Finansrådgivere blir ofte mediatorer når det gjelder å jobbe med par. Her er noen måter å få dem på den samme økonomiske banen. Les mer »

Mange personer med høy nettoverdighet rådfører ikke rådgivere om områder de anser som en prioritet, ifølge en ny studie. Les mer »

Når det gjelder å investere Millennials and Boomers er mer like enn du kanskje tror. Slik er det. Les mer »

Forbrukere vil trolig få fordel av Vanguards inngang til det raskt voksende robo-rådgivende markedet etter hvert som konkurransen intensiverer. Les mer »

For å gi gode kunder, tilby de ressursene de trenger og designe en strategisk nettside og markedsføringsplan for å bringe de ønskede kundene inn i firmaet ditt. Les mer »

Å Forlate en arv kan være komplisert og til og med en byrde for mottakeren. Slik kan rådgivere hjelpe. Les mer »

Bidragsgrenser for HSA-planene har økt noe i 2016. Her er en oversikt over hva de er og hvordan de fungerer. Les mer »

Det kan være et klissete emne, men prenuptial eller postnuptial avtaler kan avlede en masse potensiell messiness. Her er en rask guide. Les mer »

Hvilken robo-rådgiver har rett for deg? Det er mange faktorer å vurdere, inkludert bredden av tjenester, brukervennlighet og kostnad. Les mer »

Hver rådgiver har møtt noen som allerede jobber med en rådgiver. Her er noen tips for å holde døren åpen. Les mer »

Finne kunder med høy nettovinst er bare begynnelsen på prosessen med å gi råd til slike personer. Når du har funnet dem, må du finne måter å beholde dem. Les mer »

De viktigste aktørene i robo-rådgiveren trenger å handle mer menneskelig. Her er hvorfor. Les mer »

Et dypt utseende avslører hvorfor ETFs i de fleste tilfeller slår ut fond. Les mer »

Vellykkede rådgivere er innovative, og nå ut til en ny generasjon kunder ved å omfavne ny teknologi. Les mer »

Finansielle rådgivere burde vite hvilke bransjeeksperter som retter seg om. Her er fem blogger til bokmerke. Les mer »

Den "ideelle" pensjonsporteføljen kan variere fra en investor til en annen, men noen temaer holder sanne uansett hva. Les mer »

Det er mulig at Google ønsker å komme inn i robo-rådgivervirksomheten, enten som et nytt venture eller som en måte å gi flere fordeler til ansatte. Les mer »

Mål-dato og indeksfond er vanskelige å sammenligne fordi de varierer i både struktur og mål, selv om investorer kan sammenligne to spesifikke midler. Les mer »

Den enorme rikdomsoverføringen fra Baby Boomers til sine arvinger presenterer muligheter og utfordringer for rådgivere. Slik kan de takle utfordringene. Les mer »

Kvinner foretrekker ofte kvinnelige finansielle rådgivere fordi klient og rådgiver kan forholde seg til hverandre på en rekke nivåer. Les mer »

De fleste av de 10 beste bestandene i verden har opplevd seg svært godt de siste årene. Her er en titt på deres fremtidsperspektiver. Les mer »

Hvis du vil være en topprådgiver, tar det mer enn bare å henge ut din singel og plukke investeringer. Topprådgivere jobber med å perfeksjonere sine ferdigheter. Les mer »

Å Bygge en høyverdig praksis krever en plan og konsistens. Her er noen tips. Les mer »

Millennials gjør økonomiske feil som har potensial til å koste dem store i løpet av livet. Les mer »

Det er ingen hemmelighet at kvinner er underrepresentert i finansiell rådgivende virksomhet. Her er noen grunner til hvorfor og hva som gjøres om det. Les mer »

Det er godt å ha entusiasme og dyktighet, men bare ved å bygge tillit vil du ha en sjanse til virkelig å hjelpe en klient. Les mer »

Investorer vil ha en investeringsstrategi som blander teknologi og menneskelig berøring. Derfor bør finansielle rådgivere omfavne teknologi. Les mer »

En 401 (k) kan være det mest populære alternativet for pensjonssparing, men det er et annet mindre kjent alternativ som kan være fornuftig for mange. Les mer »

Penger er en av de viktigste grunnene til at par argumenterer. Her er de store problemene rådgivere må være oppmerksomme på for å hjelpe par unngår vanlige økonomiske feil. Les mer »

Livsforsikringsselskapene er courting Millennials. Er dette en merkelig passform? Og hvordan skal de imøtekomme denne generasjonen? Les mer »

Disse korrigerende trinnene vil gå langt i retning av at finansielle rådgivere kan skille seg ut som å være fortjent til en henvisning. Les mer »

Revisjoner er uønskede og ubehagelige, men ved å få ordspråklige ender i en rekke ganger, kan du lette og forenkle prosessen. Les mer »

Hjelpe kunder med å administrere sine gamle 401 (k) s er et stort pensjonsplanleggingsproblem. Det gir også mulighet for rådgivere. Les mer »

Se på PIMCO Total Return Fund nesten et år etter Bill Gross 'avgang. Les mer »

Mens helseforsikring er det primære forsikringsbehovet for pensjonister, er det andre typer rådgivere som må vurdere for sine pensjonerte kunder. Les mer »

Hvordan er kvinnelige rådgivere representert i uavhengige meglerfirmaer? Her er de beste bedriftene med de fleste kvinnelige rådgivere og hvorfor det betyr noe. Les mer »

I et forsøk på å være relevant for en ung generasjon av investorer, kjøpte Northwestern Mutual online moneymanager LearnVest. Her er hva avtalen betyr. Les mer »

Om det er aktivt styrt eller indeksert, er det behov for å overvåke fondsbeslutninger. Slik kan rådgivere hjelpe kundene å bestemme seg for å selge eller holde. Les mer »

Før du går på pensjon, er det viktig å stille deg selv disse spørsmålene for å sikre at du er klar. Les mer »

Hvis du leter etter likviditet i obligasjonsmarkedet, så slå til obligasjon ETFs. Her er en analyse av 11 å vurdere. Les mer »

Kunder som har barn senere i livet, gir en mulighet for rådgivere. Her er nøkkelen de økonomiske planleggingsproblemene som må tas opp. Les mer »

En henvisning fra en venn, kollega eller ekspert kan gå langt med å få flere potensielle kunder til å ringe deg. Vær proaktiv om det. Les mer »

Føler seg klar til pensjon? Før du gjør hoppet, spør dere selv disse spørsmålene. Les mer »

Flere tusenårige bor sammen med foreldrene deres nå enn de gjorde under de siste periodene. Her er hvorfor. Les mer »

Ny forskning avslører ultra-weathyens raskt voksende etterspørsel etter bedre og grundig investeringsrådgivning. Les mer »

Den beste måten å unngå IRA-sabotasje forårsaket av høye avgifter og rådgivere som selger dyre investeringsprodukter? Skole deg selv. Slik er det. Les mer »

Det er mange variabler når det gjelder å hjelpe pensjonister å administrere skatt på utdelinger. Her er hva rådgivere må vurdere. Les mer »

Høyesteretts nylige avgjørelse på 401 (k) s har mange konsekvenser for finansrådgivere. Her er en titt. Les mer »

Den nåværende lave rentemiljøet kompliserer beslutningen om å kjøpe en livrente. Her er hva finansielle rådgivere må vurdere for sine kunder. Les mer »

Småbedriftseiere og selvstendig næringsdrivende er ansvarlige for å finansiere egen pensjon. SEP-IRA og solo 401 (k) er verktøy å vurdere. Les mer »

Investerer for pensjon betyr ikke alltid 401 (k) s og IRAs. Her er fem unike eiendeler for å investere pensjonspenger i. Les mer »

Hvis du vil unngå store skattemessige bøter, les dette cheatarket på IRA kreves minimumsfordeler. Les mer »

Er gebyrene du belaster kundene dine for økonomisk planlegging konkurransedyktig? Slik bestemmer du om de er i tråd med konkurransen. Les mer »

Er klienten virkelig klar for pensjon? Her er noen viktige spørsmål å spørre. Les mer »

Her er hva finansielle rådgivere bør gjøre i et innledende klientmøte for å starte på høyre fot. Les mer »

Det er flere faktorer som kan øke risikoen for en revisjon, særlig med kunder med høy nettverdi. Les mer »

Mange babyboomers har investert tungt i aksjer i sine 401 (k) s. Nå kan det være på tide å balansere for å unngå store tap hvis markedstankene. Les mer »

Å Vite hvilke stater som pensjonister med de høyeste skatteimplikasjonene bør være en del av pensjonsforskningen. Les mer »

Prenup er ikke bare for de rike. Slik hjelper kundene med å bli enige om du tror de vil ha nytte. Les mer »

Hvis du ikke samarbeider med andre fagfolk i din sirkel, kan du gjøre kundene dine dårlige. Les mer »

Opphold i finansmarkedene "vet" ved å følge disse innflytelsesrike selvstendige meglerhandlerne på sosiale medier. Les mer »

En av de mest kritiske funksjonene til en rådgiver er å sette realistiske avkastningsforventninger til sine kunder. Her er noen måter å oppnå dette på. Les mer »

Leverte ETFer er ikke for den gjennomsnittlige investor. De kan imidlertid presentere betydelig oppadgående potensial for riktig type handelsmann. Les mer »

Munikobligasjoner blir ofte oppfattet som sikre investeringer. Men det er viktig å gjøre noe grundig forskning før du investerer. Les mer »

I stedet for å gå gjennom de vanlige pensjonsplanleggingsstrinnene, fokuserer noen mennesker på å fremme en billigere livsstil fra starten. Les mer »

Rådgivere bruker mye tid på å diskutere forsikring med kunder, men de må også vurdere egne behov for dekning som småbedriftseiere. Les mer »

Er sikringsfond ETFer riktig for deg? Her er hva investorene må vurdere. Les mer »

For å konkurrere med større firmaer, må små RIAs bli litt kreative. Her er noen måter å kickstart vekst. Les mer »

Når aksjemarkedet ser en bratt nedgang, er kundene bundet til å bli engstelig. Her er noen tips for å snakke dem av oversikten. Les mer »

Tror en robo-rådgiver kan være det riktige valget for deg? Husk å stille disse spørsmålene først. Les mer »

Pensjonering er krypende nærmere for kunder i 30- og 40-årene. Det er et flott segment for finansielle rådgivere å trykke for å bygge langsiktige kundeforhold. Les mer »

Hvilke kvinnelige skilsmisse trenger å vite om vendingene om å finne ut sosiale trygghetsfordeler. Les mer »

En grundig titt på hvordan administrere 401 (k) eiendeler i tider med markedsvolatilitet. Les mer »

Mens opplysningene og investoropplæringen trenger forbedring, gir alternativer en verdifull måte å øke avkastningen og sikringen mot nedgang. Les mer »

Fordeler og ulemper ved livrenter som Baby Boomers søker pensjonsinntekt, må vite. Les mer »

Markedsføringstimering er generelt en dårlig ide for den gjennomsnittlige investor. Her er hvorfor det bør overlates til proffene. Les mer »

Disse Vanguard-fondene tilbyr diversifisering og lave avgifter for pensjonssparere. Les mer »

Finansielle rådgivere må spørre disse eiendomsplanleggingsprosessene årlig for å holde kundene på sporet. Les mer »

Markedsvolatilitet bringer ut de skremmende taktikkfylte salgsstedene fra annuitetssalgsmenn. Investorer må være leery. Les mer »

Færre finansielle eiendeler kan føre til større problemer for familier som ikke etablerer en eiendomsplan. Slik kan veiledere veilede den gjennomsnittlige klienten. Les mer »

Rådgivere spiller en viktig rolle når det gjelder eiendomsplanlegging. Her er noen tips for å hjelpe klientene til å forberede seg på riktig måte, og unngå å unngå planlegging av blunders. Les mer »

Er det lurt å godta en førtidspensjonspakke? Her er hva du må vurdere. Les mer »

Utgifter materiell i pensjon. Hvis du bor i en stat med høye skatter og / eller høye levekostnader, kan du kjempe med en tapende kamp. Les mer »

Arve en annen rådgiveres klientbok kan være en stor velsignelse. Her er noen tips om hvordan du skal håndtere overgangen. Les mer »

Aktivaallokeringene av Baby Boomers '401 (k) s er farlig ute av balanse. Slik løser du det. Les mer »

Med en målbasert investeringsstrategi, kan du styre investeringsfilosofien din for å nå dine mål. Slik er det. Les mer »

Avgjørelsene om pensjonsplanlegging og de skattene du skylder på kontoene dine, kan ha langsiktige økonomiske effekter. Her er litt hjelp. Les mer »

Hvorfor disse høyskolens majors kan gi en dårlig sjanse til å betale av disse studielånene snarere enn senere. Les mer »

Noen ganger brenner en klient er nødvendig. Slik vet du når det er på tide å vise en klient døren. Les mer »

Selvstendig næringsdrivende sparer ikke nok til pensjonering. Her er hva de kan gjøre for å endre det. Les mer »

Ansette en junior partner kan være til nytte for en økonomisk planlegging praksis. Slik kan rådgivere hjelpe en ny utleie blomstre. Les mer »

Mens mange kunder vet at de skal spare for pensjonering, gjør de det ikke. Slik kan rådgivere bidra til å endre sin dårlige økonomiske oppførsel. Les mer »

Mange mennesker betaler noen avgifter på deres trygdeordninger, men noen vil ikke. Her er nedgangen på hvem som blir beskattet av hvor mye. Les mer »

Lån fra 401 (k) er klar kontant fra best mulig utlåner: du. Her er opp og ned til å bruke pengene før pensjonering. Les mer »

Slik bruker du hjernekart for å bedre hjelpe din økonomiske planlegging for kunder og til slutt forbedre virksomheten din. Les mer »

Bestemmer hvilken pensjonskonto du trykker på først, kan være forvirrende, da det kan påvirke hvor lenge besparelsene varer. Her er litt hjelp. Les mer »

Her er hvordan foreldre kan unngå fallgruvene med PLUS Lån når det gjelder finansiering av barnas høyskoleutdanning. Les mer »

Bæremarkedsfond har plass. Men er de rett for individuelle investorer? Les mer »

Mottakerbetegnelser er et kritisk økonomisk planleggingstrinn som lett kan overses. Slik sikrer du at de er ordentlig gjort. Les mer »

En titt inne i intricacies av IRS 'nylig avsluttede levetid livrente skatteregler. Les mer »