Usikker på hvordan dine eiendeler vil bli spredt når du er borte? Slik setter du opp en tilbakekallelig tillit mens du er her, kan være en stor fordel. Les mer »

Oppdager tre verdipapirfond som var toppspillere i 2015, og overgikk ikke sine jevnaldrende, så vel som egne referanseindekser. Les mer »

Du er sannsynligvis godt kjent med de vanlige pensjonsplanleggings tipsene. Her er en liste over mindre kjente måter å forsøke å fette opp på nytt. Les mer »

Har ikke en administrerende direktørs inntekt? Du kan fortsatt bruke en millionæres sparingsstrategi når det gjelder planlegging for pensjonering. Les mer »

Er utbytte betalende aksjer en god erstatning for obligasjoner i et lavrente miljø? Les mer »

Velstående investorer er jevnt splittet når det gjelder å være lojal mot sin rådgiver vs. deres finansielle tjenester firma. Hvordan kan rådgivere svinge dem. Les mer »

Lære hvorfor det er bedre å spare $ 100 hvert år som starter akkurat nå, enn $ 1 000 i 10 år, og finne ut fordelene med tidlig lagring og investering. Les mer »

Derfor er det fornuftig for finansielle rådgivere å tilby tradisjonelle og robo-rådgivere hver for seg. Les mer »

Ny forskning viser at millionær investorer kommer inn i 2016 mer konservativt takket være den siste volatiliteten i markedet. Les videre for mer innsikt. Les mer »

Disse store finansielle tjenesteselskapene planlegger å rulle ut robo-rådgiverplattformene i år. Les mer »

Sosialt ansvarlige, grønne og effektive investeringsalternativer er nå DoL-godkjente for 401 (k) planer. Her er hva investorer bør vite. Les mer »

Å Finne ut hvor mye å trekke seg fra en pensjonskonto hvert år kan være en vanskelig oppgave. Her er hjelp for både sparer og rådgiver. Les mer »

Flere og flere bedrifter oppfordrer seg til å bli pensjonister for å beholde sine eiendeler i selskapet 401 (k) plan. Er dette en god ide? Les mer »

Det kollektive bilmarkedet har vokst spektakulært, men nylige tall viser at det kan være på vei til en korreksjon. Les mer »

Hvis du prøver å finne ut hvordan du lager ditt hardt opptjente neseegg, er det ett råd som står over resten. Les mer »

Her er noen av de beste måtene å gjøre overgangen til pensjon smertefri. Les mer »

Hvis du er en potensiell finansiell rådgiverklient (eller en rådgiver), her er noen spørsmål du bør spørre ... og være forberedt på å svare. Les mer »

Den kommende unge og velstående klientklassen er som ingen andre når det gjelder rikdomskonsulentpreferanser. Her er noen tips til hva disse menneskene vil ha. Les mer »

Merrill Lynch og Edward Jones har begge vært i flere tiår, men de nærmer seg virksomheten veldig annerledes. Her er nedgangen på hvordan de sammenligner. Les mer »

En grundig sammenligning av Vanguards robo-rådgiver og nettbaserte plattformer. Les mer »

Som kombinerer tjenester fra tradisjonelle rådgivere og robo-rådgivere, kan tilby det beste fra begge verdener. Men hvor starter man og hvordan fungerer det? Les mer »

ØNsker å konsentrere seg om den beste muligheten for å bygge en ultra-wealth clientele? Start med sin skolegang ... og alltid satse på Harvard. Les mer »

Dette er noen av stolpene som trengs for å bygge en DIY-portefølje. Les mer »

Rådgivere har mulighet til å vinne generasjonsmidler over de neste 15 årene. Her er noen tips om hvordan å imøtekomme forskjellige demografi. Les mer »

Mange mennesker skjønner ikke hvordan forvirrende sosial sikkerhet kan være før de er ansikt til ansikt med å ta det. Slik snakker du med klienter om det. Les mer »

Avslutningen av Third Avenue Managemets fokuserte kredittfond er en advarsel til investorer og rådgivere. Pass på søppel. Les mer »

ÅRtusener kommer av alder, fremmer karrierer, har familier og tenker pensjon. På 80 millioner sterke, rådgivere trenger å røyke dem nå. Les mer »

En fersk Fidelity-studie viser at rådgivere som tar imot teknologi, er mer vellykkede. Her er noen viktige skritt for å få en konkurransefortrinn. Les mer »

Invesco er den siste eiendomsforvalteren til å erverve en robo-rådgiver. Her er en titt på hva det betyr og hvordan det vil fungere. Les mer »

En av de beste tingene som rådgiverne kan gi til kunder er en årlig gjennomgang av deres økonomiske situasjon. Her er noen retningslinjer. Les mer »

Lær om hvor fremtredende hedgefondssjef Bill Ackman beholder pengene sine. Se hvordan hans korte posisjon i Herbalife ikke har vært vellykket hittil. Les mer »

Obligatoriske minimumsfordeler fra tradisjonelle IRAer og kvalifiserte planer kan ikke unngås. Men det er flere måter å minimere deres innflytelse på. Les mer »

Finansielle rådgivere bruker mye tid på å gi sine kunder råd om hvordan de skal investere sine penger. Men det de ofte glemmer å gjøre, er å høre. Les mer »

Som finansiell rådgiver er din evne til å markedsføre deg selv avgjørende for suksessen til din praksis, selv om du er en stor selger. Les mer »

Hvilke finansielle rådgivere (og deres kunder) trenger å vite om kapitalgevinstskatt i 2015. Les mer »

Dette er de vanligste årsakene til at rådgivere blir sparket. Les mer »

Såkalte tradisjonelle familier representerer mindre enn 20% av amerikanske husholdninger i dag. Slik kan rådgivere tilpasse seg. Les mer »

Selv om eiendelene under administrasjonsavgift virket som en god ide i lang tid, kan dagens markedstrender gjøre det til en fortid. Les mer »

Er det bedre å beholde pengene dine i kontanter eller er det et lite marked å kjøpe aksjer til en lavere pris? Les mer »

Teknologi forvandler raskt den måten rådgiverne gjør forretninger på. Her er områdene hvor smarte rådgivere investerer for å få en konkurransefortrinn. Les mer »

Den raske veksten av robo-rådgivermarkedet virker altfor tryggt. Her er noen mulige utviklinger å se opp i 2016. Les mer »

Se på topptrendene i finansiell rådgivende virksomhet i det neste tiåret. Les mer »

En ny front i personalfinansieringsteknologi-data aggregering - søker å gjøre våre økonomiske liv lettere. Men her er hvorfor det kan være stalling. Les mer »

Lære hvordan selv små investorer kan skyte for betydelige gevinst ved å begynne å investere sine overskytende penger i undervurderte verdipapirer. Les mer »

Forstå hva en besparelsesbinding er, hva en CD er og hva skiller dem fra hverandre. Lær hvorfor et sparingsobligasjon er den rette investeringen i 2016. Les mer »

Navigere YouTube for å markedsføre firmaet ditt, kan legge til nye kunder. Her er noen tips for å inkorporere dette underdekte mediumet i markedsføringen. Les mer »

Langvarig omsorgsforsikring er så dyrt som det er nødvendig for mange mennesker, men er det riktig for alle finansrådgivere? Les mer »

Som går på funksjonshemming kan være en stressende tid økonomisk. Her er tre trinn for å ta på seg uførhet for å beskytte mot betydelig økonomisk blowback. Les mer »

Hvorfor bør du nok vente på å tildele junk obligasjoner akkurat nå. Les mer »

IRS tillater skattebetalere hvis konverteringer viser seg å være dårlig tidsbestemt for å reversere denne transaksjonen. Her er når det er fornuftig å gjøre det. Les mer »

Ubegrensede obligasjonsfond, som er sikret mot stigende priser, blir endelig testet. Les mer »

Sparere trenger all hjelp de kan få, selv om det utgjør et tilbud de ikke kan nekte. Derfor er den største forbedringen til 401 (k) s automatisk påmelding. Les mer »

Oppgradere teknologi, ansette nytt talent og være litt mer konservativ på vei inn i et rystende økonomisk miljø, topp listen over bekymringer for RIAs. Les mer »

Eiendomsplanlegging er ikke et sett-det-og-glem-det-forslaget. Her er noen tips for deg og dine kunder. Les mer »

Finne ut hvilken eksamen som er enklere: The Chartered Financial Analyst (CFA) eksamen, eller Series 7-verdipapireksamen for registrerte representanter. Les mer »

Det er lett å utilsiktet skremme eller forvirre potensielle kunder. Her er hva du ikke skal gjøre på dine første møter med potensielle kunder. Les mer »

Rådgivere som ønsker å forbli konkurransedyktige bør vurdere å omfatte dataaggregeringsteknologi, som mange kunder forventer. Her er nedgangen på trenden. Les mer »

Er bankbransjen den neste til å bli med i robo-rådgivningsfrakten? Det skjer mange ting som fører oss til å tro at dette kan være fremtiden. Les mer »

29. April 2016 vil markere slutten av Social Securitys fil-og-suspendere kravstrategi. Her er hva speditører og økonomiske planleggere trenger å vite. Les mer »

Går inn i klients sko ved å ansette egen finansiell rådgiver, kan gi deg verdifull innsikt i erfaring med planlegging fra kundenes side. Les mer »

Rådgivere og klienter ligner best når kundens inntekter vokser. Men det kan være noen tilfeller når du tar en liten hit, er best for kunden. Les mer »

Adventen fra robo-rådgivere har spurt spørsmålet om at de også bør reguleres som tradisjonelle rådgivere. Les mer »

President Obama har avslørt planer om å øke skattene for de rike. Pensjonsinntekt og gevinster er to hovedområder i forslaget. Les mer »

Forstå de valgene som må gjøres når du bruker overskytende penger til å investere i vekstbeholdninger, inkludert ulike investeringsbiler. Les mer »

Det er økonomiske problemer for klienter å gifte seg på ethvert stadium i livet, men eldre ektefeller kan bringe mange flere ting de trenger å snakke til bordet. Les mer »

I en alder av robo-rådgivere her er hvordan menneskelige rådgivere trenger å styrke spillet sitt for å trives. Les mer »

Oppdag hvorfor du ikke trenger å bekymre deg for et volatilt markeds innvirkning på din forenklede ansattes pensjonsordning. Lær å bruke SEP til å navigere i markedene. Les mer »

Har flere forbedringer og tilleggsavsetninger blitt lagt til uigenkaldelige tillit de siste årene, noe som gjør dem betydelig mer allsidige enn tidligere. Les mer »

Sannsynligheten for å trenge langvarig omsorg er høyere enn de fleste innser. Her er noen måter å planlegge for det. Les mer »

Lær om hvordan korrelasjon kan brukes til å måle hvordan bredere markeder beveger seg i forhold til hverandre. Se hvordan korrelasjon brukes til å håndtere risiko. Les mer »

En Fidelity-studie viser at mange rådgivere ikke har tatt skritt for å gjennomføre en klar suksessplan. Les mer »

ÅRtusener er en risikovillig generasjon. Slik kan rådgivere hjelpe dem å investere hensiktsmessig for deres alder. Les mer »

Mens pensjonsberedskapet har økt de siste to årene, kan mer enn halvparten av amerikanerne falle. Slik forbedrer du posisjonen din. Les mer »

Når det gjelder aktivitetsfordeling i en pensjonsportefølje, er disse feilene som bør unngås. Les mer »

Riskalyze gir rådgivere og deres kunder et klart bilde av hvor de er i risikogrensen og hvor de trenger å være. Slik fungerer det. Les mer »

FINRA og andre regulatorer begynner å sette robo-rådgivere under et mikroskop. Her er det de fokuserer på. Les mer »

Rådgivere som ikke klarer å tilby den nyeste digitale teknologien til klienter, finner ofte seg bak konkurransen. Her er noen tekniske trender å se etter. Les mer »

Studielånets gjeld er ute av kontroll. Her er hvordan det kan påvirke lagring for pensjonering. Les mer »

Negative renter kan forårsake ødeleggelse på sparing, obligasjoner, aksjemarkedet og mer. Her er det å være klar over om det usannsynlig blir virkelighet. Les mer »

I mange tilfeller gir det mye økonomisk mening å bruke en helse sparekonto i stedet for en 401 (k) plan for å kaste penger unna for pensjonering. Her er hvorfor. Les mer »

Volatile markeder gir flere måter å redusere skatteregninger ... hvis du spiller kortene dine riktig. Les mer »

Har en mekanisme for å håndtere potensielle tap i en portefølje, er viktig. Her er noen av de beste måtene å gå om det. Les mer »

Indeksert universell livsforsikring vokser i popularitet. Her er hvordan nylig vedtatt nye regler vil påvirke salget av disse retningslinjene. Les mer »

Er smart beta ETFer er en form for passiv ledelse, aktiv ledelse eller en hybrid av begge? Les mer »

Noen industriregulatorer og eksperter har advart om at robo-rådgivere ikke er i stand til å oppfylle fiduciærstandarden. Les mer »

Er det en sammenheng mellom et valgår og resultatene på finansmarkedene? Les mer »

Er REITs levedyktige investeringer nå? Her er en titt på historien om REITs 'ytelse under steinete økonomiske tider og andre faktorer som kan påvirke avkastningen. Les mer »

Planlegging for pensjonering i nullrente miljø kan være vanskelig. Her er noen måter å få det til å fungere og generere inntekt. Les mer »

Alternativ fond og ETFer blir stadig mer populært, men er de en god ide for din vanlige Joe investor? Les mer »

Er den nye regelen slik at deltakerne kan rulle sine 401 (k) saldoer til pensjoner en god ide? Les mer »

Hvis DOLs fidusiære regel er vedtatt, vil det føre til radikale endringer i hvordan livrenter selges og markedsføres og hvordan rådgivere kompenseres for dem. Les mer »

Veksten av robo-rådgivere har vært imponerende de siste årene. Her er de som vokser raskest. Les mer »

For å unngå skatteproblemer, still inn de riktige spørsmålene før du åpner en ny pensjonskonto. Les mer »

Her er noen gode metoder for rådgivere som flytter fra et meglerforhandlerformat til en registrert investeringsrådgiverplattform. Les mer »

Som de fleste økonomiske planeringsbeslutninger, når man skal påberope seg sosial sikkerhet, er ikke en enkel beslutning. Her er noen tips for å gjøre det enklere. Les mer »

Den rike økende bruken av robo-rådgivere legger press på tradisjonelle banker for å legge til lignende tjenester for å konkurrere. Les mer »

Lær om CollegeChoice 529 Advisor Plan investeringsplan alternativer og hvordan de sammenligner med andre topp 529 høyskole besparelser planer. Les mer »

Et bjørnemarked gir mulighet for finansielle rådgivere til å optimalisere kundenes skattepliktige porteføljer. Les mer »

Vurdering av kunstverk kan være en svært inexakt prosess, og en eiendom kan møte straffer fra IRS for undervurderte verk. Slik får du best pris på kunst. Les mer »

Basert på personlighet, skatt og økonomisk politikk, er finansiell rådgiver forståelig splittet på Donald Trump. Her er hva de sier. Les mer »