Kvantifiserer risikoen som en klient er villig til å ta, kan være en sviktende vanskelig oppgave. Her er hvorfor. Les mer »

Maxing out 401 (k) er en stor suksess, men ikke alltid det beste å gjøre. Her er tre ganger når det ikke gir mening. Les mer »

Pensjonister som ønsker å redusere investeringsstyringskostnadene, vil kanskje vurdere disse to robo-rådgivere. Les mer »

Finansielle planleggere kan lære mye om sine kunder ved å se på selvangivelsen. Her er spesifikt hvor du skal zoome inn. Les mer »

Rådgivere stoler i økende grad på søkemotorer for innkommende kundeemner. Slik forbedrer du rangeringer og driver mer søkemotortrafikk til nettstedet ditt. Les mer »

Skilsmisse kan være den mest økonomisk ødeleggende hendelsen i en persons liv. Her er hva kundene dine trenger å vite om å håndtere livrenter i en skilsmisse sak. Les mer »

Her er det du trenger å passe på når det gjelder investering og forretningsmuligheter ved hjelp av Roth IRA. Les mer »

Disse tipsene hjelper deg med å administrere og øke din tilstedeværelse på Google. Les mer »

En nylig rapport fra Citi konkluderer med at robo-rådgivere forsterker tradisjonelle rådgivere og at de velstående alltid vil foretrekke en menneskelig berøring. Les mer »

Sosiale medier er et verdifullt forretningsverktøy, og det er her for å bli. Her er tre store fordeler som rådgivere kan realisere fra sosiale medier. Les mer »

Nye regler foreslått av SEC kunne kreve noen alternative verdipapirfond for å redusere bruken av derivater. Les mer »

, Mens de nye reglene sannsynligvis vil påvirke alle finansielle rådgivere, forventes det at de i meglerverdenen blir rammet hardest. Her er hvorfor. Les mer »

En av faktorene som brukes i smart beta-strategier er kvalitet. Her er en titt på denne populære faktoren og ETFene som bruker den. Les mer »

Rådgivere vil være klokt å bruke endringen i fidusiære regler for å utdanne klienter på verdien av de rådene de gir. Her er noen tips. Les mer »

Her er noen planleggingstiltak å vurdere med dine kunder hvis de står overfor en uplanlagt førtidspensjon. Les mer »

Morningstars nye kundeportal har dataaggregasjon for å hjelpe finansielle rådgivere til å hjelpe kundene å få et bedre syn på deres økonomiske situasjon. Les mer »

Prinsens arvinger kunne ha hatt nytte av noe mer omfattende eiendomsplanlegging. Her er noen grunnleggende for å dekke med dine kunder når det gjelder testamente. Les mer »

Et pensjonserklæring kan være en god ide for klienter. Slik lager du en. Les mer »

Smart beta-midler fortsetter å få damp. Slik forklarer du fordelene med disse strategiene til kundene. Les mer »

Slik hjelper kundene med å balansere risikoen i pensjonsporteføljene. Les mer »

Det er flere ting som rådgivere kan lære av robo-rådgivere som kan hjelpe dem med å effektivt skala og utvide sine virksomheter. Her er noen. Les mer »

Ransomware er skadelig teknologi som blir stadig vanligere i bedriftens datanettverk. Slik bekjemper du det. Les mer »

Lær de fem tingene en rådgiver burde vite før du investerer andres penger, med fokus på FINRA "kjenn din kunde" regel. Les mer »

Rådgivere kan utnytte ny teknologi for å dramatisk forbedre arbeidsflyten og den samlede lønnsomheten over tid. Her er fire løsninger som vil hjelpe. Les mer »

EB5-programmet gir visum til utenlandske investorer, som trenger veiledning fra en rådgiver som kan hjelpe dem med å navigere i det mørke vannet rundt prosessen. Les mer »

Forskning bekrefter at velstående menn og kvinner investerer annerledes. Det er derfor-innsiktene kan hjelpe rådgivere bedre skreddersy sine tjenester til kunder. Les mer »

Her er hvordan rådgivere kan utnytte instrumentpaneler for å konsolidere informasjon og min det for nyttig innsikt for å forbedre deres praksis. Les mer »

Den nye forvaltningsregelen har en vidtgående effekt på annuitetssalgsprosessen for rådgivere og klienter. Les mer »

Etterspørselen etter effekt-sentrert porteføljestyring vokser raskt. Slik kan rådgivere komme på båndvognen med denne nye tilnærmingen. Les mer »

CRM-løsninger er et uvurderlig verktøy for rådgivere ettersom konkurranse fra robo-rådgivere oppvarmes. Her er noen av de beste. Les mer »

En smart måte å begynne å legge til flere kunder på din liste er å legge til innkommende markedsføring til markedsføringsverktøyet ditt. Slik gjør du det. Les mer »

Pensjonister opplever ofte at de lever fullere liv under pensjon, noe som kan medføre flere kostnader. Er dine investeringer klare til å finansiere pensjonen din? Les mer »

Slik hjelper kundene med å navigere i labyrinten av Medicare-registrering. Les mer »

ØKende økonomisk usikkerhet og økt volatilitet kommer på en uoppnåelig tid for de som nærmer seg pensjonering. Slik forvirrer du dem. Les mer »

Her er noen av de beste måtene å forklare konseptet om rebalancing til kunder og tips om å implementere et regime. Les mer »

Markedet straffer usikkerhet, og Brexit har sådd frøene for mye av det. Her er noen Brexit grunnleggende for deg og dine kunder. Les mer »

The Brexit er en flott tid å nå ut og la kundene vite at du er på toppen av situasjonen og at du er der for å ta opp sine spørsmål eller bekymringer. Les mer »

Robo-rådgivere rettet mot finansielle rådgivere tar sikte på å frigjøre sine menneskelige kolleger for mer viktig arbeid. Her er en liste over de beste white-label-tjenestene. Les mer »

Kanalen er 40% av Panama's BNP. Etter $ 5. 25 milliarder kroner, forsinkelser og kostnadsoverskridelser, kan skip igjen krysse fra Stillehavet til Atlanterhavet på bare 11 timer. Les mer »

Tiden er moden til å være en ung finansiell rådgiver. Her er hvorfor. Les mer »

Her er noen gode metoder for hvordan finansielle rådgivere kan utnytte LinkedIn for å få kontakt med flere potensielle kunder. Les mer »

Snakker om avgifter med klienter er ikke alltid en morsom diskusjon. Her er den beste måten å gå om det. Les mer »

Her er 10 vanlige trekk den rike delen som finansielle rådgivere bør huske på når de ser etter å tiltrekke seg HNWI-klienter. Les mer »

Derfor er inntjeningsgapet mellom mannlige og kvinnelige økonomiske rådgivere så bredt. Les mer »

Mangel på digitale teknologibutikker setter mange verdipapirforetak i fare for å miste betydelig inntekt på grunn av klientens slitasje. Les mer »

Et riktig konstruert merke kan bidra til å fange mer virksomhet. Her er noen tips for å nå det målet. Les mer »

Hva bør rådgivere og deres kunder forvente av det som mange ser som en truende ny æra med lav avkastning? Les mer »

Den finansielle rådgivende verden endrer seg raskt. Her er hvorfor og hvordan rådgivere må utvikle seg for å forbli relevant og trives. Les mer »

Viser at rådgiverbransjen består av alle typer personligheter, og at de som matcher dem strategisk kan føre til vekst i virksomheten. Les mer »

Med mange rådgivere som nærmer seg pensjonering, økende interesse for robo-rådgivere og rådgiveravvik til konkurrenter, setter scenen for en havforandring. Les mer »

Velstående investorer har spesielle egenskaper som bestemmer hvilken type rådgiver de velger. Å vite disse kan hjelpe rådgivere til å vokse sin kundebase. Les mer »

Envestnet kan være svaret for rådgiverne på jakt etter et komplett kundeservice system. Her er nedgangen på tilbudet sin. Les mer »

Rådgivere vil kanskje vurdere disse digitale markedsføringstipsene når det gjelder å maksimere effektiviteten av deres sosiale medier. Les mer »

DOL-regelen kan føre til svekkende endringer i pensjonsplanleggingsindustrien, og det vil trolig være mer bruk av gebyrbaserte livrenteprodukter. Her er hvorfor. Les mer »

Dette er noen av de beste verktøyene og ressursene for å kostnadseffektivt identifisere og kommunisere med potensielle kunder. Les mer »

Mens mange rådgivere er glade for å arbeide med merkenavn, har en stor andel av dem forlatt disse firmaene på jakt etter større frihet. Les mer »

Det populære ETF-markedet er modning. Her er en titt på hvor det kan bli ledet ettersom næringen beveger seg fremover. Les mer »

Nå selv den mest elementære investor kan ta en innsats i oppstart via en crowdfuding-plattform. Betyr det at de burde? Les mer »

Her er litt innsikt i hvorfor verdipapirforvaltere bør akselerere planer om å vedta teknologi og være villig til å samarbeide med finansielle tech firmaer. Les mer »

Rådgivere som bytter selskap etter 10. april, kan miste Grandfathering-fritaket under DOLs fiduciaire regel. Les mer »

Fem rettssaker har som mål å reversere DOL fiduciary-regelen introdusert i 2016. Les mer »

Smart beta ETFer har steget i popularitet. Dette er de siste trendene de følger for å utvide markedene. Les mer »

Som Bitcoin og valutaer som det vokser i popularitet, bør rådgivere ha en god forståelse for hvordan de skal forklare dem for kundene. Her er en primer. Les mer »

Finansrådgivere som arbeider med kvinnelige klienter må ta hensyn til deres unike behov for å sikre at de går på pensjon. Les mer »

Et stort antall investorer har klatret seg på smart beta bandwagon, men noen mener at disse strategiene er satt opp for et fall. Her er hvorfor. Les mer »

Gitt konkurransen fra andre finansielle rådgivere, er det klokt at du trener god SEO for å øke sjansene for å bli funnet på Internett. Les mer »

Treasury-avdelingen tar sikte på å lukke et smutthull som vil resultere i høyere eiendoms- og gaveskatt for noen velstående bedriftseiere. Les mer »

Dette er noen av de arvenbyggende måtene som livsforsikringspolicyene kan brukes til. Les mer »

Det er mange grunner til at økonomiske rådgivere skal være på sosiale medier. Her er tre av dem. Les mer »

Historisk lave obligasjonsutbytter betyr at det er vanskeligere enn noensinne å finne en sikker returkilde. Her er noen alternativer. Les mer »

Lær hvordan du diskuterer økonomiske begrensninger med kunder, inkludert tidshorisont, skatt og regulatoriske begrensninger, samt grunnleggende risikostyring. Les mer »

Rådgivere trenger å forstå SECs annonseringsregler for å unngå potensielle ansvar og håndhevelseshandlinger. Les mer »

Du har bare så mye tid på dagen din. E-postmarkedsføring gjør det lettere for rådgivere å opprettholde det så viktige en-mot-forholdet. Les mer »

Hvis du ikke er overbevist om at innholdsmarkedsføring kan bidra til å vokse kundelisten din, er det fem fordeler med å blogge for virksomheten din. Les mer »

ØKer din økonomiske rådgivende praksis til neste nivå tar tid. Her er noen strategier for å prøve å finjustere din praksis. Les mer »

ETFs popularitet kan gi investorer en falsk følelse av sikkerhet, og derfor er det viktig å utdanne dem om hvordan de jobber og hvilke risikoer som er involvert. Les mer »

Bruken av Roth 401 (k) -planene øker sakte, noe som betyr at rådgivere må være opplært om de nyeste reglene. Les mer »

Fidelity har arkivert med SEC for å lansere ETFer som gir aktiv forvaltning på samme måte som lukkede midler, men uten prisrabatt. Les mer »

Vanguard har arkivert med SEC for å starte aktivt forvaltet ETFs, en første for indeksfondgiganten. Les mer »

Livsforsikringsbransjen marsjerer frem ved å tilby flere måter som forbrukere kan få tilgang til dødsfordelene i deres politikk. Her er en av de nyeste. Les mer »

Her er det som må vurderes når man bestemmer seg for inntekt eller total avkastning til uttak. Les mer »

TD Ameritrade Institusjon marsjerer ned en annen vei, og tilbyr et smorgasbord av robo-rådgiverløsninger for sin klientell. Les mer »

Her er hva du skal fortelle kunder som tror at markedet er i bobleområdet. Les mer »

Låse opp gratis verktøy for ytterligere å fremme din virksomhet som du publiserer på Advisor Insights. Les mer »

Nesten halvparten av millionærer ville ikke anbefale deres rådgiver. Slik holder du disse klientene fornøyde. Les mer »

Finansiell kompetanse er i tilbakegang i USA. Rådgivere bør ikke anta at egne kunder er velbevandste på alle områder av personlig økonomi. Les mer »

De lave sammenhengene som mange ikke-tradisjonelle obligasjonsfond har til Barclays samlede obligasjonsindeks, kan gjøre dem til et solid valg for kundeporteføljer. Les mer »

Multi-factor ETF er en logisk utvikling fra single-factor smart beta ETFer. Her er når det er fornuftig å bruke dem i en kundes portefølje. Les mer »

E-post er kraftig for kommunikasjon med dine finansielle rådgivende kunder og nærende potensielle kunder. Her er noen tips om hvordan du fanger flere brukere. Les mer »

Kostnaden av verdipapirfond vil bli under kontroll som en del av overgangen til åpenhet med DOLs nye fiduciaire regler. Les mer »

En kritisk beslutning for kunder som forandrer jobb noen ganger i sin karriere, er hva de skal gjøre med deres innskuddspensjonsplan. Her er hjelp. Les mer »

Her er virkningen som de nye fiduciære regler vil ha på finansielle rådgivere som tjener som rådgivere til 401 (k) og andre innskuddsbaserte ordninger. Les mer »

Administrerende kundeforventninger i perioder med markedsvolatilitet er utfordrende. Her er noen måter å gå om det. Les mer »

Overholdelse av den nye forvaltningsregelen viser seg å være kostbar for mange bedrifter. Les mer »

Stadig voksende kunden din kan være tøff i disse dager. Kommunisere effektivt med kunder bør være en av dine topprioriteter. Les mer »

Helsetjenesterskostnader i pensjon er økende. Her er noen alternativer som du og dine kunder bør vurdere for å hjelpe dem med å finansiere denne delen av pensjonering. Les mer »

Her er hvordan DOLs nye fiduciære regel skaper en tvingende rolle når det gjelder pensjonsplanoverføringer. Les mer »

Reglene om livsforsikring i henhold til DOLs fidusiære regel forblir uklare. Les mer »

MLPs er et annet dyr når det gjelder skatter. Slik fungerer de. Les mer »

Et skifte til outsourcet ledelse blant små donasjoner gir milliarder muligheter til å fange eiendeler. Les mer »