Online personlige finansplattformer fyller hull åpent av robo-rådgivere. Hva betyr dette for robo-rådgivere? Les mer »

Bickering om familiefinansiering kan bli rotete. Her er noen måter å bidra til å løse penger problemer og komme på samme side økonomisk med en ektefelle. Les mer »

Arbeider med kunder som ignorerer ditt råd, kan være frustrerende. Her er fire måter å nærme seg situasjonen på. Les mer »

Selv om skattedagen er kommet og gått, kan feil fortsatt bli løst gjennom midten av oktober, inkludert de som skal gjøres med Roth og tradisjonelle IRAer. Les mer »

Her er noen sparing og investeringstips for personer som er i nærheten av pensjon. Les mer »

Fil og suspendere er i ferd med å utløpe. De kvalifiserte burde slippe alt og se om det gir mening for dem. Les mer »

En finansiell rådgiver kan hjelpe kunder med å navigere i livets overganger, uansett om det er ekteskap, skilsmisse, ektefelle, dødsfall eller pensjon. Les mer »

RSUs kan være en viktig del av en ansattes kompensasjonspakke. Slik hjelper kundene å forstå hvordan de skiller seg fra tradisjonelle aksjeopsjoner. Les mer »

Velstående kunder har et misunnelsesverdig problem - styring, bevaring og voksende rikdom. Riktig strukturert livsforsikring kan hjelpe til med disse målene. Les mer »

Fed vil trolig øke renten en gang snart. Hvordan vil dette påvirke livrentemarkedet og når du skal kjøpe en? Les mer »

Den populære Social Security Claiming Strategy - fil og suspendere - slutter. Hvordan kan pensjonerende par justere? Les mer »

Pensjonister, nær-pensjonister og deres finansielle rådgivere er i ferd med å miste et $ 60k sosialt sikkerhetsbrønn. Gjør raskt eller finn Plan B for å spare og hevde. Les mer »

Det er mange måter at kundene dine kan flytte penger eller andre eiendeler til slektninger for å redusere sine skatteregninger. Her er en primer på beste praksis. Les mer »

Tenker på å gå uavhengig med din økonomiske rådgivende praksis? Her er noen ting å vurdere. Les mer »

Her er noen tips for å hjelpe deg med å ta de riktige ansettelsesbeslutningene, øke din praksis og få litt av livet ditt tilbake. Les mer »

Som finansielle rådgivende firmaer øker rekrutteringstiltaket for å takle et grønt yrke, nye ansettelsesstrategier dukker opp. Les mer »

Yngre investorer er mye mer sannsynlig å være interessert i å gjøre det bra og gjøre det riktig, viser undersøkelser. Les mer »

Curating en persons online tilstedeværelse har blitt viktig. Her er tips som er spesifikke for finansielle rådgivere (men kan gjelde for ethvert yrke). Les mer »

Det kan være betydelige skattefordeler ved å ta uttak fra en pensjonskonto over en annen. Slik hjelper kundene med å planlegge. Les mer »

Kostnaden for administrert omsorg og forsikring som dekker det, blir bare dyrere. Slik hjelper kundene med å formulere en plan. Les mer »

Rådgivere kan bli bedt om å overvåke og reagere på endringer i kundens mentale skarphet. Her er det å vurdere. Les mer »

Hva kan rådgivere (og deres klienter) lære av to tidligere NBA-stjerner om rikdom, besparelser og familie? Plenty. Les mer »

Global rikdom stiger og forventes å fortsette. Rådgivere bør vite at den rike verdien avgiftsgjennomgang, ytelse. Les mer »

Det er derfor å lokke tusenvis av klienter kan være spild av tid (for nå). Les mer »

ØKonomiske forbrytelser mot eldre er på oppveksten. Her er hva finansielle rådgivere kan gjøre for å beskytte sine mest sårbare kunder. Les mer »

Sparer for college er mer enn å stikke penger inn i en 529 plan og håper det vokser. Her er noen andre alternativer å vurdere for høyere utdanning behov. Les mer »

Tvunget til å overføre pensjonsplanen din? Vokt dere for dårlig råd, uegnet alternativer og "giftig" taktikk. Les mer »

Hadde DoL foreslått regler som ville ha stor innvirkning på finansielle rådgivere. Hvis de er godkjent, er det hva det ville bety. Les mer »

Hvis resultatene av fondene i 2014 ikke var dårlige nok, kommer her en skattemengde fra likvidasjoner. Les mer »

Noen ganger gjør feil for de beste leksjonene. Når det er sagt, er det fortsatt bedre å lære av andres investeringsfeiler. Les mer »

Finansrådgivere har mange verktøy til disposisjon for å få prospects til kunder. Opplæring av dem, i stedet for å selge til dem, er det første trinnet. Les mer »

Selv de mest kyndige rådgivere og plansponsorer har problemer med å navigere 401 (k) avgifter og kostnader. Overvåke dem og jobbe med planleverandører kan hjelpe. Les mer »

Disse 5 strategiene gir finansielle rådgivere en plan om hvordan de skal vokse sin praksis. Les mer »

For finansielle rådgivere, er åpen innmelding en viktig mulighet til å være til tjeneste for klienter, spesielt når det gjelder å vurdere Medicare-alternativer. Les mer »

Med administrasjonskostnader faller, rådgivere lurer på hva de kan gjøre med det. Her er noen tips. Les mer »

Foreldre bør gjøre det enklere å spare på egen pensjon enn å hjelpe med barnas høyskolekostnader. Les mer »

Arbeider under pensjonering høres kanskje ikke tiltalende, men det er muligheter for hvordan man skal gå om det. Les mer »

Unge investorer er spesielt utsatt for økonomiske feil. Her er hva du kan gjøre for å hjelpe dem. Les mer »

Target date midler har vokst i popularitet som en investering av valg blant 401 (k) investorer. Her er en nærmere titt på Vanguards tilbud. Les mer »

Å Skape tillit er en felles eiendom planlegging taktikk, men navngi en mottaker til en IRA til en tillit kan ha utilsiktede konsekvenser. Les mer »

Tusenårene kom inn på arbeidsmarkedet i en elendig tid og skylder mye deig til skolen. Når det er sagt, sparer de fremdeles som champs. Her er hvorfor. Les mer »

Alternative investeringer gjør i økende grad seg til retail investors porteføljer. Er de en god passform? Les mer »

Blogging er en av de enkleste måtene som finansielle rådgivere kan tiltrekke seg og vedlikeholde kunder. Les mer »

I et lavt miljø, er det fristende å gå for høyere avkastningsobligasjoner. Du kan imidlertid være bedre i å stikke med vanilje-ene. Les mer »

Bull og Bear Markets er en realitet som alle investorer må være forberedt på. Her er noen tips. Les mer »

Lær teknikker for å understreke CFA-nivå I-statusen din i ferdigheter og sertifiseringer eller faglig utvikling i ditt CV. Les mer »

Rådgivning 401 (k) plan sponsorer er en god forretningsmodell for finansielle rådgivere. Slik kan rådgivere hjelpe planlegge sponsorer til å oppfylle forpliktelser. Les mer »

Skaff deg verdifulle tips og nyttige studieinstruksjoner som kan hjelpe deg med å bestå Nivå 1 Chartered Financial Analyst-eksamen på ditt første forsøk. Les mer »

Møte med finansielle rådgivere og følge dem i løpet av en arbeidsdag vil hjelpe deg å vite om det er verdt tid og krefter for å gjøre karrierebryteren. Les mer »

Oppdag fem ting alle finansielle rådgivere bør vite om ETFer, inkludert når ETFer kan være et bedre valg for dine kunder enn fond. Les mer »

Effektiv kommunikasjon med dine kunder er livsnerven i din økonomiske rådgivende virksomhet. Hvis du har slitt på dette området, må du være oppmerksom på disse tipsene. Les mer »

Schwab er kanskje ikke det første selskapet som tilbyr robo-rådgiver, men det er sikkert å lage et stort sprut. Slik ser det ut. Les mer »

Kravene til bellwether ultra-velstående kunder endrer seg; her er hva du kan forvente og hvordan du justerer praksisene dine. Les mer »

En god finansiell planlegger burde jobbe med deg og for deg. Sørg for at du betaler oppmerksomhet hvis du ikke vil bli utsatt for svindel. Les mer »

Spare for barnas høyskoleutdanning kan være komplisert og dyrt. Her er noen populære kjøretøy som bidrar til å videreføre høyskolefondene. Les mer »

FSAs og HSAs er begge gode måter å dekke en del av medisinske kostnader med før skatt. Slik bestemmer du mellom de to. Les mer »

Rådgivere som ikke legger tilstrekkelig oppmerksomhet til samsvarsspørsmål, kan finne seg i varmt vann med både regulatorer og deres kunder. Les mer »

Før du kjøper en finansiell rådgivende praksis, sørg for at du er ferdig med å gjøre det, og at du forstår bedriften og kulturen i organisasjonen i spørsmålet. Les mer »

Eneste utøvere har sine fordeler, men økonomiske planleggere som går sammen med likemindede kolleger, kan øke inntektene og forbedre sine tjenester. Les mer »

Her er hvordan økonomiske rådgivere kan være en viktig veiledning for å hjelpe kunder med å navigere i den skummel Medicare-registreringsvannet. Les mer »

Med slutten av året nærmer seg det er på tide å tenke på måter å dempe skattekostnadene dine ved hjelp av ulike investeringsbiler. Les mer »

Sosial sikkerhet er en viktig del av de fleste pensjonsplaner. Her er noen dyre feil å unngå. Les mer »

Rådgivere opererer i en svært konkurransedyktig industri, men heldigvis kan byggingen av de rette faglige vanene hjelpe dem til å skille seg fra hverandre. Les mer »

Veldedige donasjoner kan være et flott økonomisk planleggingsverktøy. Her er noen måter å få mest mulig ut av dem. Les mer »

Robo-rådgivere gjør virksomheten til å gi investering og økonomisk rådgivning på hodet da flere viktige spillere hopper om bord på varierende måter. Les mer »

Rådgivere sier at maksimering av pensjonsoppsparing gjennom skatteplanlegging bør være en topp prioritet for kunder. Her er noen mer effektive råd til planlegging. Les mer »

Rådgivere som ønsker å styrke relasjoner med unge velstående klienter, trenger å øke sitt spill når det gjelder å samhandle med denne demografiske. Les mer »

En titt på hvilke stigende renter som kan bety for aksje- og obligasjonsmarkedet. Les mer »

Tilbud om pensjonskjøp er alle raseri blant selskaper som ønsker å redusere sine pensjonsforpliktelser. Men er de en god avtale for investor? Les mer »

Holdingselskapet i 401 (k) har sine risikoer. Slik kan rådgivere hjelpe kunder med å unngå dem. Les mer »

En ny bok fra Fidelity Investments tilbyr ledelsestips fra topp finansielle rådgivere; lære av deres suksesser (og feil). Les mer »

Cybersecurity er en voksende bekymring for alle enheter. Finansielle rådgivere kan unngå problemer ved å være årvåken med disse testte tipsene. Les mer »

Her er hvordan rådgivere kan fylle et tomrom når det gjelder å betjene eiendomsplanleggingsbehov hos personer med høy nettoverdighet. Les mer »

Rådgivere som ønsker å unngå en SEC-revisjon bør ta hensyn til denne listen over hva som kan få regulatorens oppmerksomhet. Les mer »

Finansrådgivere i tusenårene må betale oppmerksomhet mot denne generasjonens aversjon for å risikere og hjelpe dem å forstå hvordan man bygger rikdom på lang sikt. Les mer »

Mobilitet, sikkerhet, frihet og integrasjon er de nye målene som de mest moderne finansielle rådgivende firmaer skaper for i digitalalderen. Les mer »

Behovet for langvarig omsorg har blitt et uunngåelig (og kostbart) problem for pensjonister. Her er hva finansielle rådgivere kan gjøre for å hjelpe. Les mer »

Lokalisering av uoppfordrede penger eller annen eiendom for kunder kan være en svært nyttig tilleggstjeneste som kan hjelpe deg med å øke verdien og utvide virksomheten din. Les mer »

Trick til landing kjendis klienter er en del av ferdighetene til å anskaffe klienter generelt. Her er noen strategier for å bidra til å bryte inn i denne verden. Les mer »

Finne ut hvordan meglere betales for å selge obligasjoner og hvordan transaksjonskostnadene overføres til investoren gjennom en markering eller provisjon. Les mer »

Vellykkede finansrådgivere deler en hemmelighet: Det handler om folket, ikke tallene. Les mer »

Forventer spenning så vel som det verdslige når det gjelder berømthetsklienter. Noen vil være sjarmerende; andre ... ikke så mye. Her er hva annet å forutse. Les mer »

Amerikanere sparer ikke nok for pensjonering. Her er noen tips for finansielle rådgivere som må overbevise dem om å endre deres veier. Les mer »

Minoritetsgruppers voksende formue og størrelse gir mulighet for rådgivere, men først bør de vurdere deres unike behov og egenskaper. Les mer »

Eiendomsplanlegging er ikke bare for arv. Personer med høy nettoverdighet, som planlegger riktig, kan gi sine penger og spare på skatt. Les mer »

Den nye pensjonskostnadskonto er et hybridbil som kombinerer funksjonene til livrenter og verdipapirfond for å gi en varig inntektsstrøm til pensjonister. Les mer »

Den stigende kostnaden for reseptbelagte legemidler har ført til at mange pasienter krypterte for midler. Her er hva du kan gjøre for å hjelpe kundene med å redusere kostnader for apotek. Les mer »

Portefølje strateger skyver flere aksjer på nærstående pensjonister ... men kanskje ikke nok. Her er noen 2020 mål-dato midler som vil gjøre jobben for deg. Les mer »

Den gjennomsnittlige pensjonistenes undersøkelse vil stige med 1,7% i 2015, sier Sosialadministrasjonen. Og taket på skattepliktige inntekter vil også øke. Les mer »

Disse fire profesjonelle organisasjonene er blant de mest respekterte og velkjente i bransjen. Les mer »

De siste årene har verdien av aksjekjøp tilbakevidd. Her bryter vi ned trenden og veier fordeler og ulemper med tilbakekjøp av aksjer. Les mer »

Det er mye å ta hensyn til når du bestemmer mellom utbyttebeholdninger eller livrenter for pensjonsplanlegging. Her er det å veie. Les mer »

Lær om de grunnleggende kravene til å bli ansatt som porteføljeforvalter, og oppdag hvordan de fleste fagfolk i feltet stiger inn i stillingen. Les mer »

Lær om en investeringsanalytiker, hva lønnen er, hvilken utdanning er nødvendig og hvilke fremskrittsmuligheter som er. Les mer »

Lær om vanskeligheten ved CFA-eksamenene med en beskrivelse av testene, noen statistikk over passasjer og forslag som kan hjelpe deg med å bestå eksamenene. Les mer »

Nonprofit-sektoren tilbyr et stabilt utvalg av jobber for de som søker andre typer oppfyllelse fra jobbene sine enn bare rent økonomisk. Les mer »

Lære om de høyt betalende lønnene til fondforvaltere og lavt nivå av gjennomsiktighet i inntektsrapportering av fondforetak. Les mer »

Lær hvilke typer spørsmål man ofte stiller på jobbintervjuer for økonomiske dataanalytikerstillinger og hvordan man gir svar utformet for å imponere. Les mer »

Lær hvilken utdanning og sertifisering du trenger for å bli en finansiell planlegger, samt fremtidsperspektiver og inntjeningspotensial for finansielle planleggere. Les mer »

Rentenes økning av Fed var en av de mest etterspente i historien. Her er hva det betyr for obligasjonsfond. Les mer »