Penger er en stor konflikt blant par. Slik deflater spenningen slik at par kan fokusere på å maksimere sin økonomi, ikke deres frustrasjoner. Les mer »

Hvor mange fond er for mange når det gjelder en godt diversifisert portefølje? Les mer »

Til tross for forvirringen de oppretter, vil antall aksjeklasser som tilbys av fondforeninger trolig fortsette å vokse. Her er hvorfor. Les mer »

Under den nye forvaltningsregelen kan småbedriftseiere bli utsatt for mindre risiko for de planene de sponser. Her er hvorfor. Les mer »

Er økonomien ledet i riktig retning eller mot død og dumme? Les mer »

Finansrådgivere som ønsker å utvide sin praksis, bør fokusere på potensielle høyverdige tusenår. Les mer »

Hva bør en aspirerende finansiell rådgiver studie på college? Det er fordeler og ulemper med hver større og rådgivere kommer fra mange bakgrunner. Les mer »

Med lang levetid øker, må rådgivere vurdere hvordan man best kan betjene gamle kunder. Les mer »

Ellevest er en nettbasert online finansiell portal for kvinner rettet mot kvinner. Her er det vi vet så langt om denne stygge oppstarten. Les mer »

Med listen over robo-rådgivere som allerede er lange og voksende, som vil integreres best i en finansiell rådgivende praksis? Les mer »

Fastindekserte livrenter har mistet fritak i den endelige forvaltningsregelen, et trekk som ikke var forventet. Les mer »

Under den endelige fiduciære regelen wirehouses vil se mindre restriksjoner enn opprinnelig trodde. Les mer »

Topp ting du trenger å vite når det gjelder å håndtere den komplekse oppgaven med tilbaketrekking av pensjonskonto. Les mer »

Fremme kommunikasjon og arbeidsflyt med klienter via en sikker, nettbasert portal bør være av største betydning for rådgivere. Slik bygger du en. Les mer »

Ved å stille de rette spørsmålene, lytte og bygge tillit, kan investorer og deres finansielle rådgivere få mest mulig ut av sitt forhold. Les mer »

En nylig rapport fra Morningstar viser at Vanguard helt dominerer fondet for måldagsfond. Her er hvorfor. Les mer »

Kommende endringer i pengemarkedsfondets regler kan utløse endringer i opsjoner som tilbys av mange 401 (k) planer. Her er noen alternativer å vurdere. Les mer »

Om å hjelpe en ny klient eller jobbe med langtidskunder, her er fem økonomiske planleggingstips for de innen fem år med pensjonering. Les mer »

Redusert mental kapasitet kan få noen aldrende klient, derfor bør rådgivere skape klienter og deres familier for å inkorporere en demensprotokoll. Les mer »

Mange 401 (k) -planer er opptatt av feil som kan hindre pensjonssparere på mange måter. Her er ti av de vanligste feilene. Les mer »

Tips og metoder for å sikre en vellykket start på kunde / rådgiver relasjoner. Les mer »

Her er hvordan klienter kan bli påvirket av noen av problemene som ble oppdaget av Panama-papirene. Les mer »

Ned markeder er en realitet som kan knekke dine pensjonsavdragsplaner. Minimere smerten med disse strategiene. Les mer »

Langtidspleieforsikring er like dyr som det er viktig. Her er tips for hvordan du håndterer pensjonering og møter helsekostnader uten politikk. Les mer »

Hvordan måldatafondene kan hjelpe investorer til å holde volatiliteten når det gjelder å spare for pensjonering. Les mer »

Mindre RIAs ønsker å vokse bør ha et langsiktig mål og metode for å vinne nye kunder, nyansatte og investere i og utnytte ny teknologi. Les mer »

Hvilke pensjonister må vurdere når det kommer til å ta fast eiendomsbeslutninger. Les mer »

Søker jobb i sektoren for finansielle tjenester? Her er en liste over de beste selskapene for finansielle rådgivere. Les mer »

HSAs representerer et fjerde ben på pensjonsplanleggingsstolpen. Her er hva ansatte og arbeidsgivere trenger å vite. Les mer »

Finansrådgivere må holde seg oppdatert på mange trender og utvikle teknologier. Her er en liste over viktige verktøy som kan hjelpe dem. Les mer »

Potensielle finansrådgivere, analytikere eller kapitalforvaltere har mange legitimasjonsbeskrivelser og grader å velge fra. Her er en titt på CFA vs MBA. Les mer »

Livsforsikringsbehov vil trolig forandre seg over kundens levetid, og igjen kan finansielle rådgivere gi et objektivt lydkort. Les mer »

Federal Reserve er ikke sannsynlig å øke renten til minst september, men eiendomsinvestorer bør ikke overse den ventende risikoen. Les mer »

De ti beste strategierådgiverne kan implementere for å generere potensielle kunder, samt de de burde unngå. Les mer »

Ved å følge med på nye eiendomsskatteregler, kan finansielle rådgivere hjelpe eldre kunder med å spare stor på skattekostnadene. Les mer »

Ikke alle robo-rådgivere er skapt like, og hver kan være perfekt for en bestemt investorgruppe. Her er en titt på de mest bemerkelsesverdige. Les mer »

Google Analytics er et flott verktøy for å hjelpe rådgivere til å måle effektiviteten av deres webinnsats. Her er en rask guide. Les mer »

Søksmål utfordrer den fidusiære plikten til plansponsorer relatert til 401 (k) avgifter. Her er hva finansielle rådgivere burde vite. Les mer »

En veiledning til hvilke finansielle rådgivere som trenger å vite om ansvarsforsikring. Les mer »

Ultra-velstående investorer er forsiktige i år når de nærmer seg markedene. Mange målfond og aksjer, men de fleste sprer også sine porteføljer. Les mer »

For mange investorer kan robo-rådgivere være en bedre avtale enn tradisjonelle finansielle rådgivere, selv om de bør vite hva slags avvik involvert er. Les mer »

Uten tvil er de beste robo-rådgiverne de med åpne arkitekturer og lojalitet overfor sine kunder fremfor alt. Les mer »

Finansrådgivere bør være oppmerksomme på de mange reglene og forskrifter om bruk av sosiale medier i deres praksis. Her er en rask guide. Les mer »

Bestemmer klientens risikotoleranse er et kritisk stykke av puslespillet når det gjelder utforming og passende kapitalfordeling. Les mer »

Hvordan rådgivere velger investeringsporteføljer er varierte, og investorer er kloge å sjekke med deres for å finne ut hvordan han eller hun gjør sine investeringsvalg. Les mer »

Ved å korrekt verifisere indekserte universelle livspolitikker, rådgivere og sparere kan unngå kontrakter som kan vise seg å være for kostbare i det lange løp. Les mer »

Finansielle rådgivere og deres kunder bør da fokusere på et obligasjonsfonds portefølje i stedet for å stole på noen enkelt metrisk lik duration. Les mer »

Registrerte investeringsrådgivere konsoliderer sin virksomhet og eiendeler. Her er 15 av de raskest voksende RIA-ene. Les mer »

Kvinner møter unike utfordringer når det gjelder å spare for pensjonering sammenlignet med menn. Her er hvorfor og hvordan du kan forberede deg bedre. Les mer »

Synes DoLs foreslåtte fidusielle regler å favorisere lavprisindeksmidler som tillater meglere å opprettholde mange krav. Les mer »

Kundene dine kan bare jobbe inn i 70-tallet. Her er hvorfor. Les mer »

Hver finansiell rådgiver bør jobbe hardt for å unngå disse vanlige feilene. Les mer »

Finansielle rådgivere bør unngå å generalisere kundens risikotoleranse basert på alder eller annen demografi. Les mer »

Finansrådgivere som bygger relasjoner med eiendomsadvokater, kan bedre hjelpe alle parter. Les mer »

Bøttestrategien og systematisk tilbaketrekningsstrategi er lik teoretisk, men varierer sterkt i praksis. Her er en sammenligning. Les mer »

Rådgivere som ønsker å tiltrekke seg 30-somethings må handle nå. Her er hvorfor og hvordan. Les mer »

Å Velge en finansiell rådgiver er en vanskelig og viktig jobb. En rangering av kanadiske rådgivere kan hjelpe deg med å ta en riktig beslutning. Les mer »

Robo-rådgivere kommer ikke til å erstatte kjøtt og blod motparter. Her er hvordan deres fremtid vil trolig spille ut. Les mer »

Noen ganger blir utgiftene dine tom, eller inntektene har en hikse. Her er hvordan finansielle rådgivere kan hjelpe kunder som har kontantstrømsproblemer. Les mer »

Å Være en finansiell rådgiver er ikke lett, men sjansen for suksess er mye høyere hvis du unngår de vanligste feilene som fører til klientens slitasje. Les mer »

Tenker utenfor boksen når det kommer til å møte potensielle velstående kunder, til slutt kan lønne seg. Les mer »

Måldagsfond har opplevd eksplosiv vekst de siste 20 årene. Mange ledere som driver dem, har imidlertid ikke klart å investere sine egne penger. Les mer »

De fleste millionærer identifiserer ikke så rik og bekymrer seg for å opprettholde sin rikdom. Her er hvorfor. Les mer »

Energi MLP tilbyr god langsiktig potensial. Her er hvorfor. Les mer »

Den fremvoksende velstanden i dag er godt posisjonert for å være millionærer i morgen som gir mulighet for rådgivere. Les mer »

Det finnes flere måter å gjøre en eiendomsplan defekt, hvorav de fleste kan enkelt unngås ved periodiske planer. Les mer »

Fondsstyrene fører tilsyn med forvaltningen og driften av fondet på vegne av aksjonærene. Pass på at du har et bord som vil passe på deg. Les mer »

Investorer som ønsker å forbedre sin bunnlinje via grønn investering uten risiko, bør dra nytte av disse skattekredittene. Les mer »

Her er en liste over 10 bøker for rådgivere som vil koble fra, men fortsatt være bein opp. Les mer »

De øverste måtene finansielle rådgivere kan utnytte verktøyene i den digitale tidsalderen. Les mer »

Rådgivere som ønsker å anbefale closed-end-midler til kunder, vil kanskje vurdere de som har bestått testen av tid. Her er noen eksempler. Les mer »

Rådgivere som ønsker å utvikle en nisje i service leger bør vurdere følgende tips. Les mer »

Her er det pensjonister kan gjøre hvis rentene stiger. Les mer »

Når du møter en potensiell klient, vil du ikke ha ditt første inntrykk å være din siste. Her er noen tips for å sikre at det er et andre møte. Les mer »

De viktigste årsakene til at rådgivere bare bør gå til RIA. Les mer »

Flertallet av "nettverksarbeidere" mener en rådgiver vil gi verdi, men få bruker dem. Finansrådgivere bør se dette som en mulighet. Les mer »

Hvis du er en finansiell rådgiver som er ivrig etter å legge til kunder med høyt nettoverdighet i praksis, vet du nå hvor pengene er. Les mer »

Den digitale tidsalderen har skapt en ny tyv som kan bryte inn klientfiler når som helst, men det er måter å minimere risikoeksponering. Les mer »

Indeksering og aksjeplukking har begge positive og negative egenskaper. Man har overgått den andre historisk, men som er det bedre alternativet akkurat nå? Les mer »

En ny studie finner at rådgivere er delt på virkningen av robo-rådgivere. Les mer »

Mange store investorer er redd for et markedssvinge. Selv om de er riktige, er det alltid en måte å tjene på. Les mer »

En sammenligning av toppsoftwareløsninger for rådgivere i en bransje som blir stadig drevet av teknologi. Les mer »

Her er en oversikt over skattestrategier som kan bidra til å forlenge livet til et hekseegg. Les mer »

En rask guide til hvordan rådgivere kan tweet som eliten. Les mer »

Effektiv nettverk er viktig for finansielle rådgivere som ønsker å utvide sin praksis. Her er noen tips om hvordan du gjør prosessen enklere. Les mer »

Rådgivere bør være forberedt på å gi svar på disse vanlige spørsmålene fra potensielle kunder. Les mer »

Same-sex par står nå overfor de samme juridiske og økonomiske problemene som heteroseksuelle par; Noen må kanskje vedta enklere, mer ordinære finansielle planer. Les mer »

Her er noen av de tøffeste spørsmålene kundene spør og hvordan rådgivere skal svare på dem. Les mer »

Første inntrykk teller, så forbered deg godt på ditt første møte med en klient. Bli kjent med så mye du kan om personen og vær klar til å svare på spørsmål. Les mer »

Konvertibler er en god sikring mot aksjemarkedsrisiko (hvis du er o. K. Med å miste litt oppsidepotensial). Les mer »

Slik tenker du utenfor boksen når det gjelder å tiltrekke seg en høyverdig kundebase. Les mer »

Finansielle rådgivere bør lære å unngå å gjøre disse disse vanlige feilene med klienter. Les mer »

En nylig New York Life-studie har funnet ut at den øverste angrepet på pensjonister ikke går fort. Les mer »

En ny rapport om verdens milliardærer gir innsikt i hvordan de jobber, redder og planlegger å distribuere sin formue. Les mer »

Amerikanere mangler grunnleggende kunnskaper om trygdeordninger, som gir mulighet for rådgivere. Les mer »

Moderne portefølje teori viser sin alder. Så hvilken fordelingsmodell er best? Les mer »

Relativt få kvinner søker en karriere som finansiell rådgiver. Her er det som håper og nåværende rådgivere kan gjøre for å popularisere yrket. Les mer »

Styret for sertifisert finansiell planlegger fremmer standarder og etikk i finansiell planlegging og håndhever krav til krav til CFP-sertifisering. Les mer »

Alle kan være offer for Ponzi-ordningen - selv den mest økonomisk litterære. Slik unngår du neste Madoff. Les mer »

ØNsker å beholde kunder lenger? Styr din risikovurderingskapasitet. Les mer »