Det er ingen grunn til at en klient skal være hos en finansiell rådgiver som ikke betjener hans eller hennes behov. Her er noen røde flagg å se etter. Les mer »

Eiendomsinvestering kan være en god form for eldre investorer. Her er tre grunner til hvorfor. Les mer »

Med aksjer ekstremt volatile, gir det mening å flytte til private equity? Les mer »

Å Vite hva du skal investere i er viktig, men å vite hva du ikke skal investere i, er like viktig. Slik bestemmer du når du skal gå bort. Les mer »

Med volatilitet på aksjemarkedet, finner finansielle rådgivere at de gjør mer håndtak for å hjelpe kunder med å navigere uro. Les mer »

Forteller en klient som de ikke har nok til pensjonering, er tøff. Slik kan rådgivere hjelpe klienter med å overvinne pensjonsmangel. Les mer »

Det er viktig å vite hva din sosial sikkerhetskontroll vil se ut i pensjon. Slik kan du finne ut det. Les mer »

Den riktige rådgiverens legitimasjon kan gjøre hele forskjellen, men det kan være en utfordring å vade gjennom 100 sertifiseringer. Her er litt hjelp. Les mer »

Rådgivere er mindre fornøyd med sine arbeidsgivere i år sammenlignet med sist, avslører en ny studie. Her er hvorfor og hva som gjør dem lykkelige. Les mer »

Fordeler og ulemper med smart beta-ETFer. Les mer »

De faste avkastningene som sosialt ansvarlig utlån har lagt ut har fått oppmerksomhet fra institusjonelle investorer. Her er en primer. Les mer »

Det er aldri for tidlig å begynne å tenke på å spare for trygg pensjonering. Nøkkelen er å starte tidlig og ikke la ting gå til sjanse. Slik er det. Les mer »

Er kontantbalansepenger den rette løsningen for småbedriftskunder? Her er hvorfor de kanskje eller ikke kan jobbe for firmaet ditt. Les mer »

Finansrådgivere er på frontlinjen for å gi råd til kunder som påvirkes av en frossen pensjon. Her er hva de trenger å vurdere. Les mer »

Lukkede midler har eksistert lenge, men forblir stort sett misforstått. Her er en titt på hvordan de fungerer og fordeler og ulemper. Les mer »

Gir lojalitet til en enkelt fondfamilie mening? Her er noen ting å tenke på når det gjelder å håndtere bare en fondleverandør. Les mer »

Størrelsen og bredden til den kinesiske økonomien vil naturlig påvirke USA. Å gjøre kundene oppmerksomme på at det kan bidra til å forvalte porteføljens forventninger. Les mer »

En titt på hva BlackRocks oppkjøp av FutureAdvisor betyr for både roboadvisors og tradisjonelle rådgivere. Les mer »

Disse nøkkeltallene kan hjelpe finansielle rådgivere til å måle deres suksess. Les mer »

ØNsker å drive en vellykket økonomisk rådgivende praksis? Her er en håndfull ting å gjøre og IKKE å gjøre. Les mer »

Se på Betterments planer om å tilby en all-ETF online 401 (k) plan. Les mer »

Begrepet faset pensjonering øker trekkraften. Slik kan rådgivere hjelpe kundene med å planlegge det. Les mer »

Alternative investeringer blir populære investeringsbiler for individuelle investorer. Her er fordeler og ulemper ved å legge dem til porteføljen din. Les mer »

For investorer er bekymret for å overleve sin inntekt i pensjon, kan faste indekserte livrenter bidra til å fylle gapet. Slik er det. Les mer »

En grundig titt på fordeler og ulemper ved hybrid livrenter. Les mer »

Planlegger å gå på pensjon i det neste tiåret eller så? Her er en sjekkliste for både rådgivere og de som planlegger seg selv. Les mer »

Hvor mye er nok? Millionærer føler store stress over dette spørsmålet. Les mer »

Å åPne et verdipapirforetak er en kompleks prosess. Ved å holde disse reglene i bakhodet, kan finansielle rådgivere øke oddsen for suksess. Les mer »

Høsting av skattemessige tap er en nøkkelferdighet som investorer kan bruke til å beholde mer penger i lommene neste gang de arkiverer skatt. Les mer »

Til tross for lavere kostnader og teknisk effektivitet, vil det mest sannsynlig ta robo-rådgivere flere år for å få en reell innvirkning på pensjonsplanmarkedet. Les mer »

Selvstyrte IRA er et attraktivt alternativ for investorer som ønsker å bygge redeegg. Men de bør utvise forsiktighet for å unngå forbudte transaksjoner. Les mer »

Janet yellen har indikert at det vil være en renteøkning senere i år. Slik er pensjonister skal forberede seg. Les mer »

Noen ganger er det økonomisk fornuftig å ta tidlig på sosial sikkerhet. Her er en titt på når dette kan være en god ide. Les mer »

Finne en måte å konvertere en tradisjonell IRA til en Roth IRA er en vanskelig prosess. Her er når det er fornuftig å gjøre det. Les mer »

Med bedrifter som forsøker å overføre flere kostnader til ansatte, gjør de riktige valgene under åpen innmelding, er viktigere enn noensinne. Les mer »

Ro, gjennomsiktighet og legitimasjon (og mer) er de viktigste elementene klientene ser etter når de velger en finansiell rådgiver. Les mer »

Det er ofte sagt at det er best å vente til 70 år for å samle trygd. Derfor er dette ikke alltid det beste rådet. Les mer »

Alternativer har blitt et sexy valg for mange rådgivere. Men de kommer også med tilleggsrisiko som ikke alltid er tydelig stavet ut for klienter. Les mer »

Før du selger aksjeselskapsandeler, bør du vurdere disse skattestrategiene først. Les mer »

Som pensjonsboomen fortsetter, blir pensjonssamarbeid vokser i popularitet. Slik setter du en opp i samfunnet ditt. Les mer »

Når var siste gang du snakket med kundene dine om bolig i pensjon? Les mer »

På jakt etter kortsiktige rettelser i reaksjon på volatilitet på markedet? Her er noen strategier - og deres ulemper. Les mer »

Med aksjemarkedet ujevn, kan noen som nærmer seg pensjonering være nervøse. Slik lager du noe wiggle-rom for din portefølje. Les mer »

Sosiale medier er en fin måte for finansielle rådgivere å bygge merkevare og potensielt generere potensielle kunder hvis det brukes riktig. Her er noen tips. Les mer »

Gjennomføring av et effektivt, innledende klientrådgiverintervju er en viktig del av enhver rådgivers jobb. Her er noen tips om hvordan du kommer i gang. Les mer »

En lang / kort portefølje kan bidra til å vise en rekke markedsscenarier. Slik setter du en sammen. Les mer »

Selv om markedet krasjer er vanligvis dårlige nyheter for porteføljen din, er det flere måter å minimere tap eller til og med fortjeneste direkte fra markedsbevegelsen. Les mer »

Foreldre kan både beskytte sine pensjonspenger og hjelpe sine voksne barn. Slik er det. Les mer »

Verdipapirfond er et godt valg for følelsesmessige investorer. Her er fem populære midler å vurdere. Les mer »

Undervurderer ikke betydningen av arv planlegging med kundene dine - det kan være en metode for å skape ny virksomhet med noen arvinger. Les mer »

Bestemmer om det skal fungere som en hybrid, eller ikke? Vurder følgende først. Les mer »

Kvinner er vanligvis mindre forberedt på død av en ektefelle enn menn. En rådgiver kan bidra til å redusere noen av de økonomiske byrdene enker kan ende opp med. Les mer »

RIAs ønsker å slå seg ut på egenhånd, må overvinne og planlegge for en rekke hindringer. Les mer »

Det er alltid et rush for å få økonomiske planleggingsoppgaver gjort ved årets slutt. Her er noen tips for å lette crunchen. Les mer »

En titt på hvordan man skal håndtere renteinntekter blant spekteret av stigende priser, korrelasjon til aksjer, kundeforventninger og mer. Les mer »

Det er nesten tid for årsskiftet kapitalgevinster fordelinger for verdipapirfond. Slik overvåker du dem og minimerer deres skattepåvirkning. Les mer »

Som kostnaden for administrert omsorg fortsetter å øke en ny rase hybrid livsforsikring gir et rimelig beskyttelsesnivå til en rimeligere pris. Les mer »

Robo-rådgivere har demokratisert investert for mange, men kan de hjelpe pensjonister? Her er noen ting du bør vurdere før du velger en som pensjonist. Les mer »

Rådgivere kan ha vanskelig å selge kunder på større bilde, spesielt når markedet er flyktig. Slik håndterer du forventningene. Les mer »

ETFs popularitet blant investorer og rådgivere fortsetter å vokse. Men er de godt egnet for 401 (k) planer? Les mer »

Investeringspolitikk er avgjørende for finansielle rådgivere og deres kunder. Her er noen tips for å lage dem. Les mer »

Den aldrende finansiell rådgivende virksomheten vil snart skape muligheter for unge aspirerende rådgivere. Slik kan de sette seg opp for å lykkes. Les mer »

Arv er et dobbeltkantet sverd, ettersom penger kan skape eiendomsskatt. Å velge en livsforsikringsplan kan bidra til å redusere disse byrdene. Les mer »

Det betaler ikke å forlate sosiale medier ut av markedsplanen din, viser en ny studie. Her er litt innsikt i hvordan rådgivere bruker de digitale nettverkene. Les mer »

Smart beta ETF fortsetter å vokse i popularitet. Rådgivere vurderer dem for kunder trenger å forstå følgende. Les mer »

En ny studie viser at Gen Xers er svært forskjellig fra andre når det gjelder pensjonsplanlegging. Her er litt innsikt i hvordan de sparer. Les mer »

I beste fall kan alternative investeringer bidra til å bevare kapital ved å unngå korrelasjon med aksjer og ved å slå inflasjonen. Her er en titt på noen alternativer. Les mer »

Kvalifiserte livrente livrente kontrakter er et relativt nytt pensjonssparende kjøretøy. Her ser du hvordan de fungerer. Les mer »

Variable livrenter er et av de mest kompliserte finansielle instrumentene. Her er en grundig titt på deres fordeler og ulemper. Les mer »

Å Bringe barna inn i din praksis kan være en god ide, men pass på å hindre mulig friksjon mellom deg, barna dine og dine firmaer. Les mer »

Sikkert, du kan aldri spare for mye for pensjon, men akkurat hvor mye er nok? Les mer »

Her er tre tips finansrådgivere bør følge når de prepper deres praksis for et salg for å hjelpe til med en jevn transaksjon og overgang. Les mer »

Leger har høyt potensial for å bygge langvarig rikdom, men de trenger råd om den beste måten å betale studentlånsgjeld først. Les mer »

Er investorer å finne mer menneskelig samhandling med robo-konsulenttjenester? Her er en undersøkelse av leverandørlandskapet. Les mer »

Alternative investeringer kan gi unike fordeler for kunder som de passer til. Men gjør din due diligence og pass opp for risikoen. Les mer »

Når du kjøper en ny finansiell rådgivende praksis, sørg for at spillplanen unngår disse oppkjøpsfeilene. Les mer »

Topp tips for å være en bedre rådgiver til dine kunder, så vel som dine egne kolleger. Les mer »

En titt på hvorvidt måldatofondene er sikrere når markedene er flyktige. Les mer »

En av rådgiverens viktigste arbeidsplasser er å få kundene til å forstå verdien av diversifisering. Her er noen tips som vil hjelpe. Les mer »

Rådgivere og terapeuter trenger å gjenkjenne sine begrensninger når det gjelder å håndtere kunder og pasienter i saker som går gjennom begge arenaene. Les mer »

HNW individer kan bidra til Roth og tradisjonelle IRAer. Men er det konsekvenser? Les mer »

Når en større livsendring som et tap av jobber kommer opp, kan råd og råd fra en pålitelig finansiell rådgiver vise seg å være uvurderlig. Les mer »

Å Miste en klient er aldri hyggelig for en finansiell rådgiver, men noen ganger er dette et bedre resultat enn å fortsette forholdet. Les mer »

Robo-rådgivere vil aldri erstatte mennesker, men rådgivere som ikke tilpasser seg og innarbeider noen av fordelene deres, vil sannsynligvis bli etterlatt. Les mer »

Hvis du ikke snakker til kundene dine om å henvise deg til venner, bør du være. Les mer »

En allianse av interessegrupper presser FINRA til å utvide sitt BrokerCheck-verktøy. Les mer »

For mange, pensjonering er kanskje ikke fullstans av arbeid og leve et fritidsliv, men snarere en av langsom utfasing av arbeidsstyrken. Les mer »

Her er hvordan finansielle rådgivere kan hjelpe klienter som er registrert i subpar 401 (k) planer (og hvordan investorer kan få mest mulig ut av en). Les mer »

Hedgefondene skal produsere bedre avkastning, samtidig som du beskytter dine investeringer fra ulemper. Det er derfor de ikke lever opp til deres formål. Les mer »

Fortsatt omsorgspensjonssamfunn kan være et levedyktig alternativ for noen når de blir eldre. De tilbyr også disse skattefordelene. Les mer »

Target date midler vil trolig bli en permanent armatur på markedet for pensjonsplan sektor. Slik har de nylig forbedret seg. Les mer »

Flere arbeidstakere enn noensinne har tenkt å jobbe med en annen jobb etter at de går på pensjon. Her er noen av de økonomiske konsekvensene av å gjøre det. Les mer »

En Backdoor IRA kan hjelpe deg med å spare for pensjon utover tradisjonelle IRAer. Her er noen fallgruver for å unngå. Les mer »

Kundeserviceforbindelser spiller en viktig rolle i finansnæringen. Her er nedgangen på denne stillingen og hva den kan tilby. Les mer »

Finansielle planleggere må tenke ut av boksen når det gjelder strategisering på Pinterest og Instagram, men disse nettverkene kan hjelpe til med å drive nye kunder. Les mer »

De fleste bruker år på å planlegge for pensjonering, men gjør noen vanlige feil som viser seg kostbare i det lange løp. Slik unngår du dem. Les mer »

Ser på fordeler og ulemper med 457, som tilbys til mange offentlige og ideelle ansatte. Les mer »

Nødvendige minimumsfordeler er et faktum for de 70. 5 og eldre. Slik implementerer du de beste strategiene for klienter. Les mer »

En oversikt over skatteavbrudd for de som betaler sykeforsikringspremier. Les mer »

På grunn av lanseringen av en robo-rådgivertjeneste for individuelle investorer, er Schwab satt til debut en designet for uavhengige finansielle rådgivere. Les mer »