgivere og klienter. Her er det vi vet så langt. Les mer »

ØKonomisk eldre misbruk er uheldig. Her er noen trinn som du og din familie kan ta for å beskytte mot økonomiske svindel som retter seg mot eldre investorer. Les mer »

Hvordan folk tenker på pensjonsalder endrer seg raskt. Her er hvordan finansielle rådgivere kan ta opp halvpensjon, økende levetid og mer med kunder. Les mer »

Hva holder 2016 for rådgivere? Her er en oversikt over trenderne - gode og dårlige - de står overfor og hva de trenger å gjøre for å finne suksess. Les mer »

Her er grunnen til å bli en ekspert på ETF-tilbud, som kan gi rådgivere som ønsker å legge til flere velstående kunder i sin liste. Les mer »

Genworth har introdusert en livrente for de som ikke kan overholde retningslinjene for garanti for tradisjonell langtidspleieforsikring. Les mer »

Det er ikke vanskelig å finne ut om en potensiell finansiell planlegger har en skyggefull fortid. Derfor er det så viktig å sjekke rådgiverens legitimasjon og historie. Les mer »

Disse RIA er de beste i 2016, ifølge Financial Planning magazine. Les mer »

Den foreslåtte DOL fiduciærstandarden har store konsekvenser for rådgivere og deres kunder. Her er en oversikt for rådgivere og deres kunder. Les mer »

Viktige tips for å takle familieformueoverføringer. Les mer »

Blir rik er som å bli i form. For å oppnå dine mål må du utvikle sunne langsiktige vaner. Her er 7 vaner som dyrker økonomisk overflod. Les mer »

DOLs nye fiduciære regel vil snart bli lov. Slik skal rådgivere begynne å planlegge for sin vidtrekkende innvirkning. Les mer »

En oversikt over de beste finanskursene for ingeniører. Les mer »

Avguard er satt til å utrullere en muni-obligasjon ETF, firmaets første. Les mer »

Et godt alternativ for IRA-eiere som ønsker å redusere sine justerte bruttoinntekter, eksisterer. Slik fungerer den kvalifiserte veldedighetsfordelingsregelen. Les mer »

Avkastning på indeksfond er på tåre, men betyr det at investorer skal nix aktivt forvaltede midler? Les mer »

Hva betyr inngangen til Schwab Intelligent Portfolios i Robo-rådgiverens plass til elektronisk finansiell rådgivning? Les mer »

Når du har ansatt en ny rådgiver, begynner en like viktig prosess: trening dem. Les mer »

Opprettholde et godt samarbeidsforhold med vanskelige klienter kan bety at du spiller terapeutens rolle. Her er litt hjelp i hvordan du gjør det. Les mer »

Vil du ha et globalt perspektiv på økonomien din? Kanskje du bør vurdere å gå med en av disse internasjonale robo-rådgiverne. Les mer »

Finansrådgivere som utnytter YouTube, kan skille seg i et stadig overfylt marked. Les mer »

Det er mange måter som klienter kan bli utsatt for i dagens digitale verden, men det er også mange måter å beskytte mot disse invasjoner. Her er det noe. Les mer »

DoLs nye fiduciære regelendring er kilden til mye debatt i finansnæringen og pensjonsplanleggingssamfunnet. Her er hvorfor. Les mer »

Søkemotoroptimalisering er bare ett stykke av puslespillet når det gjelder å skape en effektiv online tilstedeværelse. Les mer »

Finne ut hvor mye du betaler for din 401 (k) plan, tar litt forskning, men du bør vite nøyaktig hva du får for pengene dine. Les mer »

Robo-rådgivere er ofte knyttet til unge investorer, men det er noen nettbaserte tjenester som imøtekommer pensjonister. Her er en liste over dem. Les mer »

Hvis du vil bli en RIA alt du trenger å gjøre er å betale en $ 165 avgift til SEC og bestå Serie 65-eksamen. Er baren satt for lav? Les mer »

Tar ikke din første RMD fra pensjonsregnskapet innen 1. april, vil koste deg en 50% straff. Les mer »

RIAs kan komme inn i en periode med større tilsyn av Securities and Exchange Commission. Her er hvorfor. Les mer »

Rådgivere kan hjelpe kvinnelige kunder med å planlegge for å kreve sosial sikkerhet og dra full nytte av fordelene. Her er noen tips om hvordan du gjør det. Les mer »

Nasjonen trenger en revisjon når det gjelder bedre planlegging for pensjonering. Her er noen forslag til løsninger. Les mer »

Med tillegg av robo-rådgivere, har investorer en rekke nye valg når det gjelder hvordan de finner hjelp med å styre sine eiendeler. Les mer »

Å Få dine første kunder som finansiell rådgiver kan være en utfordring og ta tid. Her er tre måter å komme i gang. Les mer »

Her er hvordan veiledere kan bidra til å øke skatteeffektiviteten for kunder som trekker tilbake eiendeler fra pensjonskonto. Les mer »

I en tid med avgiftskomprimering her er hvordan finansielle rådgivere kan rettferdiggjøre hva de tar betalt for kunder. Les mer »

Direkte deltakelsesprogrammer, en ny alternativ investeringsklasse, får damp. Her er hva rådgivere og investorer trenger å vite. Les mer »

Tilbakekallelig levende tillit utfører eiendomsplaneringsmål som ikke er mulige med en vilje. Her er noen av tilfellene som viser når du skal bruke tillit. Les mer »

Oppstarten av robo-rådgivere ble sett på som økt konkurranse for tradisjonelle finansielle rådgivere. I stedet kunne de stave en "vinn-vinn" for alle. Les mer »

Teknologi har spilt en viktig rolle i utformingen av finansplanleggingsbransjen, og det ser ut til at neste fase av automatiserte tjenester er her. Les mer »

Pensjonsplanlegging i dagens verden innebærer mye mer enn bare penger. Les mer »

Få nettsteder gir vurderinger av rådgivere, men det kan snart forandre seg med SEC revidere noen av sine regler. Slik er det best å håndtere slike vurderinger. Les mer »

Selger din økonomiske rådgivende praksis er en av de viktigste transaksjonene du vil fullføre. Slik er du sikker på at du får den beste prisen. Les mer »

Med IRA-sesongen i full gang, bør rådgivere vurdere disse syv strategiene for klienter. Les mer »

De fleste finansielle rådgivere bruker i dag sosiale medier for å bidra til å bygge opp sin kundebase. Her er noen testet grunnleggende retningslinjer for hvordan du kommer i gang. Les mer »

ETF-leverandører ruller ut nye, smarte beta-produkter i et raskt tempo. Her er noen måter å evaluere dem på. Les mer »

Robo-rådgivere ser ut til å være oppnådd for å tjene på DOLs foreslåtte forordningsregel, selv om det fortsatt er mange spørsmål som skal besvares. Les mer »

Rådgivere har opplevd kompensasjon i mange år. Her er grunnen til at det er sannsynlig å fortsette. Les mer »

Smart Beta ETFs har vokst i popularitet de siste årene. Dette er risikoen som rådgivere og deres kunder trenger å forstå. Les mer »

De som ønsker å lansere en robo-rådgiver, står overfor tøff konkurranse fra et økende antall etablerte startups og blue-chip finansielle tjenester. Les mer »

Rådgiver Insights søker å koble Investopedias 20 millioner brukere til de mange finansrådgivere som bruker Investopedia. Det er unike fordeler for begge. Les mer »

Her er Fidelitys tre-trinns plan for hvordan du best kan utvikle og beholde neste generasjon av rådgivere og til å pleie dem for å overta firmaet ditt. Les mer »

African American Millennials setter opp sine fremtidige barn og barnebarn for å lykkes. Slik er det. Les mer »

SEC fiduciære standarder kan avvike fra hva DOL har foreslått, noe som forårsaker mer forvirring om virkningen av regelen. Les mer »

Har likvide alternative midler og ETFer levert på dette volatile aksjemarkedet og over tid? Det kommer an på. Les mer »

ØNsker du å vokse din økonomiske rådgivende praksis i 2015? Disse strategiene vil hjelpe. Les mer »

Hva er de beste måtene å gi råd til parlamentspar når det gjelder arkivering for trygdeordninger? Her er noen strategier. Les mer »

En fersk undersøkelse viser at investorer mangler kunnskap om alternative investeringer. Her er hva rådgivere kan gjøre for å bekjempe dette. Les mer »

Kunnskapsrike finansielle rådgivere vil enten måtte få råd om sosial sikkerhet rådgivning eller finne en kilde eller partner for å gi denne viktige tjenesten til klienter. Les mer »

Er 80% tommelfingerregel for pensjonisttilværelsen en rimelig? Les mer »

De som ønsker å maksimere sine pensjonsplanbidrag, kan fortsatt gjøre et bidrag for året før 2015. Ikke gå glipp av den 18. april. Les mer »

Å Få henvisninger fra andre fagfolk kan være en av de beste måtene å utvide virksomheten din. Her er fem måter å gjøre det på. Les mer »

Se på nisjekunder og hvordan rådgivere spesialiserer seg på dem. Les mer »

Den forestående forvaltningsregelen vil føre til økt ansvar for mange rådgivere, men det er måter å outsource noen av risikoen de tar på seg. Les mer »

Selger enhver bedrift kan være fulle av risiko og hindringer, og finansielle rådgivende firmaer er ikke forskjellige. Les mer »

Fidusiærregelen vil bli annonsert i dag, men det er allerede innflytelse. Slik er det. Les mer »

Forvaltningsregelen vil tvinge mange rådgivere til å omstrukturere sine virksomheter. De som begynner å oppgradere sin teknologi, kan nå komme i gang. Les mer »

En titt på hvordan RIA og avgiftskonsulenter vil bli påvirket av DOLs nye fiduciære regel. Les mer »

Kvalifiserte plandeltakere som arbeider over 70 år kan forsinke å ta nødvendige minimumsfordeler hvis de kvalifiserer. Slik er det. Les mer »

Rådgivere bør være proaktive i å diskutere avgifter slik at kundene vet hva de betaler. Her er noen tips om hvordan du starter samtalen. Les mer »

Robo-rådgivere og rådgivere overfor står overfor kulturutfordringer som de søker å bryte inn i det kinesiske markedet. Men som trender skift, så bør muligheter. Les mer »

En Vanguard utgiftsrelatert overvåker hevder at den har hevet avgifter på 52 midler i løpet av de siste 6 månedene. Vanguard sier det ikke gjorde det. Hvem har rett? Les mer »

Den endelige versjonen av de etterlengtede DOL-fidusiære reglene ble vannet ned. Slik ser de ut, den potensielle virkningen og hva som trolig vil følge. Les mer »

Se på virkningen av å jobbe lengre på pensjonsytelser for trygdeordninger. Les mer »

Robo-rådgivere og tradisjonelle finansielle rådgivende firmaer har begge et sted i markedet. Slik kan tradisjonelle rådgivere skille seg ut og konkurrere. Les mer »

En titt på hvordan nye regler introdusert av SEC vil påvirke pengemarkedsfondene. Les mer »

Rådgivere og deres kunder har en tendens til å fokusere på pensjonsytelser for trygdeordninger. Sosial sikkerhet tilbyr også avhengige ytelser. Slik fungerer de. Les mer »

Langtidspleieforsikring kan være en godsend for de som trenger det i lengre tid. Les videre for mer om dette langsiktige omsorgsalternativet. Les mer »

Kunder brann finansielle rådgivere av mange grunner. Her er en oversikt over hvorfor de sannsynligvis vil gjøre det, og hvordan du unngår å miste noe fra din liste. Les mer »

Selv om du ikke er en forfatter, er blogging en av de beste online markedsføringsbevegelsene du kan gjøre for å utvide virksomheten din. Her er noen tips om hvordan du gjør det. Les mer »

Vellykkede bedriftseiere utgjør en betydelig del av velstående husholdninger i Amerika. Her er noen tips om hvordan rådgivere kan lande dem som klienter. Les mer »

Finansielle rådgivere kan utnytte podcasting for å øke merkets bevissthet og tjene ny virksomhet. Slik er det. Les mer »

Selv om afrikanske amerikanere fortsatt er litt nølende når det gjelder pensjonsplanlegging og investerer i aksjemarkedet, er det vane som endrer seg. Les mer »

SEC har foreslått regler som vil begrense bruken av derivater av fondforvaltere. Kritikere tror at reglene vil hindre fondens evne til å diversifisere. Les mer »